成都銀行105億元二級資本債發(fā)行完成，票面利率4.55%

每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)編輯 廖丹    

8月22日晚間，成都銀行（601838.SH）公告，經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會四川監(jiān)管局和中國人民銀行批準，該公司近日在全國銀行間債券市場成功發(fā)行“成都銀行股份有限公司2019年二級資本債券”。

公告顯示，本期債券于2019年8月20日簿記建檔，并于8月22日發(fā)行完畢，發(fā)行規(guī)模為人民幣105億元，品種為10年期固定利率債券，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，票面利率為4.55%。

成都銀行稱，本期債券募集資金將依據(jù)適用法律和監(jiān)管部門的批準，用于補充該公司二級資本，進一步夯實資本實力，促進業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

據(jù)此前披露，2018年10月30日，成都銀行第六屆董事會第二十八次會議審議通過相關(guān)議案，計劃在全國銀行間債券市場發(fā)行不超過人民幣120億元（含120億元）的10年期二級資本債券，用于充實二級資本，提高資本充足率。視市場情況及該行資本需求，該債券可分批次發(fā)行。

2019年7月22日，中國人民銀行同意成都銀行在全國銀行間債券市場發(fā)行不超過105億元人民幣二級資本債。在本期債券發(fā)行中，主承銷商為中銀國際證券和中國銀行，聯(lián)席主承銷商為海通證券、建設(shè)銀行、中信建投證券以及工商銀行。

據(jù)披露，2016年末、2017年末及2018年末，成都銀行的資本充足率分別為13.34%、13.66%和14.08%，一級資本充足率分別為10.23%、10.48%和11.15%，核心一級資本充足率分別為10.23%、10.47%和11.14%。

數(shù)據(jù)來源：成都銀行2019年二級資本債券募集說明書

債券募集說明書中的模擬數(shù)據(jù)顯示，假設(shè)相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)模擬調(diào)整的基準日期為2018年12月31日，105億元債券在2018年12月31日完成發(fā)行并且清算結(jié)束，那么成都銀行的資本充足率將上升近4個百分點。

記者注意到，成都銀行本次所發(fā)行的105億元二級資本債，是繼2014年9月江蘇銀行發(fā)行的120億元二級資本債券后，近5年來單筆最大的一只城商行二級資本債。

Choice統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年9月24日，江蘇銀行曾發(fā)行了一只規(guī)模為120億元的二級資本債。此后至2018年底，盛京銀行、南京銀行、寧波銀行、天津銀行、中原銀行等數(shù)家城商行也陸續(xù)成功發(fā)行過單筆規(guī)模較大的二級資本債券，金額均為100億元。

據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年以來，市場二級資本債的發(fā)行總額已達4324億元。城商行中單筆發(fā)行規(guī)模達到百億級別的，除成都銀行外，還有兩家A股上市城商行。

2019年5月30日，杭州銀行100億元二級資本債完成發(fā)行，品種為10年期固定利率債券，票面利率為4.60%。

2019年7月12日，寧波銀行也完成了規(guī)模為100億元的二級資本債發(fā)行，品種為10年期固定利率債券，票面利率為4.40%。