曾在A股排隊(duì)800余天，如今選擇境外上市 威海銀行IPO材料已被證監(jiān)會接收

每經(jīng)記者 冷輝    每經(jīng)編輯 廖丹    

蹉跎許久之后，威海市商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“威海銀行”）還是選擇了境外上市。日前，證監(jiān)會接收了威海銀行境外首次公開發(fā)行股份的材料。

回顧此前，威海銀行的上市之路“一波三折”。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，其實(shí)早在2016年4月，威海銀行就曾向證監(jiān)會報(bào)送A股首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報(bào)稿），此后威海銀行還曾更新過招股書，但在2018年8月，當(dāng)時證監(jiān)會的公告顯示，威海銀行IPO進(jìn)展處于終止審查狀態(tài)。

資料顯示，威海銀行成立于1997年，現(xiàn)轄濟(jì)南、天津、青島等117家分支機(jī)構(gòu)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年9月末，威海銀行總資產(chǎn)為2163億元，負(fù)債總額2012億元，所有者權(quán)益為151億元。2019年1~9月，該銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤12.04億元。

上市進(jìn)程“波折不斷”

每經(jīng)記者注意到，2019年，山東省內(nèi)的青島銀行、青島農(nóng)商銀行先后在A股上市交易，齊魯銀行也正在A股上市排隊(duì)中，并曾更新了招股說明書。相比之下，威海銀行的上市之路則顯得有些曲折。

威海銀行曾在A股排隊(duì)超過兩年，其A股首發(fā)申報(bào)稿于2016年4月首次報(bào)送，2018年8月，證監(jiān)會公告威海銀行IPO終止審查，而在這期間，威海銀行還曾在2017年更新過招股書。從首次報(bào)送申報(bào)稿時間計(jì)起，至終止審查，威海銀行排隊(duì)長達(dá)800多天。

終止審查后，威海銀行啟動了新一輪定增。2018年8月，山東高速股份有限公司公告稱，擬參與威海銀行定向發(fā)行股份，以2.80元/股認(rèn)購不超過37725.62萬股，總投資額不超過10.57億元，認(rèn)購后持有威海銀行不超過13.96%股權(quán)。

威海銀行表示，此次定向發(fā)行股份所募集的資金將全部用于補(bǔ)充該行的核心一級資本，進(jìn)一步提升和改善威海銀行的監(jiān)管指標(biāo)和財(cái)務(wù)狀況。

2018年9月，威海銀行增資配股方案獲監(jiān)管批準(zhǔn)，原中國銀監(jiān)會山東監(jiān)管局同意該行此次募集股份8億股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價格2.8元。2018年11月，中國證監(jiān)會核準(zhǔn)了威海銀行定向發(fā)行不超過8億股新股的申請。

此后，在2018年度總結(jié)表彰大會上，威海銀行透露，該行順利完成新一輪增資擴(kuò)股，資本實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。

2019年半年度報(bào)告顯示，報(bào)告期末，威海銀行股份總量49.71億股，股東總數(shù)為1053戶，其中，非自然人股東41戶，自然人股東1012戶。該銀行的持股結(jié)構(gòu)中，國有股份（財(cái)政持股）和法人股份占絕大多數(shù)，自然人股份占比僅有1.59%。

截至2019年6月末，山東高速集團(tuán)有限公司持有威海銀行的股份占比為33.20%，位列第一大股東；威海市財(cái)政局、中國重型汽車集團(tuán)有限公司持股比例分別為18.50%、16.28%，排名第二、第三；山東高速股份有限公司持股比例為13.96%，位列第四大股東；第五大股東及排名其后的股東，持股比例相對較少，均不足3%。

數(shù)據(jù)來源：威海銀行2019年半年度報(bào)告

去年9月末，威海銀行不良率為1.82%

威海銀行在中國貨幣網(wǎng)公布的信息顯示，截至2019年第三季度末，威海銀行資產(chǎn)總額達(dá)到2163億元，各項(xiàng)存款余額1361億元，各項(xiàng)貸款余額919.6億元；前9月，威海銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.54億元，凈利潤12.04億元。

不良貸款率方面，威海銀行前幾年呈現(xiàn)出上升勢頭。2014~2016年末，該銀行不良貸款率分別為0.70%、0.97%、1.42%；不良貸款余額持續(xù)增長，分別為3.14億元、5.06億元、8.33億元。截至2017年末、2018年末和2019年三季度末，威海銀行的不良貸款率分別為1.47%、1.82%、1.82%。

中誠信國際在2019年跟蹤評級報(bào)告中指出，威海銀行的信用挑戰(zhàn)在于，該銀行定位于服務(wù)中小企業(yè)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長放緩以及地方信用環(huán)境惡化使該銀行不良貸款持續(xù)反彈，資產(chǎn)質(zhì)量管理和撥備計(jì)提壓力加大，盈利大幅下滑。

據(jù)悉，威海銀行2016~2018年的凈利潤分別為16.35億元、16.03億元、10.09億元，撥備覆蓋率分別為180.06%、175.93%、145.54%，均呈現(xiàn)下降趨勢。2019年三季度末，撥備覆蓋率為153.2%。

截至2018年末，威海銀行不良貸款余額和不良貸款率分別為13.70億元和1.82%，較上年分別上升3.92億元和0.35個百分點(diǎn)。中誠信國際還指出，2018年以來威海銀行關(guān)注類貸款和逾期貸款增速較快。由于此類貸款轉(zhuǎn)化為不良貸款的可能性較大，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)須保持密切關(guān)注。

此外，威海銀行還曾多渠道補(bǔ)充資本。截至2019年9月末，威海銀行成功發(fā)行兩期總額共計(jì)50億元的二級資本債券。2019年11月，威海銀行也成功發(fā)行了30億元無固定期限資本債券，是全國首批、山東省首家成功發(fā)行無固定期限資本債券的城市商業(yè)銀行。

2019年跟蹤評級報(bào)告顯示，中誠信國際維持了威海銀行的主體信用等級為AA+，評級展望為穩(wěn)定；維持該銀行2015年30億元、2017年20億元二級資本債券的信用等級為AA。

數(shù)據(jù)顯示，截至2019年9月末，威海銀行資本充足率為13.99%，一級資本充足率9.84%，核心一級資本充足率9.81%。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)