恒豐銀行擬非公開發(fā)行普通股募資1000億 中央?yún)R金公司認(rèn)購600億或成第一大股東

每經(jīng)記者 王小璟    每經(jīng)編輯 劉野    

今日，恒豐銀行股份有限公司（以下簡稱“恒豐銀行”）改革重組有了新進(jìn)展。

12月18日，恒豐銀行在濟(jì)南召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《恒豐銀行股份有限公司非公開發(fā)行股份方案》等議案。

根據(jù)方案，恒豐銀行將非公開發(fā)行1000億股普通股股份，其中中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“中央?yún)R金公司”）擬認(rèn)購600億股，山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡稱“山東省金融資產(chǎn)管理公司”）擬認(rèn)購360億股。另據(jù)媒體報(bào)道，此次非公開發(fā)行普通股的價(jià)格為1元/股，也就是說，恒豐銀行將募集資金1000億元。

目前，恒豐銀行的注冊(cè)資本僅為112.1億元，若此次非公開發(fā)行順利完成，中央?yún)R金公司將成為其第一大股東。

恒豐銀行是12家全國性股份制商業(yè)銀行之一。近年來該行變動(dòng)頻繁，引發(fā)市場強(qiáng)烈關(guān)注，連續(xù)兩任董事長因涉嫌犯罪被追究刑事責(zé)任。目前已連續(xù)兩年未披露年報(bào)。

圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉野 攝

非公開發(fā)行價(jià)格為1元/股

恒豐銀行官網(wǎng)顯示，12月18日，恒豐銀行在濟(jì)南召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《恒豐銀行股份有限公司非公開發(fā)行股份方案》等議案。

根據(jù)方案，恒豐銀行將非公開發(fā)行1000億股普通股股份。其中，中央?yún)R金公司擬認(rèn)購600億股，山東省金融資產(chǎn)管理公司擬認(rèn)購360億股，新加坡大華銀行和其他股東擬認(rèn)購40億股。相關(guān)方案尚待中國銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

今年6月份，銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人曾表示，恒豐銀行總部已搬遷至濟(jì)南，流動(dòng)性充足，經(jīng)營狀況穩(wěn)定。監(jiān)管部門將繼續(xù)指導(dǎo)恒豐銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營，保持經(jīng)營穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)。

10月30日，銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)同意恒豐銀行變更法人注冊(cè)地址，由山東省煙臺(tái)市遷移至濟(jì)南市，住所變更為“山東省濟(jì)南市歷下區(qū)濼源大街8號(hào)”。銀保監(jiān)會(huì)也同意恒豐銀行將注冊(cè)資本由人民幣16.9億元增加至112.1億元。當(dāng)時(shí)，恒豐銀行相關(guān)人士對(duì)媒體表示，該次增資是歷史實(shí)收資本的確認(rèn)，為下一步中央?yún)R金公司等戰(zhàn)略投資者入股做準(zhǔn)備。

另據(jù)媒體報(bào)道，大華銀行宣布于12月18日簽訂認(rèn)購協(xié)議，以每股1元人民幣的價(jià)格認(rèn)購恒豐銀行18.614億股。在增資和認(rèn)購?fù)瓿芍螅笕A銀行將持有恒豐銀行總共約33.364億股。也就是說，恒豐銀行此次非公開發(fā)行普通股價(jià)格為1元/股，總計(jì)募資金額高達(dá)1000億元。

如此巨大的非公開發(fā)行規(guī)模，遠(yuǎn)超恒豐銀行目前的注冊(cè)資本金額112.1億元，如若非公開發(fā)行完成，勢(shì)必將重構(gòu)恒豐銀行的股東結(jié)構(gòu)。

根據(jù)《恒豐銀行2019年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃》，截至2018年底，恒豐銀行前十大股東分別是煙臺(tái)藍(lán)天投資控股有限公司（國有法人股，持股20.59%）、新加坡大華銀行有限公司（13.16%）、上海魯潤資產(chǎn)管理有限公司（8.93%）、上海佐基投資管理有限公司（8.23%）、廈門福信銀泰投資有限公司（5.73%）、君康人壽保險(xiǎn)股份有限公司（3.27%）、上海國正投資管理有限公司（2.75%）、上海國之杰投資發(fā)展有限公司（2.69%）、成都門里投資有限公司（2.63%）、北京中伍投資發(fā)展有限公司（2.62%）。第一大股東煙臺(tái)藍(lán)天投資開發(fā)有限公司是煙臺(tái)市政府批準(zhǔn)設(shè)立的市屬國有獨(dú)資投資性公司。

中央?yún)R金或成第一大股東

若此次非公開發(fā)行順利完成，中央?yún)R金公司將成為恒豐銀行新的大股東。據(jù)介紹，匯金公司是依據(jù)《中華人民共和國公司法》由國家出資設(shè)立的國有獨(dú)資公司。

2003年12月，中央?yún)R金公司成立，總部設(shè)在北京，代表國家依法行使對(duì)國有商業(yè)銀行等重點(diǎn)金融企業(yè)出資人的權(quán)利和義務(wù)。2007年9月，財(cái)政部發(fā)行特別國債，從中國人民銀行購買中央?yún)R金公司的全部股權(quán)，并將上述股權(quán)作為對(duì)中國投資有限責(zé)任公司出資的一部分，注入中投公司。中央?yún)R金公司的重要股東職責(zé)由國務(wù)院行使。中央?yún)R金公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員由國務(wù)院任命，對(duì)國務(wù)院負(fù)責(zé)。

中央?yún)R金公司根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，對(duì)國有重點(diǎn)金融企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資，以出資額為限代表國家依法對(duì)國有重點(diǎn)金融企業(yè)行使出資人權(quán)利和履行出資人義務(wù)，實(shí)現(xiàn)國有金融資產(chǎn)保值增值。中央?yún)R金公司不開展其他任何商業(yè)性經(jīng)營活動(dòng)，不干預(yù)其控股的國有重點(diǎn)金融企業(yè)的日常經(jīng)營活動(dòng)。

截至2018年12月31日，中央?yún)R金公司控股參股機(jī)構(gòu)包括國家開發(fā)銀行、中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國光大集團(tuán)股份公司、中國光大銀行股份有限公司、中國出口信用保險(xiǎn)公司、中國再保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國建銀投資有限責(zé)任公司、中國銀河金融控股有限責(zé)任公司、申萬宏源集團(tuán)股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、建投中信資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、國泰君安投資管理股份有限公司。

若此次非公開發(fā)行順利完成，中央?yún)R金公司將成為其第一大股東。

另外，山東省金融資產(chǎn)管理公司也將會(huì)成為恒豐銀行的重要股東。資料顯示，山東省金融資產(chǎn)管理公司成立于2014年12月，注冊(cè)資本101.1億元，注冊(cè)地山東濟(jì)南。公司是由山東省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的省級(jí)金融資產(chǎn)管理公司，經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)公布具備省內(nèi)金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量經(jīng)營資質(zhì)。2016年12月30日，公司實(shí)收資本增加至101.1億元，成為目前國內(nèi)資本實(shí)力最強(qiáng)的地方資產(chǎn)管理公司，擁有“AAA”級(jí)主體信用評(píng)級(jí)。

恒豐銀行已連續(xù)兩年未披露年報(bào)

恒豐銀行是12家全國性股份制商業(yè)銀行之一，其前身為1987年經(jīng)國務(wù)院同意、中國人民銀行批準(zhǔn)成立的煙臺(tái)住房儲(chǔ)蓄銀行。2003年經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，改制為恒豐銀行。

截至2017年末，恒豐銀行在青島、濟(jì)南、南京、杭州、成都、重慶、煙臺(tái)、福州、昆明、西安、寧波、北京、上海、鄭州、長沙、武漢等地設(shè)有16家一級(jí)分行、2家總行直屬分行，分支機(jī)構(gòu)總數(shù)334家；另外還發(fā)起設(shè)立了5家村鎮(zhèn)銀行。

近年來，恒豐銀行變動(dòng)頻繁，引發(fā)市場強(qiáng)烈關(guān)注。2014年恒豐銀行原董事長姜喜運(yùn)因涉嫌貪污、受賄、違規(guī)出具金融票證、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等被追究刑事責(zé)任。

2017年，姜喜運(yùn)的繼任者蔡國華也因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法而接受調(diào)查。隨后，蔡國華因涉嫌國有公司人員濫用職權(quán)、貪污、受賄及挪用公款等被追究刑事責(zé)任。

截至2016年末，恒豐銀行總資產(chǎn)余額達(dá)到1.2萬億元，2016年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤91億元。不過，截至目前，該行已連續(xù)兩年未披露年報(bào)（2017年、2018年）。

前述《恒豐銀行2019年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃》顯示，截至2018年9月，該行總資產(chǎn)1.04萬億元，總負(fù)債9739億元；2018年前三季度該行凈利潤為26億元，資本充足率為12.98%，撥備覆蓋率為188.2%，不良貸款率為2.98%。

6月，銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，因案件查處和改革重組等因素，恒豐銀行暫未對(duì)外披露年報(bào)。山東省委省政府高度重視恒豐銀行綜合改革，正在加快推進(jìn)相關(guān)工作。整體改革思路已獲得各有關(guān)方面同意，下一步將抓緊實(shí)施。恒豐銀行前期有關(guān)涉案人員正在依法查辦。