全球最大IPO即將誕生！沙特阿美獲1.7萬億美元估值

據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》中文網(wǎng)6日報(bào)道，全球最大石油公司沙特阿美通過IPO募資256億美元，超過此前阿里巴巴在紐約上市時(shí)創(chuàng)下的250億美元的紀(jì)錄，成為全球最大IPO。

報(bào)道稱，據(jù)知情人士透露，沙特阿美周四以每股32沙特里亞爾(合8.53美元)的價(jià)格發(fā)售股票，這是上月設(shè)定的價(jià)格區(qū)間的上限價(jià)格，這將使該公司市值在股票開始交易時(shí)達(dá)到1.7萬億美元。

在過去4年的大部分時(shí)間里，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼一直力主在倫敦或紐約等全球金融中心發(fā)售該集團(tuán)5%的股份，籌集1000億美元。此次IPO，雖然打破了中國電商巨頭阿里巴巴的記錄，且1.7萬億美元的市值比緊隨其后的五大石油公司的市值總和還要高，但估值仍低于穆罕默德王儲期望的2萬億美元。

報(bào)道指出，在全球加速轉(zhuǎn)向更清潔的燃料之際，此次IPO處于穆罕默德王儲推動(dòng)依賴石油的沙特經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型這一雄心的核心。但在政府首次披露上市計(jì)劃后的近4年里，海外上市的希望已經(jīng)落空，在利雅得上市的規(guī)模也小于最初意圖。

在此項(xiàng)IPO定價(jià)之際，沙特正在維也納與歐佩克(OPEC)和俄羅斯等盟國(OPEC+)進(jìn)行談判，商討通過限制石油產(chǎn)量來支持國際原油價(jià)格，希望就此達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議。

報(bào)道稱，周四晚些時(shí)候，OPEC+集團(tuán)似乎接近達(dá)成減產(chǎn)約50萬桶的協(xié)議，預(yù)計(jì)油價(jià)走強(qiáng)將有助于支撐沙特阿美股票開始交易后的股價(jià)。

在投資者方面，沙特阿美進(jìn)軍公開市場的努力，嚴(yán)重依賴于沙特國內(nèi)和地區(qū)投資者。此前大型外國機(jī)構(gòu)投資者對穆罕默德王儲追求的2萬億美元估值望而卻步，擔(dān)憂公司治理以及投資于沙特王國的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。為了提高該公司的吸引力，沙特承諾每年派發(fā)750億美元的豐厚股息，調(diào)整稅率和特許權(quán)使用費(fèi)，并控制長期資本支出，以幫助公司增加現(xiàn)金流。盡管有這些誘惑，海外投資者還是保持審慎。

報(bào)道提到，沙特阿美通過此次IPO出售約1.5%的股份，一位知情人士表示，一些銀行家曾建議，更謹(jǐn)慎的做法是以更低價(jià)格出售股票，以確保開始交易后股價(jià)走高。此次IPO的兩名顧問表示，沙特阿美可能會行使15%“綠鞋機(jī)制”，發(fā)行更多股票來滿足需求，并可能使最終募資規(guī)模超過290億美元。

為了完成此次IPO，沙特向國內(nèi)散戶投資者提供了購買股票的貸款，承諾派發(fā)紅股，并在全國開展有針對性的推廣活動(dòng)。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)