58同城簽署私有化協(xié)議 總交易估值約87億美元

每經(jīng)記者 劉洋    每經(jīng)編輯 王麗娜    

6月15日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，美股上市公司58同城(NYSE:WUBA)發(fā)布公告稱，已與Quantum Bloom Group Ltd.簽訂合并協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，買方投資財(cái)團(tuán)將以每股普通股28美元（相當(dāng)于每股美國(guó)存托股56美元）現(xiàn)金價(jià)格購(gòu)買58同城所有已發(fā)行普通股，總交易估值約為87億美元。此次私有化交易有望于今年下半年完成。

公告顯示，58同城此次買方團(tuán)主要為華平投資、General Atlantic、鷗翎投資和58同城董事長(zhǎng)兼CEO姚勁波。買方投資財(cái)團(tuán)計(jì)劃以股權(quán)和債務(wù)融資結(jié)合的形式，為58同城的私有化交易提供資金。

今年4月2日，58同城曾披露，收到鷗翎投資發(fā)出不具約束力的收購(gòu)要約，擬以每股美國(guó)存托股55美元的價(jià)格收購(gòu)所有流通股。

4月30日，58同城宣布董事會(huì)收到來(lái)自華平投資、General Atlantic、鷗翎投資和公司董事長(zhǎng)兼CEO姚勁波的非約束性私有化要約。

財(cái)報(bào)顯示，2019年，58同城實(shí)現(xiàn)營(yíng)收155.8億元（22.3億美元），相較于上年同期的131.4億元，增長(zhǎng)18.6%；運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為28.5億元（4.1億美元），同比增長(zhǎng)18.0%；歸屬于普通股股東凈利潤(rùn)為82.8億元（11.9億美元），相較于2018年同期的20.0億元，增長(zhǎng)535.1%。

58同城凈利增長(zhǎng)如此強(qiáng)勁，與其出售所持車好多股權(quán)頗有關(guān)系。財(cái)報(bào)顯示，2019年，58同城因出售車好多股權(quán)，獲得61.4億元的投資收益，及5.5億元的相關(guān)即期及遞延所得稅費(fèi)用。倘若剔除出售車好多部分股權(quán)投資的投資收益及應(yīng)承擔(dān)的所得稅費(fèi)用，2019年58同城歸屬于普通股股東凈利潤(rùn)為26.6億元（3.8億美元），相較于2018年同期增長(zhǎng)33.3%。

值得一提的是，2019年2月，車好多集團(tuán)——瓜子二手車母公司，宣布完成15億美元新一輪融資，投資方為軟銀。

作為58集團(tuán)旗下的二手閑置平臺(tái)——轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，在去年9月完成3億美元B輪融資，58同城、騰訊繼續(xù)參投。交易完成后，58同城將繼續(xù)作為轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)大股東。

與2020年4月1日（58同城宣布收到私有化要約的前一個(gè)交易日）58同城的ADS收盤價(jià)相比，此次58同城私有化報(bào)價(jià)相當(dāng)于溢價(jià)19.9%。

截至記者發(fā)稿，58同城股價(jià)上漲10.30%，報(bào)54.95美元，總市值為82.35億美元。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)