紫金礦業(yè)擬斥資約39億并購巨龍銅業(yè) 銅遠景資源儲量可望破2000萬噸

每經(jīng)記者 趙李南    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

6月7日，紫金礦業(yè)（601899，SH）發(fā)布公告稱擬斥資約39億元并購西藏巨龍銅業(yè)有限公司（以下簡稱巨龍銅業(yè)）50.1%股權(quán)。紫金礦業(yè)的收購資金將通過其自有資金和銀團貸款方式解決。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，紫金礦業(yè)的交易對手方總計有5家，其中包括*ST藏格（000408，SZ）及其控股股東西藏藏格創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司（以下簡稱藏格集團）。同日，*ST藏格發(fā)布公告稱，其控股股東出售巨龍銅業(yè)的目的是“為了盡快歸還上市公司占款”。

巨龍銅業(yè)主營業(yè)務(wù)為銅礦勘探和開發(fā)，擁有驅(qū)龍銅多金屬礦、榮木錯拉銅多金屬礦和知不拉銅多金屬礦，三個礦區(qū)合計擁有銅金屬量為795.76萬噸，伴生鉬金屬量合計為37.06萬噸。紫金礦業(yè)在公告中表示：“礦區(qū)還存在大量低品位銅鉬礦資源，如技術(shù)經(jīng)濟條件許可，巨龍銅業(yè)礦區(qū)范圍內(nèi)的銅遠景資源儲量可望突破2000萬噸。”

此外值得注意的是，截至公告日，巨龍銅業(yè)存在高達33.64億元的關(guān)聯(lián)方擔保。另據(jù)啟信寶顯示，巨龍銅業(yè)還存在多次涉訴和被執(zhí)行記錄。

6月8日，紫金礦業(yè)午間報收于3.97元/股，上漲3.93%。

此次并購擬斥資約39億

巨龍銅業(yè)成立于2006年12月，主要從事西藏拉薩市墨竹工卡縣驅(qū)龍銅多金屬礦的勘查、開發(fā)、建設(shè)、生產(chǎn)和銷售。

“巨龍銅業(yè)資源儲量巨大，開發(fā)條件好，有形成世界級超大型銅礦的條件（一期工程年產(chǎn)銅16萬噸、二期工程年產(chǎn)銅26萬噸）”，紫金礦業(yè)在公告中稱：“公司認為，控制和開發(fā)巨龍銅業(yè)的銅礦資源，能大幅提升公司銅資源儲備和產(chǎn)品產(chǎn)量，改善公司資源和產(chǎn)品的境內(nèi)外格局。”

2017年度至2019年度，巨龍銅業(yè)分別實現(xiàn)營業(yè)收入37.02萬元、52.66萬元和52.16萬元，實現(xiàn)凈利潤-1.07億元、-1.78億元和-3.7億元。

圖片來源：紫金礦業(yè)公告截圖

巨龍銅業(yè)擁有驅(qū)龍銅多金屬礦、榮木錯拉銅多金屬礦和知不拉銅多金屬礦，其中，驅(qū)龍銅多金屬礦和知不拉銅多金屬礦已取得采礦權(quán)證，榮木錯拉銅多金屬礦已取得探礦權(quán)證并完成詳查，目前正在申辦采礦權(quán)證。

紫金礦業(yè)的公告顯示，驅(qū)龍銅多金屬礦和榮木錯拉銅多金屬礦為一個完整的斑巖銅礦體；知不拉銅多金屬礦為矽卡巖型銅礦。根據(jù)經(jīng)備案的資源儲量報告，三個礦區(qū)合計擁有銅金屬量為795.76萬噸，伴生鉬金屬量合計為37.06萬噸，同時斑巖體中還存在大量的低品位銅（鉬）資源。

紫金礦業(yè)對驅(qū)龍銅多金屬礦和榮木錯拉銅多金屬礦資源儲量進行核實，按鉬（Mo）：銅（Cu）=3折算當量銅（DCu）品位，當最低工業(yè)品位為DCu0.4%時，兩個礦區(qū)擁有的礦石量總計約25.65億噸，DCu金屬約1260萬噸。

“除以上資源外，礦區(qū)還存在大量低品位銅鉬礦資源，如技術(shù)經(jīng)濟條件許可，巨龍銅業(yè)礦區(qū)范圍內(nèi)的銅遠景資源儲量可望突破2000萬噸。”紫金礦業(yè)表示。

存在33.64億元對外擔保

截至2019年12月31日，巨龍銅業(yè)總資產(chǎn)約115.64億元、總負債約96.17億元，所有者權(quán)益約19.46億元。根據(jù)評估報告，截至2019年12月31日，巨龍銅業(yè)股東全部權(quán)益價值約87.69億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，巨龍銅業(yè)存在高達33.64億元的對外擔保、約30.88%的交易標的股權(quán)處于質(zhì)押狀態(tài)及約8.6億元資產(chǎn)被執(zhí)行。

紫金礦業(yè)的公告顯示，截至6月7日，巨龍銅業(yè)為藏格集團提供16.64億元擔保，為藏格集團關(guān)聯(lián)人四川省永鴻實業(yè)有限公司提供15億元擔保，為青海中浩提供2億元擔保。

紫金礦業(yè)表示：“盡管藏格集團及其關(guān)聯(lián)人、借款方已向公司和巨龍銅業(yè)提供解除有關(guān)擔保責任的方案，并在交易過程做出了相應(yīng)安排，以盡快解除巨龍銅業(yè)相關(guān)擔保責任，且肖永明方將提供相應(yīng)的抵押物和質(zhì)押物，但仍存在無法按期解除擔保的可能，導(dǎo)致目標公司面臨大額或有負債風(fēng)險。”

紫金礦業(yè)的公告顯示，截至6月7日，藏格集團持有的巨龍銅業(yè)12.88%股權(quán)處于質(zhì)押、凍結(jié)狀態(tài)，中勝礦業(yè)持有的巨龍銅業(yè)18%股權(quán)處于質(zhì)押狀態(tài)。

紫金礦業(yè)表示：“公司在本次交易過程中，將通過分期付款、分步實施、層層推進的方法，確保交易對方在交割完成前解除標的股權(quán)存在的質(zhì)押、凍結(jié)和優(yōu)先權(quán)的問題，但仍存在無法按期解除標的股權(quán)質(zhì)押或凍結(jié)的可能，以及藏格控股股東大會無法通過的可能，存在標的股權(quán)無法交割或無法按期交割的風(fēng)險。”

值得注意的是，據(jù)啟信寶顯示，巨龍銅業(yè)還存在多次涉訴和被執(zhí)行記錄。

2019年7月，中國民生銀行北京分行向北京市第四中級人民法院申請財產(chǎn)保全，請求依法查封凍結(jié)巨龍銅業(yè)等被申請人銀行賬戶存款約8.57億元或查封、扣押等值財產(chǎn)。

北京市第四中級人民法院的《民事裁定書》顯示：“查封、扣押、凍結(jié)西藏藏格創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司、西藏巨龍銅業(yè)有限公司、林吉芳、肖永明的財產(chǎn)，限額約8.57億元。凍結(jié)銀行存款的期限為一年，查封動產(chǎn)的期限為兩年，查封不動產(chǎn)、凍結(jié)其他財產(chǎn)權(quán)的期限為三年。”

圖片來源：中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)官網(wǎng)截圖

而中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)還顯示，2020年4月，巨龍銅業(yè)被執(zhí)行標的約8.6億元。

此外，紫金礦業(yè)還表示：“巨龍銅業(yè)未取得主要的林地和土地的使用權(quán)證，部分林地存在違法占用面臨處罰的風(fēng)險；知不拉銅多金屬礦采礦權(quán)證需要延期，榮木錯拉銅多金屬礦尚在辦理探礦權(quán)證延期及采礦許可證申辦之中；部分環(huán)評、安評及安全生產(chǎn)許可尚未取得；由于國家礦權(quán)政策調(diào)整，可能還存在補繳權(quán)益金從而增加資金投入的問題。”

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)