光伏行業(yè)長期機會已至？超30股漲停，HJT更火爆！巨頭大動作：特斯拉發(fā)力太陽能屋頂，通威股份投資200億......

每經(jīng)記者 王海慜    每經(jīng)編輯 吳永久    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

疫情受益板塊經(jīng)過最近一周多的持續(xù)炒作后，今天A股光伏板塊接棒風口，掀起漲停潮，超過30只股漲停。

昨晚A股光伏公司通威股份公布了投資規(guī)模約200億元的年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項目建設(shè)計劃。通常而言，一個周期性行業(yè)出現(xiàn)大幅擴產(chǎn)的消息會被市場解讀為利空。不過今日，通威股份卻一字漲停開盤，這也激活了光伏板塊的人氣。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者今日采訪，目前機構(gòu)對今日光伏板塊的表現(xiàn)歸結(jié)為海外減產(chǎn)、政策落地、通威股份昨晚電話會的相關(guān)解讀等3大消息面因素的推動。 此外，今日光伏板塊走強的背后也有特斯拉CEO馬斯克的“映射”作用。據(jù)報道，最近，馬斯克表示，公司正在美國舊金山灣區(qū)加緊安裝太陽能屋頂，而且該業(yè)務(wù)將很快進軍中國和歐洲市場。

如今，投資者要想捕捉A股風口，不妨多看看馬斯克的動向。隨著今日光伏板塊的啟動，馬斯克旗下的電動車+光伏+衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)全部映射到了A股。

其實在美股、港股上市的國內(nèi)光伏龍頭企業(yè)包括大全新能源、晶科能源、保利協(xié)鑫能源等從去年11月就見底走出了一波持續(xù)至今的漲勢。值得一提的是，昨晚通威股份舉行電話會在美股開盤之前，從這些光伏中概股昨晚紛紛高開、全天大漲的表現(xiàn)來看，海外市場已經(jīng)對通威股份的擴產(chǎn)計劃進行了正面解讀。

“利空”被市場解讀為利好

昨晚A股光伏公司通威股份公布了投資規(guī)模約200億元的年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項目建設(shè)計劃。

截圖自通威股份公告

根據(jù)公告來看，該項目將分四期實施，其中一期、二期計劃各投資40億元，三期、四期計劃各投資60億元；其中一期7.5GW項目將于2020年3月前啟動，在2021年內(nèi)建成投產(chǎn)，后續(xù)項目將根據(jù)市場需求情況，在未來3~5年內(nèi)逐步建成投產(chǎn)。

根據(jù)公司已有及在建項目的進度情況，公司將在 2020 年內(nèi)至少形成30GW的太陽能電池規(guī)模。也就是說，在未來3~5年，隨著公司此次投資的產(chǎn)能建成，公司太陽能電池及配套項目產(chǎn)能將達60GW，將比今年的規(guī)模翻一倍。

通常而言，一個周期性行業(yè)出現(xiàn)大幅擴產(chǎn)的消息會被市場解讀為一定程度上的利空。不過今日早間，通威股份卻以一字漲停開盤，這也徹底激活了光伏板塊的人氣。

去年11月來光伏中概股晶科能源的走勢

其實光伏行業(yè)的投資價值在去年就已經(jīng)被境外投資者認可。在美股、港股上市的國內(nèi)光伏龍頭企業(yè)包括大全新能源、晶科能源、保利協(xié)鑫能源等從去年11月就見底走出了一波持續(xù)至今的漲勢。而昨日，光伏中概股大全新能源、晶科能源的漲幅都在15%以上。

據(jù)了解，昨晚7點半左右，通威股份舉行了一場電話會，公司副董事長等領(lǐng)導出席。值得一提的是，昨晚通威股份舉行電話會的時間在美股開盤之前，從上述光伏中概股昨晚紛紛高開來看，海外市場已經(jīng)對通威股份的擴產(chǎn)計劃進行了正面解讀。

A股光伏指數(shù)去年11月以來走勢

據(jù)統(tǒng)計，大全新能源、晶科能源、保利協(xié)鑫能源自去年11月底部至今的漲幅分別為86%、83%、93%，平均漲幅約為80%以上，而同期A股的光伏指數(shù)的漲幅不到30%。

馬斯克再次“映射”A 股

在一些行業(yè)分析師看來，昨晚通威股份公布的擴產(chǎn)計劃力度“超預(yù)期”，那么境內(nèi)外市場的光伏板塊究竟為何都能不懼行業(yè)產(chǎn)能增加而集體飆升呢？

今日，瑞銀證券新能源行業(yè)分析師劉帥向《每日經(jīng)濟新聞》記者分析了目前提振光伏板塊人氣的3大消息面因素：

1、昨天傳出消息，韓國最大的光伏多晶硅供應(yīng)商OCI化學打算把韓國的工廠關(guān)閉。這利好中國的多晶硅料企業(yè)，因為現(xiàn)在還在產(chǎn)的海外企業(yè)就是韓國這家和德國的一家企業(yè)。這些國外企業(yè)相繼關(guān)閉多晶硅產(chǎn)能，也體現(xiàn)了中國光伏企業(yè)的競爭力，同時有利于行業(yè)供需格局的改善。

2、昨天晚上通威股份通過舉辦電話會議讓市場認識到，雖然行業(yè)在增加產(chǎn)能，但是還是有利于頭部企業(yè)的，因為只有頭部企業(yè)才有能力去加產(chǎn)能。而且產(chǎn)能雖然在增加，但是增加的量相比需求而言，匹配度甚至還是不夠的，市場預(yù)計光伏長期的供需前景是比較好的。

3、昨天也公布了今年光伏電價的征求意見，就是關(guān)于光伏電價具體定價的上限價格。雖然該上限價格定出來的影響應(yīng)該不會很大，但這也算是政策的一個落地。

劉帥表示，這些新聞加起來看使得市場認識到，光伏行業(yè)的確定性在增強，此外供需前景也在改善，這在一定程度上改變了市場此前對光伏行業(yè)確定性不強、波動性較大的印象。此外，他認為，新能源行業(yè)未來幾年是大趨勢，預(yù)計將來還有持續(xù)性的機會。

而在一些投資者看來，今日A股光伏板塊的大漲，特斯拉的馬斯克又“功不可沒”。據(jù)報道，最近，馬斯克表示，公司正在美國舊金山灣區(qū)加緊安裝太陽能屋頂，而且該業(yè)務(wù)將很快進軍中國和歐洲市場。

最近，投資者要想捕捉A股風口，不妨多看看馬斯克的動向。隨著今日光伏板塊的啟動，馬斯克旗下的電動車+光伏+衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)全部映射到了A股。除了電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈早已成為風口外，近期衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，如中國衛(wèi)通、中國衛(wèi)星、科士達、和而泰、上海滬工、鴻遠電子等也紛紛大幅上漲。

幾種太陽能電池技術(shù)路線的轉(zhuǎn)換效率

截圖自:通威股份公告

據(jù)國泰君安電新團隊統(tǒng)計，今日，新型太陽能電池HJT相關(guān)的設(shè)備企業(yè)及擁有HJT產(chǎn)能的企業(yè)全線漲停(相關(guān)公司包括通威股份、山煤國際、東方日升、捷佳偉創(chuàng)、邁為股份、金辰股份、愛康科技等)，甚至連給特斯拉旗下太陽能公司SolarCity供應(yīng)配件企業(yè)都紛紛漲停。

丹麥維斯塔斯2018年來的股價表現(xiàn)

截圖自：英為財情

除了光伏板塊之外，從外盤來看，新能源的另一大分支風電近期在境外市場也有不錯的表現(xiàn)，例如丹麥風電設(shè)備巨頭維斯塔斯的股價最近表現(xiàn)強勢，接連創(chuàng)出新高。

據(jù)報道，日前，維斯塔斯公布了2019年業(yè)績顯示，2019年公司新訂單達17.9 GW，同比增長26%，收入121億歐元，同比增長20%。