匯和銀行赴港上市獲銀保監(jiān)批準(zhǔn)：首發(fā)不超4.71億股，有望成港股“最袖珍”內(nèi)地城商行

每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 廖丹    

歷經(jīng)兩年多IPO上市輔導(dǎo)后，新疆匯和銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“匯和銀行”）的上市進(jìn)程更進(jìn)一步。

日前，新疆銀保監(jiān)局對(duì)匯和銀行首次公開發(fā)行境外上市外資股（H股）股票并上市的請(qǐng)示作出批復(fù)，同意該行首次公開發(fā)行H股股票，發(fā)行規(guī)模不超4.71億股。本次發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，應(yīng)全部用于充實(shí)該行資本金。

值得一提的是，截至2018年末，匯和銀行資產(chǎn)總額為315億元，遠(yuǎn)低于目前上市銀行陣營(yíng)的資產(chǎn)規(guī)模，倘若此番順利登陸H股，該行有望成為港股市場(chǎng)中“最袖珍”的內(nèi)地城商行。

擬發(fā)行不超過4.71億股H股

公開資料顯示，匯和銀行的前身奎屯市城市信用社于2002年6月成立，是西北五省第一家合并重組形成的股份有限公司形式的單一法人城市信用社。2009年3月改制為奎屯市商業(yè)銀行，2011年1月更名為新疆匯和銀行。

實(shí)際上，早在兩年前，即2017年6月，匯和銀行便在當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局輔導(dǎo)備案，由中銀國(guó)際證券擔(dān)任輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。直到今年上半年，該行仍在接受上市輔導(dǎo)。8月上旬，新疆證監(jiān)局網(wǎng)站披露的中銀國(guó)際證券對(duì)匯和銀行的第八期輔導(dǎo)工作進(jìn)展報(bào)告顯示，在輔導(dǎo)期內(nèi)（2019年4月1日至6月30日），經(jīng)過匯和銀行和各中介機(jī)構(gòu)的共同努力，匯和銀行的公司治理、內(nèi)部控制及業(yè)務(wù)管理等方面得到了進(jìn)一步完善。

盡管此前的輔導(dǎo)工作報(bào)告中未披露匯和銀行擬上市的地點(diǎn)，不過，奎屯市政府網(wǎng)站消息顯示，2017年11月27日，奎屯市召開支持新疆匯和銀行發(fā)展壯大和上市工作座談會(huì)，會(huì)上，匯和銀行負(fù)責(zé)人匯報(bào)了經(jīng)營(yíng)工作及A股上市項(xiàng)目工作推進(jìn)情況。

值得一提的是，此番轉(zhuǎn)道H股，匯和銀行有望成為港股市場(chǎng)中“最袖珍”的內(nèi)地城商行。截至2018年末，該行資產(chǎn)總額為315.44億元，比上年末減少74.24億元，減少19.05%，遠(yuǎn)低于目前上市銀行的資產(chǎn)規(guī)模。

根據(jù)匯和銀行此前披露的《2019年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃》，2016年至2018年，該行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.51億元、17.81億元、15.74億元，凈利潤(rùn)1.70億元、2.27億元、2.66億元。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，2016年至2018年各年度末，該行不良貸款率分別為1.45%、1.09%、1.85%；撥備覆蓋率則分別為177.39%、297.16%、196.58%。

數(shù)據(jù)來源：匯和銀行2019年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，截至2018年末，該行前十大股東均為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。其中持股比例在5%以上的股東有5個(gè)，分別是奎屯新亞科工貿(mào)有限公司（9.98%）、奎屯恒祥商貿(mào)有限公司（9.42%）、奎屯聚源商貿(mào)有限公司（8.46%）、新疆圣安得烈投資有限公司（6.60%）、新疆廣業(yè)天力投資有限公司（6.29%）。

多家內(nèi)地城商行欲赴港上市

事實(shí)上，除了匯和銀行，多家內(nèi)地城商行也正在推進(jìn)赴港上市計(jì)劃。

例如，貴州銀行已于今年6月向香港聯(lián)交所提交IPO招股書，若進(jìn)展順利，有望成為貴州省內(nèi)繼貴陽銀行之后第二家上市城商行。此外，阜新銀行、達(dá)州銀行等內(nèi)地城商行也均透露出H股上市計(jì)劃。

總部設(shè)于遼寧阜新的阜新銀行，其上市工作得到了政府大力支持。在2018年11月28日舉辦的“遼寧——香港經(jīng)貿(mào)合作推介會(huì)”上，阜新銀行與建銀國(guó)際金融有限公司就香港H股上市項(xiàng)目和進(jìn)一步擴(kuò)大合作領(lǐng)域簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。遼寧省政府主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)阜新銀行上市前期工作予以充分肯定，并明確表示，省政府將積極支持和大力推動(dòng)，力促阜新銀行在2019年實(shí)現(xiàn)上市。

達(dá)州銀行在2018年年報(bào)中透露，該行組織起草了《擬在港股上市的報(bào)告》，明確了上市的階段性工作安排及工作措施，并向達(dá)州市委市政府與達(dá)州人行、銀保監(jiān)分局、達(dá)州市金融辦作了專題匯報(bào)，得到了他們的支持，為上市工作的開展做好了前期準(zhǔn)備工作。

盤古智庫高級(jí)研究員吳琦告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，相對(duì)來說，H股上市較A股上市門檻較低，銀行排隊(duì)等待的時(shí)間較短，對(duì)于面臨較大達(dá)標(biāo)壓力、亟待補(bǔ)充資本金的內(nèi)地銀行是較好的選擇。同時(shí)，H股上市后可以優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)力，有助于從H股回歸A股。

“從H股回歸A股也是很多城商行和農(nóng)商行上市補(bǔ)充資本的主要路徑。”吳琦同時(shí)提到。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)