凱撒文化修訂定增預案：發(fā)行對象或增加兩倍，限售期減半

每經(jīng)記者 靳水平    每經(jīng)編輯 湯輝    

再融資新規(guī)下，凱撒文化重新（002425，SZ）修訂了非公開發(fā)行預案。

去年5月，凱撒文化公告稱，公司擬非公開發(fā)行不超過1.63億股，募資總額不超過9.06億元。而此次，從發(fā)行數(shù)量上看，已經(jīng)修訂為“不超過2.44億股”，同時調(diào)減募資金額560萬元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，此次凱撒文化修訂定增預案，還包括了增加發(fā)行對象，以及對股票限售期等方面都作了重新調(diào)整和說明。

發(fā)行對象大幅增加

前次定增方案到期失效，凱撒文化于2019年5月披露了新的定增預案，其擬非公開發(fā)行不超過1.63億股，募資總額不超9.06億元，用于游戲研發(fā)及運營建設(shè)項目、代理游戲海外發(fā)行項目、補充流動資金。

其中，凱撒文化擬對游戲研發(fā)及運營建設(shè)項目投資8.12億元，募資擬投入額為5.99億元。同時，還計劃用募資資金2.4億元用于公司補充流動資金。余下6697萬元的募資，凱撒文化擬投入到代理游戲海外發(fā)行項目。

2月18日，凱撒文化宣布對之前的定增預案作出了修訂。修訂后的定增預案，募資擬投入總額從之前的9.06億元，調(diào)整到最新的9.004億元，調(diào)減560萬元。從方案對比來看，這部分金額，主要體現(xiàn)在凱撒文化調(diào)減了對游戲研發(fā)及運營建設(shè)項目投資金額。

而股票發(fā)行數(shù)量上，也從之前的不超過1.63億股，增加到最新的不超過2.44億股，也就意味著，在總募資金額調(diào)減的情況下，發(fā)行數(shù)量較之前有所增加，相應的發(fā)行價格也將隨之降低。

不僅如此，新修訂預案從發(fā)行對象數(shù)量上看，也作出了調(diào)整。即發(fā)行對象從之前的“不超過10名（含10名）”調(diào)整為最新的“不超過35名（含35名）”。股票限售方面，從之前的認購股份后，自本次發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，調(diào)整為現(xiàn)在的自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

加碼游戲產(chǎn)業(yè)

凱撒文化原名叫凱撒股份，成立于1994年12月29日，原為一家服飾制造公司，于2010年6月登陸中小板，2015年，公司通過收購深圳市酷?；涌萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q為酷?；樱┱睫D(zhuǎn)型游戲互聯(lián)網(wǎng)公司。

凱撒文化2019年半年報顯示，公司的文化與娛樂業(yè)營收占比達96.97%，而服裝業(yè)營收占比僅為1.32%。

轉(zhuǎn)型后的幾年公司經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾文兀縿P撒文化在2015年~2018年的營收為6.32億元、5.2億元、7.04億元和7.45億元，同期凈利潤分別為8091.47萬元、1.52億元、2.55億元和2.78億元。2019年前三季度，公司營收為6.04億元，凈利潤為2.03億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，此次非公開發(fā)行，對于凱撒文化來說，旨在繼續(xù)加強移動端網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)及運營以及通過代理游戲進行海外發(fā)行，增強公司的盈利能力。

凱撒文化披露稱，通過本次發(fā)行，公司計劃加大對游戲研發(fā)、運營及海外發(fā)行的投入，結(jié)合公司精品IP的發(fā)展戰(zhàn)略，拓展現(xiàn)有優(yōu)勢品類。同時，公司將通過代理國內(nèi)精品游戲在海外的發(fā)行業(yè)務(wù)，提高公司游戲產(chǎn)品的儲備效率。

凱撒文化的實際控制人為鄭合明、陳玉琴夫婦。而此次定增最終順利實施后，鄭合明、陳玉琴夫婦直接和間接持有公司股份比例將從32.78%或下降至25.22%，但不會引發(fā)公司控制權(quán)變更。

近段時間，凱撒文化股價低位盤整，2月18日，凱撒文化股價上漲2.51%，報收6.12元/股，換手率為5.51%。

封面圖片來源：視覺中國