染上新冠肺炎，“百萬醫(yī)療險”賠不賠？健康險蛋糕2萬億？這篇文章都說清楚了

每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 易啟江    每經(jīng)實習編輯 段煉    

一場突如其來的新冠肺炎疫情，讓每一個人都開始沉重的思考，面對疫情，我們該如何避險？

從歷史經(jīng)驗來看，疫情爆發(fā)往往有助于公眾保險意識提升，疫情過后常會迎來健康險類保障產(chǎn)品銷售的報復性增長。

新冠肺炎疫情發(fā)生之后，中國銀保監(jiān)會副主席梁濤也建議，消費者可以結(jié)合自身的支付能力或者需要，通過購買醫(yī)療險保障更大疾病范圍的醫(yī)療費用支出，或者通過購買重大疾病保險或者壽險等產(chǎn)品，保障罹患重疾或者身故后的大額支出和家庭收入損失等。

由銀保監(jiān)會牽頭研究制定的《關(guān)于促進社會服務領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》提出，到2025年健康險市場規(guī)模超過2萬億元。而2019年健康險市場規(guī)模為7066億元，這意味著，在下一個六年里，健康險市場將增長兩倍！

制圖：易啟江

健康險擴展責任范圍應對疫情

根據(jù)保險責任來劃分，健康險包括重疾險、醫(yī)療險、護理保險及失能保險等，此次在疫情中發(fā)揮作用的是較為成熟的重疾險和醫(yī)療險兩大產(chǎn)品。

健康險在疫情中能發(fā)揮什么作用呢？據(jù)悉，對于新型冠狀病毒感染肺炎這類保險責任，一般而言，理賠的主要是醫(yī)療險，包括現(xiàn)在熱銷的百萬醫(yī)療險；此外，以死亡為給付條件的保險也會賠付。

對于重大疾病保險而言，由于新冠肺炎目前尚不在市面上任何重疾險病種列表中，根據(jù)保險理賠人士判斷，一般無法得到賠付。除非是新冠肺炎引起相關(guān)并發(fā)癥，如急性呼吸窘迫綜合征、膿毒性休克、深度昏迷等較為嚴重的后果時，重疾險則能夠?qū)ζ溥M行賠付。

不過，此次疫情期間保險業(yè)積極擴展現(xiàn)有保單的責任范圍，將新冠肺炎納入疾病險保障范圍，這意味著相關(guān)產(chǎn)品也將按照重疾險賠付方式加以賠付。此前一些醫(yī)療險產(chǎn)品將法定傳染病甲類和乙類發(fā)生暴發(fā)流行疫情的情況也列入免責條款，隨著保單責任范圍拓展，也相應取消了“特定傳染病”等免責限制。

國務院聯(lián)防聯(lián)控機制新聞發(fā)布會24日發(fā)布消息稱，目前共有68家財產(chǎn)保險公司通過擴展產(chǎn)品責任等方式開發(fā)了600多款保險產(chǎn)品；70家人身保險公司在不增加保費的前提下，把1210款產(chǎn)品責任范圍擴展到新冠肺炎。

據(jù)介紹，目前各家保險公司都開通了理賠綠色通道，設(shè)立了24小時接案和報案電話，簡化了理賠程序，對于受疫情影響的投保群眾，安排專人進行理賠服務。同時積極利用現(xiàn)代科技，通過互聯(lián)網(wǎng)、手機APP等網(wǎng)上手段進行理賠服務，簡化實務單證的提取要求，做到一站式直賠。據(jù)統(tǒng)計，大多數(shù)客戶提交理賠申請之后在當天能夠完成理賠，最快的在5分鐘之內(nèi)完成理賠。

對于廣大消費者關(guān)心的理賠時限問題，銀保監(jiān)會政策研究局副局長吉昱華回答媒體提問時表示，由于不同公司的信息系統(tǒng)不一樣，業(yè)務流程不一樣，承諾的理賠時限也不盡相同。消費者可以具體咨詢所投保公司的客服電話，同時歡迎社會監(jiān)督。監(jiān)管部門一旦發(fā)現(xiàn)理賠中出現(xiàn)的違法違規(guī)問題，將依法嚴肅處理，切實維護消費者利益。

截至目前，100多家保險公司不同程度的取消了定點醫(yī)院、觀察期、免賠額等理賠限制，對出險的客戶應賠盡賠，對正在隔離治療的患者給予了賠付款或慰問金。

百萬醫(yī)療險火了，到底誰在買？

“百萬醫(yī)療險你還沒買嗎？”一位朋友小朱最近見面聊天偶然說道，自己去年就給一家?guī)卓诙假I齊了，“一件衣服錢就買個抵御大病風險的底氣，未嘗不可呢？”

越來越多小朱這樣的80后，開始接受諸如“百萬醫(yī)療險”這樣的健康險。這一群體處在“上有老下有小”的人生階段，相對于動輒數(shù)千元的傳統(tǒng)保險，一年僅300-400元的保費支出，購買決策可以做得更輕松。更吸引人的還有高達數(shù)百萬的保額設(shè)計，以杠桿率衡量，“百萬醫(yī)療險”的普惠性優(yōu)勢極為突出。

近年來，健康險的增長惹人注目。

低保費撬動高保額，健康險領(lǐng)域誕生了一款現(xiàn)象級產(chǎn)品：2016年以來，“百萬醫(yī)療險”從價格上降低了醫(yī)療險的準入門檻，成為健康險增長的新動力。中再壽險數(shù)據(jù)顯示，2018年，百萬醫(yī)療險全年的新單保費規(guī)模達到了170億元，預計2019年全年新單保費規(guī)模將達到300億元。若以平均保費450元/年簡單推算，一種產(chǎn)品覆蓋人群超過了6000萬人。

制圖：易啟江

客戶數(shù)快速擴容，打開了健康險增長的想象空間。2019年，包括重疾險、其他醫(yī)療險保費的快速增長，催生健康險市場規(guī)模超過7000億元，這與保險業(yè)第二大險種——車險的保費規(guī)模快速拉近。

制圖：段煉

數(shù)據(jù)顯示，2010年-2016年，國內(nèi)健康險原保費收入從677億元迅速增長至4042.5億元，增長5倍，占人身險保費收入比重從6.37%增至18.2%，占全行業(yè)保費收入比重從4.66%增至13%。同時，健康險深度(保費/GDP)由2010年0.17%增至2017年0.53%;健康險密度由2010年50元/人增長至2017年316元/人。

2016年3月，保監(jiān)會出臺《關(guān)于規(guī)范中短存續(xù)期人身保險產(chǎn)品有關(guān)事項的通知》，要求存續(xù)期限不滿1年的中短期存續(xù)產(chǎn)品應立即停售，期限在1-3年期的中短存續(xù)期產(chǎn)品的規(guī)模此后逐年遞減。健康險中護理保險正在政策限制之列。由于此類產(chǎn)品相對其他險種更具儲蓄屬性，在此之前，往往被設(shè)計成中短存續(xù)類產(chǎn)品。在這一政策背景下,健康險保費高增長的態(tài)勢在2017年有所放緩，保費僅有個位數(shù)增長。

雖然中短存續(xù)的護理保險受限，但是重疾險及醫(yī)療險兩大險種很快成為了新的增長主力。特別是2016年以來，百萬醫(yī)療險以“網(wǎng)紅保險”姿態(tài)打入中端醫(yī)療市場，并且很快在2018年拿下了170億元的新單保費。

自2016年8月眾安在線推出首款“尊享e生”起，百萬醫(yī)療險誕生已經(jīng)三年半，一方面，同業(yè)爭相推出競品，另一方面，重點發(fā)展百萬醫(yī)療險的公司不斷對自家產(chǎn)品升級迭代，從保障內(nèi)容、醫(yī)療技術(shù)、服務范圍等多個層面進行擴容，鞏固其產(chǎn)品在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。機構(gòu)爭相入局的背后，是這一產(chǎn)品創(chuàng)新逐漸被市場認同。

“百萬醫(yī)療險”火了，由于參保人眾多，“百萬醫(yī)療險”也被稱為國民醫(yī)保。根據(jù)眾安在線公布的數(shù)據(jù)，截至2019年6月末，尊享e生在其產(chǎn)品體系中銷量第一，在保用戶超過460萬人，以眾安在線的投保人年齡分布來看，31歲-40歲人群是其產(chǎn)品的購買主力。

歐洲32個主要國家地區(qū)健康險/總保費的比例基本穩(wěn)定在10%

數(shù)據(jù)來源：廣發(fā)證券報告、Insurance Europe

健康險同質(zhì)化嚴重

想買一款“百萬醫(yī)療險”，但買哪家呢？看產(chǎn)品的時候，小朱可犯了愁，A家產(chǎn)品經(jīng)?？吹叫麄?，B家在支付寶就能買，入口更方便，C家可選項包括質(zhì)子重離子治療保險金，當然還有付額外的保費成本，不過她比較看重的就醫(yī)綠色通道倒是各家都有。

比較來比較去，小朱感覺這些產(chǎn)品并沒有太大差異。“保險金額最少都在100萬以上”，免賠額是1萬元，就醫(yī)需要在二級或二級以上公立醫(yī)院普通部，藥品報銷不限社保用藥，等待期都是30天。按自己的年紀計算保費，貴的427元，便宜的372元。“那就選個最便宜的。”小朱拿定了主意。

“買醫(yī)療險就像買車險，差不多就能省則省吧。價格差別也不大，或者就看哪家保險公司更知名。”小朱說。

“以百萬醫(yī)療險為代表的健康險，越來越像高度標準化的車險了。”《每日經(jīng)濟新聞》記者在與業(yè)內(nèi)交流時注意到，最近業(yè)內(nèi)對這一現(xiàn)象的感知越來越強烈。

“修車和修人”很類似，有機構(gòu)人士一一對比道：“你看，車要保養(yǎng)、人也要體檢，車子損壞了維修、車險給理賠，人生病了治療、健康險能充當醫(yī)療支付者的角色；兩者還都有強制性部分，交強險對應健康險中的社保，兩者也都有商業(yè)險作為補充。”

有趣的是，若以理解車險的方式詮釋健康險，百萬醫(yī)療險還與車損險特點一一對應：百萬醫(yī)療險1萬元免賠額，對應車損險的1000元免賠額，前者投保前的健康告知，與車損險投保前的驗車環(huán)節(jié)如出一轍。

陳東輝向記者分析認為，健康險和車險確實有很多相似之處。一是都非常注重服務和客戶體驗，而不僅僅是賠付；二是都和服務提供商形成緊密的價值鏈，車險是4S店和修理廠，健康險是醫(yī)院；三是都面臨控費、反欺詐等難題；四是都需要不斷加強風險選擇和定價；五是科技運用空間都很大。

“低費率”現(xiàn)象還體現(xiàn)在一些重疾險上，在激烈的市場競爭中，為了獲取市場份額，“拼價格”成了不少中小公司的“法寶”。一位從事互聯(lián)網(wǎng)健康險研發(fā)的機構(gòu)人士告訴記者，網(wǎng)銷重疾險上線初期，一度通過在產(chǎn)品責任上“瘦身”，這樣能夠做到低保費、高保額，但隨著越來越多的公司加入到競爭中，價格競爭趨勢漸強。

制圖：易啟江

萬億級市場,蛋糕怎么分？

近日由銀保監(jiān)會牽頭商相關(guān)部門研究制定的《關(guān)于促進社會服務領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》提出，力爭到2025年，健康險市場規(guī)模超過2萬億元。這意味著，未來六年健康險還有萬億級的增長。

數(shù)據(jù)顯示，2018年中國醫(yī)療支出5.9萬億，個人支出占比約30%。根據(jù)業(yè)內(nèi)假設(shè)，未來五年把個人支出的比例降到10%，商業(yè)健康保險還會增長1.2萬億。對照國外成熟市場，對于健康險未來空間的測算結(jié)果也較為一致。

圖片來源：國家衛(wèi)健委《2018年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》

民生證券分析師曾以2017年我國健康險保險深度（0.53%）和密度（316元/人）做測算，按照未來5年達到或接近美國的保險密度(785元/人)和英國的保費深度(0.88%)測算，假設(shè)在保增長基調(diào)下，2018-2022年GDP保持6.5%的復合增速，考慮二胎放開短期影響后人口自然增長率向過去10年年均增速收斂，假設(shè)人口自然增長率 5.25%。保守估計健康險2022年保費規(guī)模將增長至 1萬億-1.4 萬億元的規(guī)模，復合年均增長在 18%-26%。

“目前健康險是各家險企的兵家必爭之地，不少產(chǎn)、壽險公司已經(jīng)把健康險作為未來轉(zhuǎn)型發(fā)展的一個重要方面去推動。”近日，人保健康險總裁華山在2020慧保天下保險大會上表示，健康險市場空間很大，是一個浩瀚的“藍海”。

高增長是行業(yè)共識，然而健康險“盈利難”問題也一直飽受詬病。從行業(yè)交流數(shù)據(jù)來看，意外險、健康險的綜合賠付率為67.3%，綜合費用率為36.48%，綜合成本率為103.78%，高于同期車險99.86%的綜合成本率。陳東輝認為，這是業(yè)務特點所決定的，醫(yī)療險和車險都是勞動密集型險種，通過精細化管理獲得微薄的利潤，很難改變這種特點。

“高賠付、高費用，說明健康險行業(yè)蘊藏風險。若長期虧損，健康險商業(yè)模式將不可持續(xù)，繼而損害參保人的利益。”一位健康險公司高管對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，經(jīng)營虧損的背后，信息化水平低、醫(yī)療風險控制難度大、容易引發(fā)逆向選擇和道德風險等諸多因素制約健康險發(fā)展。

“商業(yè)健康險本身就是一個微利行業(yè)，即使像美國聯(lián)合健康險公司做到千億美元以上規(guī)模，能夠有效的分攤成本，但其綜合賠付率也在90%以上。”一位健康險領(lǐng)域?qū)＜以鴮Α睹咳战?jīng)濟新聞》記者指出，由于處在不同的醫(yī)療體系下，各國保險公司所面對的服務方痛點也不相同，各自采用的商業(yè)模式亦存在差別。

但眼下，萬億級市場蛋糕面前不容遲疑，對于入局險企而言，更愿意瞄準那些易于復制的“百萬醫(yī)療險”等產(chǎn)品，即便市場已成一片“紅海”。他們急于搶占健康險高地的“先發(fā)優(yōu)勢”，當務之急是連接用戶、樹立自身的健康險品牌，然后等風到來。

數(shù)據(jù)來源：廣發(fā)證券報告、ACLI

會成為下一個車險嗎？

小朱說，以往買車險會考慮各家的報價，現(xiàn)在買健康險也難免會比價。“可能對于很多消費者而言，對健康險的服務還沒有切身的感受。”對此，一位發(fā)力健康險業(yè)務的險企高管對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示。

 “談及車險業(yè)務，如今讓人印象最深刻的是兩點：一是打價格戰(zhàn)；二是拼手續(xù)費。” 上海昱淳商務咨詢公司合伙人、資深精算師徐昱琛指出，“但從保險作為金融服務業(yè)更深層次理解，如果健康險現(xiàn)在不在服務上精耕細作，若不朝著讓產(chǎn)品更好用及老百姓所想的方向努力，很可能就是下一個車險。”

與壽險產(chǎn)品一般出險理賠不同，健康險除了基本的保障，更重要的是為客戶提供涉及門診、住院等方面的醫(yī)療服務。這就要求商業(yè)健康險公司與醫(yī)療機構(gòu)等服務方建立深入的合作關(guān)系；另外，由于客戶遍布全國，還需要通過多方合作來與全國成千上萬家醫(yī)療服務機構(gòu)搭建起全面的醫(yī)療服務網(wǎng)絡。

加大醫(yī)療服務的布局，將健康保險與健康管理相結(jié)合，也能緩解逆選擇，降低賠付風險。但據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，2019年監(jiān)管部門在對健康管理業(yè)務的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，各家公司在保障產(chǎn)品結(jié)合、創(chuàng)新技術(shù)運用、健康管理平臺搭建、健康服務產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等方面開展了積極有益的嘗試，然而，仍面臨服務標準缺乏、管理人才匱乏、健康數(shù)據(jù)獲取困難等諸多挑戰(zhàn)。

以國內(nèi)七家健康險公司來看，最早探索“管理式醫(yī)療”模式的平安健康險，在開業(yè)十余年后的2017年實現(xiàn)扭虧，其他險企在部分年度的盈利仍離不開投資收益的貢獻。陳東輝告訴記者，健康險實現(xiàn)盈利有三個途徑：一是定價能力比別人高，風險選擇更精準；二是控費能力比別人強，成本控制得更好；三是通過醫(yī)療險交叉銷售的其他險種來賺錢。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，對于更追求利潤、而非規(guī)模的外資險企而言，已經(jīng)有保險公司及早宣告了對健康險關(guān)上大門。

史帶財險擬任CEO周昊明在上述保險大會上表示，“車險非常大，但是盈利非常不容易。（史帶財險）四五年前決定不繼續(xù)做車險，這是當時聽起來比較有爭議的話題，當時看的不是很清楚，今天這個決策是正確的沒有人懷疑。”“健康險增長很快，盈利怎么樣？”周昊明強調(diào)，除了不做車險，史帶財險也不做健康險業(yè)務。

美國商業(yè)健康險支出占全國醫(yī)療支出近30%，顯示健康險在美國醫(yī)療體系中已扮演重要角色

數(shù)據(jù)來源：廣發(fā)證券報告、CMS 

車險被超越,帶來什么啟示？

“保險行業(yè)無法穿越周期，只能適應周期。”太保產(chǎn)險董事長顧越在上述保險大會上表示， “產(chǎn)險應該改變模式，從原來的公路模式變?yōu)樵揭澳Ｊ?，在增量市場或者說快速變化的市場，只能通過越野模式來適應環(huán)境。”

顧越一席話道出了財險、尤其是車險行業(yè)的現(xiàn)狀。一直以來，車險作為中國財產(chǎn)險行業(yè)的“吃飯險種”, 穩(wěn)居財險業(yè)第一大險種。然而受到經(jīng)濟環(huán)境等因素影響，車險保費增速在最近十年間快速下滑，到2018年僅個位數(shù)增長。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，在2019年，健康險保費已與車險有過多次交鋒。一季度，健康險保費2172億元，首度超過車險178億元，這一現(xiàn)象在前4月份延續(xù)，2019年上半年，健康險保費3976億元，再度以微弱優(yōu)勢超過車險。

從2010年的677億元，到2019年的7066億元，健康險業(yè)務規(guī)模十年錄得十倍增長。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，若車險業(yè)務增長不足10%，那么，健康險業(yè)務增速超過20%，即能在2020年超過車險，成為行業(yè)第二大險種。

回顧中國保險業(yè)發(fā)展，這已經(jīng)是財險的第二次被超越。在1995年的《保險法》確立的一個基本原則是“分業(yè)經(jīng)營”后，1996年中國人保等保險機構(gòu)開展了“分家”的工作，也成就了日后的人保財險、國壽股份、中再集團等大型保險企業(yè)。由于歷史沿革，當時中國人保的財險業(yè)務遠遠好于后起步的壽險，在“分家”時期的財產(chǎn)和人力都更勝一籌。

但此后由于財險市場趨于飽和，國內(nèi)壽險市場卻迎來快速增長期。十年的時間，中國人壽資產(chǎn)已是人保財險的十倍多，與當初“分家”之際留在人保財險的優(yōu)越感相比，中國人壽在人員待遇上竟有了逆轉(zhuǎn)。隨著此后混業(yè)經(jīng)營時代到來，國壽、人保分別設(shè)立了各自的財、壽險公司，在壽險“強”財險“弱”的大趨勢下差距已經(jīng)超過萬億，國壽財險的增長也不及人保壽險發(fā)展之迅速。

銀保監(jiān)會可查保費數(shù)據(jù)顯示，1999年財險、壽險公司保費數(shù)據(jù)分別為521億元、768億元，到了2019年分別增長至11649億元、22754億元，差距已經(jīng)超過萬億規(guī)模。

反觀今日健康險之于車險，一個是已處在汽車保有量逐漸平穩(wěn)、改革推進的存量時代，而另一個正乘著“健康中國2020”戰(zhàn)略一系列政策東風蓄勢待起。在業(yè)內(nèi)人士看來，車險、健康險的規(guī)模之爭結(jié)局其實早已敲定，這是由于所處發(fā)展階段不同所決定的。

在發(fā)達國家，商業(yè)健康險是所有保險產(chǎn)品中發(fā)展最快、規(guī)模最大的業(yè)務之一。站在健康險專業(yè)公司的角度，上述健康險公司高管認為，在健康險部分領(lǐng)域競爭趨于白熱化的當下，監(jiān)管和保險機構(gòu)都應有所作為。

“以美國保險市場為例，針對健康險有專門的監(jiān)管，但國內(nèi)將健康險劃歸壽險，其中財險公司亦可以做短期健康險業(yè)務，對此，新的健康險監(jiān)管辦法尚未從根本上解決該問題。”上述人士建議，可從監(jiān)管角度參照國際經(jīng)驗。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2019年，財產(chǎn)險公司實現(xiàn)健康險保費840億元，占財險公司總保費的6.5%。

記者手記：疫情下保險業(yè)迎新機遇

誰曾想，一款保險也能成為“網(wǎng)紅”。最近幾年，周圍的朋友們選擇買百萬醫(yī)療險的越來越多了，相比傳統(tǒng)保險每年動輒數(shù)千甚至上萬的保費投入而言，幾百塊的保費的確是一個更容易做的決定。

當然，百萬醫(yī)療險自誕生以來也爭議不斷，比如，短期險到底能不能“保證續(xù)保”，數(shù)百萬的保額設(shè)計是不是“華而不實”等等，從另一個角度來說，“網(wǎng)紅”自帶的話題性也讓百萬醫(yī)療險保持熱度，一直穩(wěn)居C位。

不可否認的是，創(chuàng)新激發(fā)了傳統(tǒng)保險市場的活力，無論是創(chuàng)新先鋒、還是后進入者，仍有不少保險公司在已成為“紅海”的百萬醫(yī)療險市場拼殺。記者在采訪中留意到，對于健康險市場的巨大增量，業(yè)內(nèi)幾乎是不存疑慮的。未來數(shù)年，健康險是否會有新“網(wǎng)紅”出現(xiàn)還不得而知，但今天的“百萬醫(yī)療險”客戶，顯然更容易成為健康險的深度客戶。

對于公眾而言，抵御大病風險是剛性需求，多種因素正在加快保險市場教育的進程。比如眼下的疫情正潛移默化改變著公眾“重投資、輕保障”的固有思維，新增患病人數(shù)、死亡人數(shù)這些冰冷的數(shù)字，最客觀地展現(xiàn)了風險的無情及家庭風險保障的重要性。

有數(shù)據(jù)顯示，此次疫情期間，保障性需求的咨詢已明顯上升，還有大型險企判斷，疫情后健康險、壽險需求將有報復性增長。

視覺：蔡沛君

排版：易啟江 盧祥勇