【美股盤前】美期指上揚(yáng)，歐股普跌；德國(guó)4月IFO商業(yè)景氣指數(shù)創(chuàng)紀(jì)錄低位

每經(jīng)記者 蔡鼎    每經(jīng)編輯 蘭素英    

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)：

● 4月24日盤前美股期指小幅上揚(yáng)。截至北京時(shí)間4月24日18時(shí)，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲12點(diǎn)（+0.43%）、納指期貨漲24點(diǎn)（+0.28%）、道指30期貨漲88點(diǎn)（+0.38%）。美股多只能源股盤前上漲。阿布拉克薩斯石油公司漲68.62%，鄧伯瑞資源漲約20%，卡隆石油漲18.64%，阿帕奇石油漲2.38%。美國(guó)百貨商店彭尼百貨盤前跌超9%，此前報(bào)道稱該公司已就破產(chǎn)融資展開(kāi)深入談判。

● 歐洲方面，截至北京時(shí)間4月24日18時(shí)，英國(guó)富時(shí)100跌0.94%、法國(guó)CAC40跌0.73%、德國(guó)DAX跌0.81%。

● 德國(guó)智庫(kù)IFO：德國(guó)4月IFO商業(yè)景氣指數(shù)創(chuàng)紀(jì)錄低位，并且降幅也創(chuàng)紀(jì)錄以來(lái)最大。

● 英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局24日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，受新冠肺炎疫情影響，2020年3月英國(guó)零售總額下降了5.1%，這是有統(tǒng)計(jì)以來(lái)最大跌幅。其中，受政府“限制令”影響，3月23日開(kāi)始，商店逐步停業(yè)，這使得服裝行業(yè)零售總額與2月相比大幅下降，為負(fù)34.8%；食品商店和非商店零售是2020年3月唯一出現(xiàn)月度銷量增長(zhǎng)的行業(yè)，食品商店創(chuàng)下有史以來(lái)最強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，達(dá)到10.4％。

● 歐盟內(nèi)部市場(chǎng)和服務(wù)專員蒂埃里•布雷頓（Thierry Breton）周五表示，由于新冠肺炎疫情影響，今年歐盟經(jīng)濟(jì)可能萎縮5-10%。布雷頓在接受法國(guó)電視2臺(tái)采訪時(shí)稱：“到今天為止，在歐盟，我們預(yù)計(jì)將出現(xiàn)5%到10%的（衰退），這意味著大約是7.5%。但這是今天的預(yù)測(cè)，如果情況得不到改善，如果我們有第二個(gè)疫情高峰，情況可能會(huì)變得更糟。”

● 數(shù)據(jù)提供商eVestment的數(shù)據(jù)顯示，全球?qū)_基金資產(chǎn)規(guī)模2014年4月以來(lái)首次跌破3萬(wàn)億美元，受3月市場(chǎng)重挫期間客戶撤出資金和投資損失沖擊。數(shù)據(jù)顯示，投資者上月撤出資金的規(guī)模比投入規(guī)模多出241億美元。約有80%的管理期貨基金受到凈贖回打擊，約66%的宏觀對(duì)沖基金和63%的多戰(zhàn)略對(duì)沖基金也遭受同樣沖擊。“3月資金流動(dòng)可能并不完全反映當(dāng)前危機(jī)的影響程度，”eVestment在周五的報(bào)告中寫道。“相反，似乎是一些投資者作出的短期倉(cāng)促贖回反應(yīng)，一些投資者可能按計(jì)劃贖回，但新投資配置顯著放緩。”

● 據(jù)《國(guó)會(huì)山》報(bào)道，美國(guó)眾議院在當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月23日投票通過(guò)總額4840億美元的新冠病毒救濟(jì)法案，隨后將提交給美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署為正式立法，此前，參議院已在4月22日全票通過(guò)了這項(xiàng)法案。該法案內(nèi)容包括為小企業(yè)援助計(jì)劃補(bǔ)充資金、醫(yī)院提供資金以及擴(kuò)大新冠病毒檢測(cè)范圍等。這也意味著美國(guó)國(guó)會(huì)投入的救助資金總額將高達(dá)近3萬(wàn)億美元。

● 美聯(lián)儲(chǔ)的資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模本周增至6.62萬(wàn)億美元，創(chuàng)歷史新高。在新冠疫情嚴(yán)重打擊經(jīng)濟(jì)之際，該行正動(dòng)用其幾乎無(wú)限量的購(gòu)買力來(lái)吸納資產(chǎn)，維持市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)。自3月初以來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)將利率降至零、重啟購(gòu)債并推出一系列前所未有的舉措，以維持信貸流動(dòng)，并提振企業(yè)和家庭信心。截至周三，美聯(lián)儲(chǔ)的資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模較此前一周的6.42萬(wàn)億美元增加近2000億美元。而美國(guó)疫情暴發(fā)初期3月第一周時(shí)，其資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模還只有4.29萬(wàn)億美元。

● 今年第一季度，美國(guó)信用評(píng)級(jí)的降級(jí)率（評(píng)級(jí)調(diào)整中被降級(jí)所占比例） 升至90%，這一水平只有在前兩次經(jīng)濟(jì)衰退中才出現(xiàn)過(guò)。今年第一季度有超過(guò)300家美國(guó)企業(yè)被降級(jí)。標(biāo)普估計(jì)，2020年，美國(guó)以及歐洲、中東和非洲地區(qū)約有6400億美元的“BBB”級(jí)非銀企業(yè)長(zhǎng)期債券很容易淪為“墮落天使”。

● 當(dāng)?shù)貢r(shí)間23日，WTO秘書(shū)處發(fā)布《出口禁令和限制》報(bào)告，稱由于新冠肺炎疫情大流行，迄今已有80個(gè)國(guó)家和關(guān)稅地區(qū)實(shí)行了出口禁止或限制，其中主要涉及口罩、藥品、呼吸機(jī)和其他醫(yī)療設(shè)備等醫(yī)療用品。報(bào)告還發(fā)現(xiàn)，新的出口禁令和限制將控制范圍擴(kuò)展到了其他一些在疫情中涉及的產(chǎn)品，例如食品和衛(wèi)生紙。同時(shí)，雖然出臺(tái)出口限制的WTO成員方眾多，但僅有13個(gè)成員方（如果單獨(dú)計(jì)算歐盟成員國(guó)，則為39個(gè)）根據(jù)WTO的數(shù)量限制規(guī)則提交了有關(guān)這些新措施的信息。

重點(diǎn)關(guān)注事件：

● 20:30 美國(guó)3月扣除運(yùn)輸耐用品訂單月率；

● 22:00 美國(guó)4月密歇根大學(xué)消費(fèi)信心指數(shù)、美國(guó)4月密歇根大學(xué)消費(fèi)者預(yù)期指數(shù)；

重要公司評(píng)級(jí)變化：

評(píng)級(jí)上調(diào)：

● BMO Capital Markets將墨式烤肉評(píng)級(jí)從“跑輸大盤”上調(diào)至“與大盤持平”，目標(biāo)價(jià)從680美元上調(diào)至780美元；

● 摩根大通將拉斯維加斯金沙集團(tuán)評(píng)級(jí)從“中性”上調(diào)至“超配”，目標(biāo)價(jià)52美元；

● 摩根士丹利將GAP評(píng)級(jí)從“低配”上調(diào)至“均配”，目標(biāo)價(jià)10美元；

評(píng)級(jí)下調(diào)：

● 大華證券將蘋果評(píng)級(jí)從“買入”下調(diào)為“跑贏大盤”，目標(biāo)價(jià)從300美元下調(diào)至297美元；

● Raymond James 將生物基因評(píng)級(jí)從“與大盤持平”下調(diào)為“跑輸大盤”，目標(biāo)價(jià)從415美元上調(diào)至480美元；

● 花旗集團(tuán)將生物基因評(píng)級(jí)從“中性”下調(diào)為“賣出”，目標(biāo)價(jià)從365美元下調(diào)至240美元；

● 巴克萊將L Brands評(píng)級(jí)從“增持”下調(diào)為“均配”，目標(biāo)價(jià)10美元；

● 摩根大通將赫茲租車評(píng)級(jí)從“中性”下調(diào)至“低配”；

● Evercore ISI 將紐約時(shí)報(bào)評(píng)級(jí)從“跑贏大盤”下調(diào)至“一致”，目標(biāo)價(jià)32美元；

● CLSA將LG顯示器評(píng)級(jí)從“買入”下調(diào)至“跑贏大盤”；

首次覆蓋：

● 無(wú)

恢復(fù)評(píng)級(jí)：

● 無(wú)

重申評(píng)級(jí)/目標(biāo)價(jià)變化：

● Telsey Advisory Group重申L Brands“與大盤”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)價(jià)從18美元下調(diào)至13美元；

● Needham重申泛林集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)價(jià)從340美元下調(diào)至325美元；

● 花旗集團(tuán)重申GE“買入”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)價(jià)從11美元下調(diào)至9美元。