風清揚“歸隱” 中國互聯(lián)網(wǎng)20年潮動

風隱，潮動。 今年9月10日，對于中國互聯(lián)網(wǎng)世界而言，頗不平靜，畢竟花名“風清揚”的馬云將從阿里“歸隱”。 作為中國互聯(lián)網(wǎng)史上的標桿性人物，馬云是一個時代符號。雖然馬云表示，“不當阿里巴巴董事長了，但絕不等于不創(chuàng)業(yè)了，也絕不等于退休了”，但他的卸任，對中國第一代互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者來說，仍是一個歷史性節(jié)點；另一方面，近年來，以王興、黃崢為代表的新一代創(chuàng)業(yè)者，亦頗為頭角崢嶸，因此，馬云“交棒”，不僅標志著阿里的良性傳承，而且揭示了中國互聯(lián)網(wǎng)的新陳代謝。 回首阿里20年發(fā)展史，它本身就代表了一部中國互聯(lián)網(wǎng)的演進史——從一片蠻荒之地，到如今的郁郁蔥蔥，無論是從PC端向移動互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，抑或是從消費互聯(lián)網(wǎng)走向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的過程。 駐足當下，我們不禁要問，風清揚“歸隱”之后，中國互聯(lián)網(wǎng)這一大江大海，又將流向何方？ 風起錢塘 杭州，大年初五?！白屘煜聸]有難做的生意”，馬云意氣風發(fā)，置身湖畔花園一間僅150平方米的住宅里，對另外17“羅漢”，道出這句后來為整個中國互聯(lián)網(wǎng)世界所周知的句子。 那是1999年，彼時，馬云剛“北漂回來”，“兩手空空，渾身是傷”。 同一時期，有著“中國電子商務第一人”之稱的王峻濤已創(chuàng)辦了8848；李國慶與俞渝亦共同創(chuàng)立當當網(wǎng)；張朝陽南下深圳演講，受到搖滾巨星般的追捧，儼然“教父”姿態(tài)。在700多聽眾里，28歲的馬化騰激動不已，就在前一年，他與其他4位伙伴創(chuàng)立騰訊；而劉強東則還在北京中關村售賣3C，這家創(chuàng)立一年的“京東多媒體”，月營業(yè)額已從幾萬塊，上升至近100萬。 次年（2000年），馬云從孫正義處拿到2500萬美元的風投，與后者結下一生之緣。就在此前3個月之前，馬云亦從高盛融來500萬美元。在此后4年時間中，阿里再無融資紀錄。 4年倏然而過，阿里日后偉大的敵人——騰訊，于當年在港上市。就在前一年（2003年），淘寶橫空出世?！胺堑洹睓M行之下，劉強東開始試水線上。 往后數(shù)年，互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)事不斷，較量驚心動魄——最終，淘寶擊敗eBay，谷歌負于百度，MSN不敵QQ，BAT各有所得，成為電商、搜索、社交領域的大玩家，格局初步奠定。 高光照耀于2007年。11月，阿里B2B公司登陸港交所，股價一度飆升至發(fā)行價的3倍，成為當年的“港股新股王”，風光無限；而淘寶在電商C2C領域，一騎絕塵；同年，巨人網(wǎng)絡、網(wǎng)龍、完美時空等一批網(wǎng)絡游戲公司也迅速“登頂”。 繁花似錦，暗影幢幢。金融危機不約而至，存者即勝利。阿里開始籌謀邁入“云”端；而劉強東融資則屢屢碰壁，數(shù)月白頭。 這年年底，中國網(wǎng)民數(shù)量達2.9億，超過美國，躍居世界第一。 危機尚在蔓延時，移動互聯(lián)網(wǎng)卻在悄然發(fā)軔。自那之后，PC端的風頭逐漸為移動端所取代，基于位置、基于智能手機，人們在滑動拇指的轉(zhuǎn)瞬間，幾乎能觸達一切。 2011年，微信現(xiàn)世，次年，其用戶數(shù)已突破2億。也是在2012年，程維辭別阿里，創(chuàng)辦嘀嘀（現(xiàn)“滴滴出行”）；技術男張一鳴則成立頭條；2歲的美團從“千團大戰(zhàn)”中幸存。 小巨頭“萌芽”，百度與阿里卻因缺乏移動互聯(lián)網(wǎng)殺手級應用，市值被低估；另一方面，港交所不接受阿里提出的合伙人制度，后者遂從港股退市，市值定格在70億美元。 次年（2013年），馬云卸任阿里巴巴CEO?！鞍⒗锝^大多數(shù)生于60年代的領導者將會退出管理執(zhí)行角色，我們將把領導責任交給70、80年代的同事們。”時年48歲的馬云在內(nèi)部信中稱，“我不再‘年輕’”，并將主要負責阿里巴巴董事局的戰(zhàn)略決策。 就在馬云辭任CEO前數(shù)月，其在另一封公開信中稱，阿里巴巴要Allin無線，由此拉起移動端轉(zhuǎn)型大幕?！笆痔浴钡某晒?，讓蔣凡這個80后開始為公眾所熟知。 退市僅兩載，2014年，阿里于美國上市，成為彼時紐交所歷史上最大的IPO，對于惜時如金的多華爾街大佬，為見上馬云一面，光等電梯就得花40分鐘；京東亦在同年上市，年底市值341億美元，成為彼時中國市值第四的互聯(lián)網(wǎng)公司，BATJ的說法由此而來。 并購是2015年的關鍵詞——在O2O領域，美團和大眾點評“合體”，而在出行賽道，滴滴則與快的合并；同時，另一位杭州人——黃崢，創(chuàng)辦了“拼好貨”。騰訊與阿里的市值也越來越近。 新一輪變革悄然醞釀，于2016年展露鋒芒。這一年，馬云在云棲大會扛起新零售大旗，隨后，無界零售、智慧零售等新概念紛呈迭出；與此同時，五環(huán)外人群亦成為焦點。一時間，巨頭、新秀龍爭虎斗、熱鬧非凡。 一直到2018年9月10日，馬云發(fā)出題為“教師節(jié)快樂”公開信，宣布將在一年后、阿里巴巴20周年之際，不再擔任集團董事局主席，由現(xiàn)任集團CEO張勇接任。 格局之變新陳代謝 一年之期已至，潮起錢塘，馬云“歸隱”背后，中國互聯(lián)網(wǎng)格局又生變數(shù)，BAT之說漸漸聲小，新一代創(chuàng)業(yè)者頭角崢嶸，AT爭鋒之勢與日俱增。 僅從市值這一維度去看，美團、京東、拼多多后來居上，紛紛超越百度，后者亦因此屢屢被貼上“掉隊”的標簽。在未上市公司中，估值比較可觀的還有螞蟻金服，僅次于AT。 就在9月5日，拼多多市值再創(chuàng)歷史新高，達405億美元，首次突破400億美元大關，高出百度42.31億美元；美團則在上市將近一年中市值重回發(fā)行價，其最新市值達4186億港幣（約合534億美元）；京東最新市值為453億美元，由于負面事件的澄清和業(yè)績增長，其市值相比2018年底上漲45%；而在2019一季度胡潤大中華區(qū)獨角獸指數(shù)排名中，螞蟻金服以超過1400億美元的估值居于榜首，僅次于互聯(lián)網(wǎng)上市公司阿里（4600億美元）和騰訊（4123億美元）市值；但是另一方面，自2011登上市值第一寶座后，百度則不斷被其他互聯(lián)網(wǎng)公司超越，目前其最新市值為358億美元，在中國互聯(lián)網(wǎng)公司市值排名中跌出前五。 “在過了純互聯(lián)網(wǎng)紅利期之后，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)和線下渠道、舊產(chǎn)業(yè)鏈結合的現(xiàn)階段，百度沒有把技術用在這些更接地氣的產(chǎn)業(yè)中，而騰訊、阿里則更接地氣地與消費者進行更深入的融合。”征和惠通管理合伙人王澍對《每日經(jīng)濟新聞》記者如是說。 不過，在新格局下，并非單調(diào)的兩“超”爭霸，各小巨頭亦虎視眈眈，力圖做大。 互聯(lián)網(wǎng)分析人士尹生在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，“現(xiàn)在對阿里來說，一個是拼多多，一個O2O（美團），這兩種模式對阿里都是挑戰(zhàn)，拼多多是把高性價比做到極致，讓平臺回歸功能主義；而美團則因移動互聯(lián)網(wǎng)而帶來巨大機會，畢竟，O2O本質(zhì)上是一項用戶使用頻率和用戶滲透高的業(yè)務。” 江山代有才人出。新勢力玩家崛起背后，是新一代互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者的紛紛亮相。不同于馬云“打天下”時的一片蠻荒，新一代創(chuàng)業(yè)者伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長起來，也因此，對于后者來說，更有一種本能的直覺，在玩法上也有殊異。比如王興的“九敗一勝”、黃崢利用拼團玩法掘金下沉市場。 王澍認為，新一代創(chuàng)業(yè)者在高速成長期接觸的社會已是互聯(lián)網(wǎng)社會，其對于互聯(lián)網(wǎng)的理解，要比老一代創(chuàng)業(yè)者更加深刻；其次，總體上來看，新一代創(chuàng)業(yè)者的學術能力、知識背景儲備、個人素質(zhì)等方面，亦優(yōu)于老一代創(chuàng)業(yè)者，團隊構成素質(zhì)也愈趨精英化；再次，如今新型創(chuàng)業(yè)者，大部分集中于40歲左右，比傳統(tǒng)BAT創(chuàng)業(yè)者銳氣更足，敢于和巨頭去打，相較于老一代的默默做事，新一代創(chuàng)業(yè)者在個人品牌的塑造上銳氣也更足一些。 尹生則認為，以馬云為代表的第一代創(chuàng)業(yè)者崛起之時，市場完全沒有形成，尚需要教育市場，培養(yǎng)起整個生態(tài)的信心，因此，他更需要一種造勢的能力。在第二代創(chuàng)業(yè)者入局之時，諸多基礎設施已經(jīng)完善，甚至對用戶教育也已完成，因此，此時需要一些產(chǎn)品定位的能力。 前人栽樹，后人乘涼。不過，前人所栽之樹，亦規(guī)定了后人所能“納涼”的一方天地。換言之，一方面，新勢力享受著初代創(chuàng)業(yè)者披荊斬棘后所建立的基礎設施便利，另一方面，亦需要為后者所限制，這種限制，往往在業(yè)務競爭、生死較量中，體現(xiàn)得最為明顯。 此外，相較于初代創(chuàng)業(yè)者，互聯(lián)網(wǎng)新貴們在諸多事項的拿捏上亦有所不及。有業(yè)內(nèi)人士表示，不管是王興，還是張一鳴，從背景上來說，都是偏技術創(chuàng)業(yè)者的路線出來的。他們年齡比較小，在公司宏觀管理、戰(zhàn)略管理等方面，可能還沒有達到那么完善的程度?！八麄兊墓疽矝]有走到那么大的階段，相較老一輩創(chuàng)業(yè)者存在差距，不過他們還年輕，仍有較大成長空間。”上述業(yè)內(nèi)人士稱。 另一方面，如今中國互聯(lián)網(wǎng)新貴們，大多乘著2008年之后的移動互聯(lián)網(wǎng)東風而起，未有跨越周期的經(jīng)驗。正如王澍對記者所說，“新一代巨頭的成長道路還是挺順利的，沒有遇到很大的政策改變，或者遭遇全球經(jīng)濟環(huán)境的惡化乃至于必須做出改變，也沒有經(jīng)歷過金融危機，或者互聯(lián)網(wǎng)泡沫徹底破裂這樣的過程。如此種種，對于其戰(zhàn)略管理能力均構成挑戰(zhàn)和考驗。他們終將面臨這樣一種環(huán)境，只是時間點的問題?！?隨著BAT格局的解構，由AT撐起的“兩超多強”的暫時性局面得以確立。對此，尹生表示，多強的存在是一種刺激，可以刺激兩超的創(chuàng)新，這種格局對市場長遠發(fā)展有幫助，可以激發(fā)中國互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新，其他公司把服務細分后，對一些市場進行集中的投資，有助于中國經(jīng)濟和技術往深處發(fā)展。 20年潮動 在后移動互聯(lián)網(wǎng)時代，整條中國互聯(lián)網(wǎng)之江河，又將流向何方？在A、T之外，又有何種可能性？ 一個業(yè)內(nèi)共識是，在互聯(lián)網(wǎng)于近20年內(nèi)與衣、食、住、行融合之后，其將與更傳統(tǒng)的B端進行融合。因此，無論是A、T，抑或其他玩家，近年均在該方面動作頻頻，“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”由此成為熱詞。 “這個市場比消費市場大很多，但是平時感知不到，在融合過程中，它會出現(xiàn)很多新的方向，和一些新的企業(yè)機會?！蓖蹁硎荆幢闶前⒗?、騰訊，其與傳統(tǒng)制造業(yè)的融合亦是難事，不具備先天優(yōu)勢。 而物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等突破性技術的應用，亦或?qū)l(fā)揮“魔力”。尹生便認為，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能，可能會成為移動互聯(lián)網(wǎng)之后的顛覆性“范式”。包括“多強”在內(nèi)的公司，都有機會“逆襲”，畢竟，格局是暫定的?！耙恍┬碌墓咀サ綑C會，便會在這個過程中崛起?！币f，關鍵是能不能抓到大的變革機會，這一點比市值高低更重要。 在此基礎上，也與業(yè)內(nèi)人士指出，雖然互聯(lián)網(wǎng)與“舊”產(chǎn)業(yè)的融合，一定會帶動產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，但兩者的結合需要達到特定的時間點，每個產(chǎn)業(yè)都有其自然生長周期，有些產(chǎn)業(yè)尚未到改變時刻。而在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級改造中，一定會有新巨頭沿著新方向發(fā)展出來，這是必然事件。與此同時，一家企業(yè)無法利用自己的技術能力，去改變所有產(chǎn)業(yè)，因此，未來會有諸多小巨頭誕生?！安灰欢ㄊ乔|級別，在五百萬（億）以上的一定出得來，特別是人工智能和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的結合，甚至可能會出現(xiàn)很大的巨頭?！痹摌I(yè)內(nèi)人士表示。 換言之，在新的垂直賽道，將陸續(xù)涌現(xiàn)更多新的小巨頭?！熬C合性的巨頭已經(jīng)成為基礎設施，細分市場或者特定技術和領域的公司會成為小巨頭，只有這樣才能讓互聯(lián)網(wǎng)的影響往深入發(fā)展”，尹生表示，過去都想做超級巨頭，這也引起互聯(lián)網(wǎng)世界的競爭，大家都跑馬圈地，想成為一個無所不能的平臺，其實恰是一種缺乏安全感的體現(xiàn)。 在對于那些已成為小巨頭的公司而言，王澍認為，深耕一兩個領域、保持“小而美”，或者掘金A、T尚未布局的領域，都是有機會的，但當其成長到一定程度，一定會面臨與A、T的全產(chǎn)業(yè)鏈斗爭?！斑@就很難，除非遇到政策或者是全球經(jīng)濟的劇烈變化，而如果在穩(wěn)定市場環(huán)境下，很難突破A、T格局。”他說。 此外，隨著中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展日臻成熟，出海亦為一眾企業(yè)提供別樣想象空間，無論是抖音在海外的成功，抑或滴滴在拉丁美洲的探索，均不容忽視。 正如尹生所說，“多數(shù)公司都在中國市場沒有走出去。我更期待能夠出現(xiàn)國際化的公司，而瞄準細分市場，就最好是全球化細分市場，這樣市場足夠大、市場相對穩(wěn)健，雖然中國市場規(guī)模相當大，用戶足夠多，但是瞄準細分市場，尤其是偏技術的領域，還是需要往全球化去發(fā)展?！?20年崢嶸，興許，中國互聯(lián)網(wǎng)以世界為“戰(zhàn)場”的日子，已然不遠。