《2019中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書(shū)》： 玩家試水新零售以求破局

伴隨著2018年我國(guó)新車銷量首次出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，且短期市場(chǎng)調(diào)整趨勢(shì)不改的新業(yè)態(tài)。產(chǎn)業(yè)內(nèi)玩家與資本的目光，開(kāi)始隨著國(guó)內(nèi)汽車保有量和平均車齡的提升逐漸投向汽車后市場(chǎng)。這其中，售后維保市場(chǎng)作為汽車后市場(chǎng)的主要領(lǐng)域，具備體量大、成長(zhǎng)性好、集中度低等特點(diǎn)，因而備受關(guān)注成為產(chǎn)業(yè)新焦點(diǎn)。

而在金固股份（002488.SZ）旗下汽車后市場(chǎng)品牌汽車超人，聯(lián)合德勤發(fā)布的《2019中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書(shū)--站在新零售十字路口的紅海市場(chǎng)》（下稱《白皮書(shū)》）中，研究者也聚焦當(dāng)前我國(guó)汽車后市場(chǎng)現(xiàn)狀、我國(guó)汽車維保市場(chǎng)現(xiàn)狀、中國(guó)汽車維保市場(chǎng)趨勢(shì)等行業(yè)熱點(diǎn)，進(jìn)行了逐一分析。

此外，《白皮書(shū)》還特別聚焦我國(guó)汽車后市場(chǎng)新零售的落地與實(shí)踐，并以汽車超人和新康眾為案例，對(duì)汽服數(shù)字門(mén)店、汽配供應(yīng)鏈的行業(yè)新發(fā)展進(jìn)行剖析，為汽車后市場(chǎng)各玩家?guī)?lái)了新思考。

研究者認(rèn)為，大量汽車后市場(chǎng)新零售參與者直接借鑒的跨行業(yè)新零售實(shí)踐模式，遇到了極大的挑戰(zhàn)。行業(yè)參與者需重新審視自身戰(zhàn)略以求破局。

汽車維保業(yè)駛?cè)肟燔嚨?/h2>

占據(jù)汽車后市場(chǎng)約20%份額的汽車維修保養(yǎng)服務(wù)行業(yè)，正在迎來(lái)巨大的逆周期紅利。

我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)起步發(fā)展較晚，但自2009年國(guó)內(nèi)汽車銷量超越美國(guó)以來(lái)，我國(guó)已經(jīng)連續(xù)十年蟬聯(lián)全球汽車產(chǎn)銷第一，近幾年每年超2000萬(wàn)輛的年新車銷量，也使我國(guó)汽車保有量保持年均10%以上的速度增長(zhǎng)。

而據(jù)《白皮書(shū)》數(shù)據(jù)，截至2018年末全國(guó)汽車保有量已達(dá)2.4億輛，保有量有望在2020年超越美國(guó)成為全球第一大保有量市場(chǎng)。

與此同時(shí)，雖然目前我國(guó)汽車平均車齡只有約4.9年，但隨著存量時(shí)代的來(lái)臨，對(duì)照國(guó)際市場(chǎng)的用車經(jīng)驗(yàn)，車齡超過(guò)5年后將迎來(lái)大型維修保養(yǎng)高峰期。而我國(guó)汽車制造業(yè)逐漸走向成熟，耐用性和汽車質(zhì)量的改善也不斷延長(zhǎng)了車輛平均生命周期，“車齡+保有量”雙效驅(qū)動(dòng)汽車后市場(chǎng)高速發(fā)展，成為汽車產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

具體來(lái)看，雖然后市場(chǎng)包括了消費(fèi)者自購(gòu)車到車輛報(bào)廢周期內(nèi)圍繞各個(gè)售后環(huán)節(jié)衍生出的需求和服務(wù)，如汽車金融、汽車保險(xiǎn)、維修保養(yǎng)、汽車租賃、汽車用品、以及二手車六個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。但從體量上看，維修保養(yǎng)服務(wù)位列第二位，約占五分之一的市場(chǎng)份額。

汽車后市場(chǎng)各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模和未來(lái)成長(zhǎng)性預(yù)測(cè)圖源：《白皮書(shū)》

同汽車保險(xiǎn)、汽車金融等市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻（資本和牌照）相對(duì)較高的領(lǐng)域不同，汽車維修保養(yǎng)市場(chǎng)的進(jìn)入門(mén)檻較低，市場(chǎng)集中度低且成熟度低，具有較強(qiáng)的潛在集中度提升機(jī)會(huì)。近幾年，維修保養(yǎng)市場(chǎng)吸引了大量資本進(jìn)入，并且從商業(yè)模式、信息化和平臺(tái)多個(gè)領(lǐng)域切入。行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了發(fā)展的快車道。

玩家跨界入場(chǎng)行業(yè)洗牌來(lái)臨

巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，引得眾多玩家跨界進(jìn)入汽車維保市場(chǎng)，也帶來(lái)了行業(yè)加速洗牌，優(yōu)勝劣汰。

中國(guó)汽車售后維保市場(chǎng)經(jīng)歷近20年高速發(fā)展，目前已經(jīng)成為全球最大的后市場(chǎng)之一，但與發(fā)展較為成熟的市場(chǎng)相比，中國(guó)汽車后市場(chǎng)經(jīng)歷過(guò)快的野蠻生長(zhǎng)，在傳統(tǒng)模式下快速成為紅海市場(chǎng)，在渠道結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、服務(wù)質(zhì)量等方面仍與發(fā)達(dá)國(guó)家存在一定差距。

中美售后維保市場(chǎng)渠道對(duì)比圖源：《白皮書(shū)》

中國(guó)的售后汽配汽修市場(chǎng)，由于主機(jī)廠對(duì)原廠件的流通和配件技術(shù)信息的壟斷，長(zhǎng)時(shí)間處于市場(chǎng)高度分散、信息不透明、質(zhì)量參差不齊、流通成本高的發(fā)展初級(jí)階段。市場(chǎng)起步晚且成熟度低，各類傳統(tǒng)渠道目前均存在明顯短板，無(wú)法全面滿足客戶的多元化需求。

消費(fèi)者、信息技術(shù)及來(lái)自行業(yè)自身的內(nèi)生發(fā)展，成為了汽車維保行業(yè)在市場(chǎng)需求倒逼下不斷變革的核心驅(qū)動(dòng)力。這樣的背景下，以上汽為代表的傳統(tǒng)車企、以金固股份為代表的配件生產(chǎn)商、甚至是以阿里、京東為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及保險(xiǎn)公司、互聯(lián)網(wǎng)新勢(shì)力也“跨界”進(jìn)入了汽車維保市場(chǎng)。

《白皮書(shū)》認(rèn)為，上述不同背景的玩家為服務(wù)好C端客戶，紛紛開(kāi)始拓展自己的后市場(chǎng)供應(yīng)鏈及線下服務(wù)能力，通過(guò)自身基因和在產(chǎn)業(yè)鏈上的原有布局，或進(jìn)一步向上整合供應(yīng)鏈，向下拓展零售端服務(wù)能力。

但車主維修保養(yǎng)的痛點(diǎn)仍是線下服務(wù)，后市場(chǎng)巨頭均已不同形式布局線下維保服務(wù)能力，行業(yè)發(fā)展加速洗牌。

得新零售要領(lǐng)者得天下

“新零售”的概念最早由馬云提出，對(duì)于新零售的認(rèn)識(shí)，最大的變化在于“線上”和“線下”的關(guān)系重構(gòu)，將線上優(yōu)勢(shì)與線下優(yōu)勢(shì)完美的融合，將會(huì)是新零售時(shí)代對(duì)于企業(yè)提出的全新要求。

《白皮書(shū)》認(rèn)為，汽車后市場(chǎng)因具備較大體量，也是各路玩家和資本重點(diǎn)關(guān)注并進(jìn)行新零售嘗試的重要領(lǐng)域。大量玩家都從汽車易損件保養(yǎng)切入，將汽車后市場(chǎng)服務(wù)視作一種配件銷售主導(dǎo)型的交易，認(rèn)為消費(fèi)者的核心訴求是配件采購(gòu)和價(jià)格，但汽車后市場(chǎng)服務(wù)因擁有非常特殊的屬性以及交付服務(wù)需求，使其有別于常規(guī)商品零售以及常規(guī)服務(wù)零售市場(chǎng)。

這也是汽車后市場(chǎng)服務(wù)與傳統(tǒng)實(shí)物類產(chǎn)品零售業(yè)的本質(zhì)區(qū)別，導(dǎo)致大量后市場(chǎng)新零售參與者，在直接借鑒跨行業(yè)新零售領(lǐng)先實(shí)踐模式時(shí)遇到了極大的挑戰(zhàn)，眾多玩家不得新零售要領(lǐng)。

如曾緊跟在共享單車風(fēng)口后，有企業(yè)推出的上門(mén)養(yǎng)車洗車服務(wù)，因前期獲客成本高，市場(chǎng)培育周期長(zhǎng)，重運(yùn)營(yíng)的特點(diǎn)。目前大多數(shù)企業(yè)仍難以找到盈利的商業(yè)模式。

而金固股份旗下汽車超人，以及由汽車超人供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)與阿里天貓汽車、康眾汽配相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略重組成立新康眾，則是當(dāng)前行業(yè)內(nèi)，少有的對(duì)最底層生態(tài)進(jìn)行重塑，以消費(fèi)者為中心打造的線上線下一站式汽車維保服務(wù)。

汽車超人推出的數(shù)字門(mén)店解決方案，通過(guò)建立線下的門(mén)店標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，提升門(mén)店管理效率，為消費(fèi)者帶來(lái)統(tǒng)一的高品質(zhì)服務(wù)。以app為載體，結(jié)合消費(fèi)者需求設(shè)計(jì)了一鍵預(yù)約、一鍵救援、車主評(píng)價(jià)、智能客服等數(shù)字化產(chǎn)品打造線上優(yōu)質(zhì)用戶體驗(yàn)，全國(guó)連鎖的線下優(yōu)質(zhì)門(mén)店則提供了服務(wù)的基礎(chǔ)。

與此同時(shí)，汽車超人依托新康眾智慧供應(yīng)鏈體系，并導(dǎo)入阿里生態(tài)1.4億車主流量，整合上下游等多方資源，形成競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

《白皮書(shū)》提出，汽車后市場(chǎng)未來(lái)仍具有很大程度的可塑性，后市場(chǎng)價(jià)值鏈各玩家也也需要重新審視自身戰(zhàn)略尋求破局，在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)地位，充分分享汽車后市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)。