海外市場供應(yīng)存挑戰(zhàn) 國產(chǎn)安全套品牌能否迎新機(jī)

每經(jīng)記者 張虹蕾    每經(jīng)編輯 張海妮    

疫情對全球安全套（避孕套）產(chǎn)業(yè)鏈的影響成為熱門話題。

日前，據(jù)媒體報(bào)道，馬來西亞全球最大的安全套生產(chǎn)商康樂公司(KarexBhd)警告，疫情因素已造成1億個安全套缺口，而康樂公司庫存只足以應(yīng)付兩個月需求。

一時間，市場熱議不斷。相關(guān)廠商、創(chuàng)業(yè)者、消費(fèi)者，均關(guān)心安全套是否會出現(xiàn)緊缺。

由于國內(nèi)大部分安全套市場份額長期被海外品牌占據(jù)，在海外市場供應(yīng)鏈出現(xiàn)問題后，國產(chǎn)品牌是否會迎來新機(jī)？

圖片來源：視覺中國

國內(nèi)供應(yīng)不會短缺，但可能會漲價 

疫情期間，人們宅在家中的時間變長，安全套需求逐漸上升。

2月19日，電商平臺拼多多發(fā)布“宅家十大熱銷商品”榜單，安全套及相關(guān)產(chǎn)品榜上有名。

3月24日，成都市衛(wèi)健委披露，針對“疫情期間免費(fèi)避孕藥具線上門店下單量激增的情況”，上線“成都市免費(fèi)避孕藥具”線上門店，“滿足非常時期群眾的基本需求”。

4月10日，上海市衛(wèi)健委對外表示，上海市各區(qū)的免費(fèi)避孕藥具服務(wù)管理工作者全面梳理避孕藥具發(fā)放設(shè)備狀態(tài)，做到補(bǔ)貨及時、藥具不斷供，確保免費(fèi)提供避孕藥具民生服務(wù)不受疫情因素影響。

4月2日，立邦橡膠CEO對外表示：“我們一直收到來自客戶的更多訂單，直到9月份我們都將滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。”他預(yù)計(jì)，立邦橡膠今年將生產(chǎn)多達(dá)19億只安全套，比其平均年產(chǎn)量增長27%。

值得注意的是，在內(nèi)需上升的同時，外部供應(yīng)也面臨挑戰(zhàn)。據(jù)外媒3月底的報(bào)道，康樂公司稱，受疫情影響，其馬來西亞的3個工廠已經(jīng)停工一個多星期了。按照正常時期的產(chǎn)量，馬來西亞本土三個工廠一個星期能生產(chǎn)1億個安全套。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，受疫情影響的不僅是馬來西亞的康樂公司，全球安全套的主要產(chǎn)地除了馬來西亞，還有中國、日本、美國、歐洲。而在歐洲、美國疫情處于上升期之時，安全套供應(yīng)情況如何，也是消費(fèi)者和從業(yè)者共同關(guān)心的問題。

“在外媒報(bào)道出現(xiàn)的當(dāng)天，內(nèi)心難免也有緊張情緒，也有上下游的合作伙伴擔(dān)憂供應(yīng)情況。”國內(nèi)安全套廠商諾絲品牌董事長江志銘向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者回憶道，當(dāng)天，江志銘和康樂公司高管進(jìn)行電話溝通，康樂公司方面也作出保障貨源不斷承諾。

諾絲95%以上安全套由康樂代工，每年代工數(shù)量約有1.5億只安全套。江志銘表示，疫情期間，康樂公司的生產(chǎn)運(yùn)營確實(shí)受到一定影響。但此后和相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，保障一定生產(chǎn)市場和復(fù)工率。

不過，疫情也給行業(yè)帶來一定成本壓力。江志銘提到，受代工成本增加等因素影響，未來部分產(chǎn)品有可能出現(xiàn)價格上漲。

針對目前市場擔(dān)憂的安全套供應(yīng)問題，安全套品牌名流方面相關(guān)人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，國內(nèi)安全套市場供需較為平穩(wěn)。隨著疫情得到控制，國內(nèi)供應(yīng)鏈、物流等運(yùn)輸環(huán)節(jié)也正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

運(yùn)營方面，江志銘對記者表示，疫情期間，諾絲采取線上辦公形式。公司的線下業(yè)務(wù)和銷售額受到一定影響，但線上銷售額較為理想，近兩個月線上銷售額同比基本實(shí)現(xiàn)“翻一番”。隨著國內(nèi)疫情得到控制，2月底復(fù)工率達(dá)到100%。

名流方面表示，目前，母公司上海名邦橡膠制品有限公司（下簡稱上海名邦）復(fù)工率也達(dá)到100%。一方面做好防控措施，保障員工安全上崗；另一方面，對于疫情嚴(yán)重地區(qū)的員工，采取線上辦公方式。此外，目前上海名邦的產(chǎn)量已達(dá)到疫情之前的120%，能夠滿足消費(fèi)者的正常需求。

國內(nèi)功能性高分子膜公司蘭州科天健康科技股份有限公司（下簡稱科天健康）相關(guān)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，目前復(fù)工率已達(dá)98%。隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)率逐步提升，市場完全具備生產(chǎn)能力，不會出現(xiàn)供應(yīng)短缺情況。

國產(chǎn)品牌有技術(shù)突破，但市場認(rèn)知度低

安全套市場潛力巨大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017~2022年中國情趣用品行業(yè)發(fā)展前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，中國安全套銷量2015年為128億只，市場將從2015年的19億美元增長到2024年的52億美元。

不過，長期以來，國內(nèi)安全套大部分市場被海外廠商占據(jù)。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年，利潔時旗下的杜蕾斯品牌占有中國安全套市場30%的市場份額。其次是日本株式會社旗下的岡本品牌，第三才是人福醫(yī)藥旗下的“杰士邦”品牌，市場份額約占10%。 

經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)具備規(guī)模的安全套企業(yè)不斷涌現(xiàn)。例如，上海名邦目前年生產(chǎn)和銷售量均超過10億只安全套，到2018年已累計(jì)生產(chǎn)和銷售100億只產(chǎn)品。

此外，除了規(guī)模的提升，安全套廠商們也在技術(shù)層面競逐?？铺旖】翟?016年成功研發(fā)中國首款0.01mm水性聚氨酯安全套，并獲批上市。

科天健康方面人士表示，該公司是中國首個打破國外壟斷，獲得聚氨酯安全套生產(chǎn)許可證、銷售許可證的公司。并且同時掌握了水性聚氨酯樹脂和水性聚氨酯安全套連續(xù)化生產(chǎn)工藝技術(shù)，這在一定程度上大大提高了聚氨酯安全套的生產(chǎn)速度，降低了生產(chǎn)成本。目前已投產(chǎn)5條生產(chǎn)線，年產(chǎn)水性聚氨酯安全套2億只。

AC尼爾森2018年數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)安全套市場銷量為200億個左右，聚氨酯安全套占比較低，且為中高端。

目前，科天健康已為屈臣氏、杰士邦及國內(nèi)各大知名安全套品牌進(jìn)行代工合作，共同推動聚氨酯安全套行業(yè)發(fā)展。此外，科天健康相關(guān)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，目前其客戶超40家，2020年計(jì)劃完成客戶開發(fā)達(dá)72家。

除了科天健康，亦有國內(nèi)廠商在聚氨酯安全套方面布局。山東極美乳膠科技有限公司官網(wǎng)顯示，該公司有天然橡膠安全套生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)量1億只，新建設(shè)聚氨酯安全套生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)量5000萬只。

但即便擁有核心技術(shù)，國產(chǎn)品牌的市場化之路并非易事。以科天健康旗下的產(chǎn)品為例，產(chǎn)品剛投放市場時，也面臨市場認(rèn)知度低、消費(fèi)者認(rèn)知度低的情況。

“畢竟安全套是計(jì)生用品，消費(fèi)者最關(guān)心的是質(zhì)量。目前，大部分市場被杜蕾斯、杰士邦等品牌占據(jù)。另一方面，如果質(zhì)量和體驗(yàn)過關(guān)，但缺乏市場知名度，也很難擠進(jìn)去。”科天健康相關(guān)人士表示，2019年，科天健康已與杰士邦聯(lián)合，共同推進(jìn)國產(chǎn)水性聚氨酯安全套的市場普及和發(fā)展。

科天健康方面人士表示，隨著行業(yè)的發(fā)展，目前也需要通過整合電商平臺和線下經(jīng)銷渠道，全面打造立體化營銷模式。目前，旗下安全套在OTC渠道、CVS渠道、直營渠道、國內(nèi)政采、ODM、五星級酒店、自動販賣機(jī)等、線上電商渠道均有布局。

安全套市場誘人，但存量機(jī)會已不多

全球廠家積極布局安全套市場源于行業(yè)的利潤。

來自Grand View Research的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球安全套市場估值約為79億美元，預(yù)期年均復(fù)合增長率為8.5%。另外，安全套凈利潤高，以杜蕾斯為例，其凈利率達(dá)到了9%。

人福醫(yī)藥2019年半年報(bào)顯示，期內(nèi)其安全套業(yè)務(wù)方面的營業(yè)收入為8.16億元，同比增長8.59%，凈利潤為584.33萬元。

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Technavio預(yù)計(jì)，2020年全球安全套市場規(guī)模將達(dá)到70.3億美元，安全套的銷量將增至446.8億只。而據(jù)智研咨詢的報(bào)告，2017年，中國人一年使用的安全套數(shù)量就已突破100億只。

名流方面相關(guān)人士也表示，中國安全套在性生活中的使用率逐年遞增，中國安全套市場擁有較大空間尚未挖掘，未來發(fā)展機(jī)會巨大。

科天健康相關(guān)人士表示，目前，安全套頭部市場格局已經(jīng)趨于穩(wěn)定。杜蕾斯、岡本、杰士邦占據(jù)了絕大部分的市場份額，其他品牌想要搶占市場非常困難，國產(chǎn)品牌需要在剩下的市場突破，想要沖進(jìn)前三甲還有很長的路要走。

企業(yè)注冊數(shù)據(jù)顯示，我國目前安全套相關(guān)企業(yè)有19.8萬家，超九成都集中在批發(fā)和零售業(yè)。另外，過半的相關(guān)企業(yè)注冊資本位于0~100萬元之間，同時有超過70%的相關(guān)企業(yè)成立于5年以內(nèi)。

那么，國產(chǎn)品牌未來發(fā)力點(diǎn)何在？

江志銘認(rèn)為，目前國內(nèi)安全套市場的競爭已經(jīng)“白熱化”，存量市場的機(jī)會已不多。如果新的品牌沒有很好的突破能力，很難在市場突圍。伴隨行業(yè)的發(fā)展，人們對于安全套的需求，從基礎(chǔ)的避孕計(jì)生功能性需求，到更加注重體驗(yàn)感等多方面的需求。這也需要加大產(chǎn)品的研發(fā)投入，根據(jù)消費(fèi)者需求設(shè)計(jì)新品類。

此外，江志銘也和康樂公司討論過在國內(nèi)設(shè)置工廠的可能性，隨著市場逐步平穩(wěn)，未來也會存在很多新機(jī)會。如果國內(nèi)工廠能夠啟動，也可以考慮對外貿(mào)易機(jī)會。