疫情“二次沖擊”全球供應(yīng)鏈 國內(nèi)汽車零部件廠商遭供需雙向擠壓

3月，員工陸續(xù)返廠，機器轟鳴聲再起，物流也逐步恢復(fù)暢通，看著這一切，吳浩松了口氣。但他沒想到的是，新一輪的大考已經(jīng)來臨。 吳浩是浙江省寧波市一家汽配公司的董事長。3月之前，他擔(dān)憂工人到不了崗，訂單無法準時交付；如今，他擔(dān)心生產(chǎn)好了的零部件無處可去。 過去的幾十年中，現(xiàn)代汽車工業(yè)已經(jīng)發(fā)展起一條橫跨各大洲的供應(yīng)鏈，在組裝成整車之前，一個零部件可能已經(jīng)經(jīng)歷了多次“跨洋旅行”。作為制造工藝相對復(fù)雜、全球產(chǎn)業(yè)鏈配合最為緊密的產(chǎn)業(yè)之一，汽車制造業(yè)遭受著新冠肺炎疫情全球大流行的二次沖擊。 除外貿(mào)訂單縮水外，若疫情持續(xù)發(fā)酵，國內(nèi)零部件廠商和車企還面臨斷供的風(fēng)險。4月10日，商務(wù)部外貿(mào)司司長李興乾在新聞發(fā)布會上表示，當(dāng)前，國際疫情嚴重沖擊世界經(jīng)濟，加工貿(mào)易受疫情的影響更為快速直接，面臨需求端和供給端“雙向擠壓”：一方面，出口訂單在減少；另一方面，全球供應(yīng)鏈受阻，進口原材料、零配件存在困難。 一輛汽車，兩萬個零件，缺一不可，而其背后對應(yīng)著成千上萬的零配件供應(yīng)商。與規(guī)模較大、資金雄厚的汽車公司相比，為其提供配套生產(chǎn)的許多零部件公司現(xiàn)金儲備較少，同時仍需履行合同訂單，正面臨著生存考驗。 圖片來源：攝圖網(wǎng) 訂單或取消或延后，“貨到了碼頭，也沒人提” “1月、2月的時候，海外客戶催著把產(chǎn)品空運出去；而到了3月，疫情全球暴發(fā)，公司的海外客戶，尤其是美國、墨西哥、意大利這些國家的訂單都在逐步取消?！睂幉ㄓ嘁κ幸患彝赓Y汽配公司的生產(chǎn)和采購部經(jīng)理張?；貞浀馈?2月，受疫情影響，國內(nèi)零部件企業(yè)無法復(fù)工復(fù)產(chǎn)，物流運輸也難以保障。為此，依賴中國零部件的海外車企為維持生產(chǎn)，不惜出高價貨運費用，加急空運零部件出國?！安皇蔷o急情況的話，通常公司的汽車零部件都是走海運，分量太重了。2月空運到韓國，費用漲了不少?！睆埡１硎?，由于擔(dān)心無法供應(yīng)，不少國內(nèi)汽車零部件企業(yè)不敢接單。 中國不僅是汽車生產(chǎn)大國，也是汽車零部件的生產(chǎn)和出口大國。2月國內(nèi)零部件工廠供應(yīng)中斷，曾導(dǎo)致現(xiàn)代、雷諾等全球汽車巨頭企業(yè)減產(chǎn)甚至停工。這充分體現(xiàn)了中國在全球汽車供應(yīng)鏈上不可替代的地位，而反過來這也凸顯了中國汽車零部件企業(yè)對世界訂單的依賴。 中國制造的汽車零部件已經(jīng)遍布全球各個角落。中國汽車工業(yè)信息網(wǎng)顯示，如今中國共有10萬余家本土汽車零部件企業(yè)，這些零部件企業(yè)為全球貢獻了80%以上的汽車零部件。海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2019年，在中國的汽車零部件企業(yè)出口額超過600億美元，其中外資企業(yè)在華子公司對外出口占40%。 到了3月，情況發(fā)生轉(zhuǎn)變?！?月是海外客戶催著我們，3月是我們到處找客戶。海外客戶現(xiàn)在很多都是居家辦公或者暫停上班的狀態(tài)，貨到了碼頭，找不到人去提，一些貨只能堆在第三方的倉庫里?！眳呛普f：“物流和倉儲的費用有的是客戶直接付掉了，有的是我們墊付，也有一些是之后一并計算。” 吳浩的公司目前仍在通過海運方式向外出口。“貨沒人提，是他們的事，但我不按時交貨，就成了我違約。他們一上班就要用的，如果缺貨，問題就來了。”吳浩表示。 在疫情陰影籠罩下，目前全球超150家整車制造商已宣布關(guān)停其多數(shù)工廠。國內(nèi)部分擁有外貿(mào)業(yè)務(wù)的汽車零部件供應(yīng)商的外貿(mào)訂單隨之驟減，依賴于出口的零部件廠商陷入“有力無處使”的尷尬境地，無奈再次踩下了剎車。而連鎖反應(yīng)進一步向下傳導(dǎo)，為汽車零件廠商提供更小物料或者組件的供應(yīng)商，業(yè)務(wù)同樣受損。 長城證券研報分析稱，目前A股申萬汽車零部件板塊一共有134只股票，以2018年海外收入比重來看，2018年申萬零部件板塊海外收入占比平均值為30.26%，其中海外收入占比超過80%的有5家公司，海外收入占比在50%~80%的有17家公司，這些企業(yè)海外收入主要來源于北美和歐洲。這也意味著，出口依賴度高的零部件企業(yè)第二季度的出口業(yè)務(wù)可能受到較大沖擊。 吳浩介紹稱他的汽配公司兼?zhèn)浜?nèi)外業(yè)務(wù)，其中，出口業(yè)務(wù)約占30%，70%的業(yè)務(wù)在國內(nèi)。根據(jù)他的預(yù)估，目前15%~20%的外貿(mào)訂單受到了影響。“3月開始，工廠復(fù)工率逐步提高了，海外訂單卻開始取消或者延后了。很多訂單拖到了兩三個月以后，現(xiàn)在也說不清會拖多久。”吳浩說。 零部件需求量下降，企業(yè)不得不做出相應(yīng)決斷，調(diào)整產(chǎn)能甚至降薪裁員，一線員工的生活難免受到波及。郭程所在的汽車零部件廠商主要生產(chǎn)汽車所用的線束，其外貿(mào)訂單客戶主要是通用、福特和克萊斯勒，外貿(mào)占銷售比重約為15%。而即便如此，他還是感受到了前所未有的“寒意”，他所在的工廠已經(jīng)改為“上四休三”?！拔覀円惨呀?jīng)開始降薪，所以總體工資至少減少了一半，但公司還沒有裁員。”這是他最直觀的感受。 郭程所在的公司有兩個工廠負責(zé)生產(chǎn)海外訂單。據(jù)其介紹，公司墨西哥的汽車廠客戶已經(jīng)暫時停工，目前通知4月30日復(fù)工；美國的汽車工廠預(yù)計4月18日復(fù)工，但按照現(xiàn)在情況來看，他估計將進一步推遲。“國內(nèi)主要生產(chǎn)外貿(mào)訂單的工廠，收入下降很厲害。3月的快報顯示下降20%，2月份下降30%?！彼睦锩靼?，3月份國外疫情整體暴發(fā)，具體影響要到4月份才會體現(xiàn)，未來可能會更加艱難。郭程盼望著客戶可以早點復(fù)工，將被疫情耽誤的工期趕上。 吳浩表示，未來如果疫情控制效果不佳，可能會將辦公人員減少一些，或者稍微降低一些工資?！敖衲甏蠹叶际前救兆?，一起討個生活。企業(yè)倒閉了，工人也沒好處?！眳呛茝娬{(diào)，這是沒有辦法的辦法，希望大家一起挺過去。他同時也在向上游供應(yīng)商說明情況，爭取延后付款。 圖片來源：視覺中國 進口零部件存斷供風(fēng)險？ 在高度全球化的今天，中國作為“世界工廠”，也部分依賴著從各國進口二級、三級零部件。這意味著，海外疫情告急，盡管國內(nèi)汽車零部件廠商復(fù)工已逐步恢復(fù)正常，卻可能面臨著復(fù)產(chǎn)難題。 郭程還擔(dān)心國內(nèi)市場的訂單也無法交付，“為了保證質(zhì)量和規(guī)格，很多國外整車廠和部分國內(nèi)的整車廠指定要用泰科和安波福的連接器。我們需要進口，才能維持生產(chǎn)，但海外零部件公司目前還無法維持基本生產(chǎn)”。 4月9日，發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司副司長蔡榮華表示，中國不僅是汽車生產(chǎn)大國，也是汽車零部件的生產(chǎn)和出口大國，絕大部分的零部件都可以在國內(nèi)采購配套，但也有極少部分的零部件可能還需要進口。 根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2019年我國汽車零部件進口額為367.11億美元。其中，從德國進口的零部件規(guī)模達到了102.8億美元，來自德國、日本、美國、韓國、墨西哥五個國家的零部件合計占比超八成。 受疫情影響，歐美部分零部件供應(yīng)商于3月中下旬陸續(xù)停產(chǎn)，包括博世、大陸、麥格納等國際巨頭，許多工廠的復(fù)工時間仍未確定。 博世中國相關(guān)負責(zé)人表示，目前其中國工廠已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)，但一些生產(chǎn)需用的零部件仍需德國方面提供。為保證中國市場的需求，德國一些必要的生產(chǎn)工作還在保留。 據(jù)郭程介紹，為應(yīng)對上游供應(yīng)問題，企業(yè)一般會采取兩個方案： 一是盡可能多備庫存?！拔覀兌鄠淞艘恍┻M口零部件，還能支撐一個月的生產(chǎn)?！惫陶f。 均勝電子（600699，SH）相關(guān)負責(zé)人也向《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹稱，公司將會保持和客戶的溝通，根據(jù)客戶優(yōu)先級和實際生產(chǎn)情況進行具體的調(diào)配。 二是考慮替換為國產(chǎn)零部件?！疤鎿Q零部件需要向主機廠打申請，之后主機廠需要較長的產(chǎn)品研發(fā)和驗證周期，有時候還得改型。這一套流程太復(fù)雜，下來得半年時間?！惫陶J為，零部件廠商想在短期內(nèi)轉(zhuǎn)向其他渠道供貨并非易事。 長城證券在研報中舉例稱，目前進口金額排名第一的零部件產(chǎn)品為變速箱，變速箱從臺架測試到冬夏季測試，至少需要1年以上的時間，所以在幾個月之內(nèi)很難找到替代供應(yīng)商，如果供應(yīng)不及時，將直接影響相關(guān)車型的生產(chǎn)。 吳浩的公司也有一些螺絲等小配件依賴進口?！芭浼际强蛻糁付ǖ?，只有客戶同意，才能替換。所幸現(xiàn)在訂單整體都在往后拖，發(fā)貨時間長些，客戶也理解?！彼嬖V記者。 而吳浩最害怕的是，若疫情持續(xù)蔓延，需要海外進口零部件的國內(nèi)整機廠或?qū)⒃俅瓮．a(chǎn)，如此一來，勢必還將影響其公司的國內(nèi)業(yè)務(wù)。 王界是廣東一家傳感器供應(yīng)商的銷售人員，給汽車工廠提供生產(chǎn)線的傳感器是他們的重要業(yè)務(wù)之一。他告訴記者：“現(xiàn)在一些國內(nèi)工廠又開始處于半復(fù)工狀態(tài)，我們的業(yè)務(wù)也大大減少?！?事實上，國內(nèi)整車廠也早已意識到了進口零部件的斷供風(fēng)險?！拔覀冇猩贁?shù)零部件需要直接從海外進口或者委托一級供應(yīng)商進口。海外疫情嚴重，這可能會對公司的供應(yīng)鏈造成一定影響?！睎|風(fēng)乘用車公司副總經(jīng)理周德元認為自主品牌零部件國產(chǎn)化率較高，目前東風(fēng)乘用車庫存的進口零部件足夠支撐其現(xiàn)有訂單需求，但若疫情持續(xù)，預(yù)計斷供風(fēng)險可能會在5月底、6月初開始顯現(xiàn)。 一位國內(nèi)某合資車企的相關(guān)負責(zé)人則向記者透露，公司CKD(CompletelyKnockDown)全散裝件占比不多。一些較早進入國內(nèi)市場的經(jīng)典車型的零部件國產(chǎn)化率已經(jīng)在90%以上，“盡管我們的進口零部件有一定存貨，但采購部門也透露公司確實有進口零部件斷供的風(fēng)險?，F(xiàn)在還處于跟蹤評估階段，如果評估下來有問題，會考慮在國內(nèi)找供應(yīng)商”。 對于斷供的擔(dān)憂，蔡榮華表示，雖然這段時間海外一些零部件的供應(yīng)商受到疫情影響暫時停工，但根據(jù)行業(yè)協(xié)會組織的調(diào)研情況，目前國內(nèi)企業(yè)進口零部件庫存相對比較充裕。他表示，此前增加的一部分訂單也正在運輸途中，所以目前整車企業(yè)的生產(chǎn)還沒有因為零部件受到影響。 “合資車企進口零部件庫存一般在1~2周，但是其一級供應(yīng)商以及上游每個環(huán)節(jié)都會有一定的庫存儲備，還會有運輸庫存。這就可以保證車企有1~2個月的安全庫存?！比珖擞密囀袌鲂畔⒙?lián)席會秘書長崔東樹說。短期來說，進口零部件斷供影響有限。 目前有車企已經(jīng)開始著手執(zhí)行解決方案。周德元說：“公司已經(jīng)在提前建立進口零部件庫存并尋找合適的替代資源等。我們期望盡早把這些潛在風(fēng)險消除。” 圖片來源：攝圖網(wǎng) 零部件進口替代或加速 產(chǎn)業(yè)鏈條中各要素環(huán)環(huán)相扣、相互依存，而一旦某個環(huán)節(jié)發(fā)生偏差，便如被推倒的多米諾骨牌，引發(fā)連環(huán)危機。在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，沒有誰是一座孤島。 根據(jù)蓋世汽車研究院的報告，對于汽車供應(yīng)鏈而言，歐美國家在芯片、技術(shù)平臺、精密加工部件等領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，而日韓在光學(xué)儀器、集成電路等領(lǐng)域具備競爭比較優(yōu)勢；中國在車身內(nèi)外飾件、沖壓零部件、電池、電機、電氣設(shè)備等具有優(yōu)勢。 據(jù)長城證券研報統(tǒng)計，我國進口的零部件主要集中在變速箱、車身零部件、其他零部件、離合器等，從中長期來看，疫情將促進車企本土化采購，零部件進口替代或加速。 在4月2日的商務(wù)部新聞發(fā)布會上，商務(wù)部外貿(mào)司二級巡視員劉長于表示，汽車供應(yīng)鏈復(fù)雜龐大，種類成千上萬，一個關(guān)鍵零部件缺乏都有可能使得整個生產(chǎn)停滯，海外疫情蔓延不可避免地對我國汽車貿(mào)易和供應(yīng)鏈運轉(zhuǎn)帶來沖擊。 他指出，中國正密切關(guān)注當(dāng)前汽車供應(yīng)鏈存在的問題，引導(dǎo)國內(nèi)汽車企業(yè)加強海外供應(yīng)商生產(chǎn)、供應(yīng)監(jiān)測，加大訂貨和庫存，制定替代預(yù)案，合理安排生產(chǎn)；同時，保障汽車核心零部件、原材料，以及研發(fā)、生產(chǎn)、測試設(shè)備等進口通道順暢。 “除了客戶、供應(yīng)商之間互相理解，政府部門也一直在協(xié)調(diào)，為企業(yè)排憂解難，支持力度還是比較大的。針對一些普惠政策，我們公司的財務(wù)、總經(jīng)辦都在核對，去申請?！眳呛票硎?。 目前，為提振汽車消費，國家和部分地方政府出臺了一些刺激汽車消費的政策。崔東樹認為，或許將不會有專門針對零部件企業(yè)的扶持政策出臺，“整車廠屬于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭，一般而言，提振龍頭企業(yè)就可以拉動整個產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇”。 特殊時期，作為公司的掌舵人，吳浩必須考慮得更細一些。閑下來時，他會思考企業(yè)內(nèi)部工作流程改造、工藝調(diào)整?！肮に嚹懿荒軠p少？合格品（占比）能不能提高？如果這些問題解決了，未來恢復(fù)的時候，成本就能降下來了?！眳呛普f。 作為一家全球化的汽車零部件供應(yīng)商，均勝電子一邊等待著正常需求恢復(fù)，一邊則在加緊生產(chǎn)防疫醫(yī)療物資?！澳壳?，生產(chǎn)防疫物資是公司的重點工作。我們的整車客戶已經(jīng)轉(zhuǎn)戰(zhàn)生產(chǎn)醫(yī)療物資，一些客戶很早就讓我們來做供應(yīng)商?！本鶆匐娮酉嚓P(guān)負責(zé)人說。在向公司海外子公司有序發(fā)送自產(chǎn)醫(yī)用口罩的同時，均勝電子還通過第三方機構(gòu)向西班牙、意大利等地出口其量產(chǎn)的醫(yī)用口罩，以緩解當(dāng)?shù)胤雷o物資緊缺的壓力?？缃缟a(chǎn)醫(yī)療物資，也成了當(dāng)前不少國內(nèi)外汽車整車廠和零部件企業(yè)的一種選擇。 圖片來源：攝圖網(wǎng) 另一方面，規(guī)?；嚵悴考?yīng)商或不至于難以生存，但中小型廠商則面臨著更大的不確定性。崔東樹認為，未來汽車零部件行業(yè)或許會出現(xiàn)“洗牌”，整體來說屬于優(yōu)勝劣汰，有利于行業(yè)整體健康發(fā)展。 “今年2~3月，整車廠生產(chǎn)恢復(fù)較慢，處于去庫存階段。接下來整車廠加速恢復(fù)，將進入加庫存階段。這就需要零部件企業(yè)先行恢復(fù)?！贝迻|樹預(yù)計，國內(nèi)零部件企業(yè)恢復(fù)到常態(tài)會比整車廠更快一些。 （應(yīng)受訪者要求，吳浩、張海、郭程、王界均為化名）