美利車金融向SEC提交招股書 計劃募資1億美元

每經(jīng)記者 邊萬莉     每經(jīng)編輯 盧九安    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

北京時間2019年10月31日，二手車金融服務平臺美利車金融向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股書，擬登陸紐交所，計劃募集資金至多1億美元，股票代碼為“ML”。

招股書顯示，截至2019年6月30日，美利車金融的汽車融資交易余額為219億元，較截至2018年12月31日的數(shù)據(jù)增長18%。值得一提的是，我國的二手車市場正保持良好的增長態(tài)勢和發(fā)展?jié)摿Γ?013年至2018年期間的年均復合增長率達到81.3%。

上半年汽車融資交易余額為219億元

美利車金融于2014年開始汽車融資業(yè)務，曾在美利金融內(nèi)運營，2017年剝離出來。此次，美利車金融赴美IPO的承銷商有瑞銀證券、德意志銀行證券、野村證券和中金香港，聯(lián)席經(jīng)辦人為Needham & Company和老虎證券。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，美利車金融定位中國二手車分期服務市場，專注促進金融機構(gòu)向汽車消費者提供分期貸款服務，主要通過促成汽車貸款取得收入。其招股說明書數(shù)據(jù)顯示，2018年美利車金融總營業(yè)收入達到16.564億元，同比增長91.1%，凈利潤達到3.185億元。

招股說明書截圖

具體看來，美利車金融于2017年和2018年分別促成175796單和233291單汽車融資交易，年增長率為32.7%；2018年上半年和2019年上半年，交易數(shù)量分別為95700單和128793單，同比增長34.6%。截至2019年6月30日，公司的汽車融資交易余額219億元，較2018年末余額增長了18%。

從線下布局來看，根據(jù)Frost & Sullian報告，全國約有80%的二手車交易在線下進行。截至2019年6月30日，美利車金融約有4000名銷售人員，覆蓋了全國30個省份的300多個城市，合作二手車經(jīng)銷商約7.5萬家。

除此之外，美利車金融還與作為第三方服務提供商的銷售代理商合作。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月30日，美利車金融與中國228個城市的766家銷售代理商合作。

我國二手車金融市場年均復合增長率為81.3%

美利車金融有多種資金合作渠道，其中，銀行是其最主要的資金來源。雙方共同促進的汽車融資交易額已從2017年的70億元增長至2018年的145億元，同比增長106.9%；截至2019年6月30日的六個月的融資交易額達到91億元，較2018年同期的54億元人增長68.8%。

關(guān)于風控方面，數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月30日，美利車金融的3M+逾期率為0.8%，KS比率(衡量信用評估模型的準確性)達到45%，而傳統(tǒng)銀行相關(guān)的KS比率普遍在30%-40%。美利車金融表示，公司通過利用數(shù)據(jù)挖掘、知識圖譜以及機器學習技術(shù)，分析大數(shù)據(jù)變量之間的潛在關(guān)系，能夠?qū)ζ囐I家的信用風險進行精準評估，還會對系統(tǒng)進行回測，以檢驗風險評估模型和變量的顯著性、穩(wěn)定性以及準確性。

其招股說明書還進一步指出，我國的二手車市場正保持良好的增長態(tài)勢和發(fā)展?jié)摿?。根?jù)Frost & Sullivan報告，2013年至2018年期間，中國二手車金融市場規(guī)模從77億元增至1502億元，年均復合增長率達到81.3%。

值得一提的是，近兩年來，有不少做汽車金融相關(guān)業(yè)務的公司上市。如2017年，汽車金融交易平臺易鑫在香港證券交易所上市；2018年，優(yōu)信在納斯達克上市成為中國二手車電商行業(yè)第一股；此后赴美上市的還有二手車經(jīng)銷商集團開心汽車和汽車金融科技服務平臺燦谷。

美利車金融在招股書中表示，未來將繼續(xù)尋求重新定義中國的二手車貸款體驗?；诖藨?zhàn)略，美利車金融未來計劃涵蓋進一步拓展業(yè)務覆蓋范圍與用戶群、進軍高端車市場、挖掘購車者生命周期價值并提供更多增值產(chǎn)品和服務等一系列方向。

（實習生肖世清對此文亦有貢獻）

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)