渤海銀行成功發(fā)行200億元永續(xù)債

日前，渤海銀行在銀行間債券市場成功發(fā)行200億元永續(xù)債（無固定期限資本債券），當期票面利率4.75%，全場認購倍數(shù)2.36倍，投資者涵蓋國有銀行、全國性股份制商業(yè)銀行、城商行、農(nóng)商行、證券、信托等債券市場主要投資人。

渤海銀行是1996年以來獲準設立的一家全國性股份制商業(yè)銀行。由于資本補充途徑有限，近年來，該行與多家商業(yè)銀行一樣面臨著資本補充壓力。2017年，渤海銀行解決了困擾多年的信托持股問題，為通過市場化途徑持續(xù)、穩(wěn)健的實現(xiàn)資本補充掃清了障礙。2018年末，國務院決定支持商業(yè)銀行通過永續(xù)債補充資本金疏通貨幣政策傳導機制，多渠道補充銀行資本。渤海銀行緊緊抓住政策窗口期，獲得了首家非上市銀行發(fā)行永續(xù)債的機會。此次渤海銀行永續(xù)債的成功發(fā)行也是一次針對市場的有效預演，合格的投資者踴躍認購、充分競價，反映了該行在市場的認可度。永續(xù)債成功發(fā)行后將直接計入渤海銀行其他一級資本，對資本金起到有效補充作用。

作為一家年輕的全國性股份制商業(yè)銀行，渤海銀行堅持推進創(chuàng)新轉型發(fā)展，截至八月末，資產(chǎn)總額達到10682.65億元，在全國設立了31家一級分行、30家二級分行，網(wǎng)點總數(shù)達到244家，逐步擴展至環(huán)渤海、長三角、珠三角、中西部和東北地區(qū)，并在香港設立了代表處。渤海銀行在設立之初就引入了渣打銀行作為戰(zhàn)略投資者，繼承了良好風險防控基因的同時，在本土化實踐中形成了一套不同于傳統(tǒng)銀行的獨立的風險防控體系。十四年來，該行保持了包括規(guī)模、利潤等成長性指標的同業(yè)領先水平，實現(xiàn)了資產(chǎn)、風險和效益的協(xié)同發(fā)展，其全國性股份制銀行架構已經(jīng)基本建成。在英國《銀行家》雜志發(fā)布的全球銀行1000強排名中，由初創(chuàng)期的609位上升為2019年的178位。

作為總部設在天津的全國性股份制商業(yè)銀行，渤海銀行始終立足天津，面向全國，服務京津冀，對天津和環(huán)渤海地區(qū)的經(jīng)濟金融發(fā)展發(fā)揮了重要支撐作用。此次永續(xù)債成功發(fā)行后，該行將可通過杠桿效應撬動信貸規(guī)模擴大，進一步提升對實體經(jīng)濟，尤其對民營、小微企業(yè)的信貸支持力度，也將有效增加該行可用風險資產(chǎn)，提高風險抵御能力，為其自身的轉型發(fā)展提供更加堅實的基礎。

未來，渤海銀行將繼續(xù)本著穩(wěn)中求進，行穩(wěn)致遠的原則，堅持垂直獨立的風險防控體系，充分發(fā)揮外資銀行戰(zhàn)略投資者的國際化優(yōu)勢和成立時間晚、沒有早期包袱的后發(fā)優(yōu)勢，利用好天津“一基地三區(qū)”的定位，走輕資產(chǎn)、輕資本、專業(yè)化和差異化的發(fā)展道路，不斷提升科技賦能的科技含量和輸出價值，持續(xù)推動創(chuàng)新轉型發(fā)展。