擬置入一汽解放100%股權(quán) 一汽轎車：重組工作正在進行中

每經(jīng)記者 段思瑤    每經(jīng)編輯 張北    

圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝（資料圖）

6月11日，一汽轎車（000800，SZ）在發(fā)布的《關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后進展公告》中稱，“除重組預(yù)案披露的風(fēng)險因素外，公司尚未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次重組方案或者對本次重組方案做出實質(zhì)性變更的相關(guān)事項，本次重組工作正在有序進行中。”

今年4月11日晚間，一汽轎車發(fā)布公告稱，擬置出乘用車業(yè)務(wù)，同時置入大股東旗下的一汽解放資產(chǎn)，實現(xiàn)中國一汽商用車業(yè)務(wù)在A股上市，化解公司與控股股東長期存在的同業(yè)競爭問題。

一汽轎車本次重組方案的實施步驟，包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份和可轉(zhuǎn)換債券、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、募集配套資金。首先，一汽轎車擬以擁有的除財務(wù)公司、鑫安保險之股權(quán)及部分保留資產(chǎn)以外的全部資產(chǎn)和負債作為置出資產(chǎn)，與一汽股份持有的實施部分資產(chǎn)調(diào)整后一汽解放100%股權(quán)中的等值部分進行置換。

此外，一汽轎車擬以發(fā)行股份和可轉(zhuǎn)換債券、支付現(xiàn)金的方式向一汽股份購買置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)的差額部分。一汽轎車還擬向不超過10名投資者以非公開發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券的方式募集配套資金，用于支付購買置入資產(chǎn)現(xiàn)金對價、置入資產(chǎn)項目建設(shè)、支付本次交易中介機構(gòu)費用、償還債務(wù)及補充流動資金。

按照一汽轎車的說法，本次交易完成后，公司的主營業(yè)務(wù)將變更為商用車開發(fā)、制造和銷售。將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)一汽解放劃轉(zhuǎn)至一汽轎車，此舉被外界看做是一汽集團再次啟動整體上市的信號。

一汽轎車在6月11日對外披露的公告中透露，目前，公司擬置入一汽解放100%股權(quán)重組方案審計和資產(chǎn)評估工作已基本完成，正在辦理評估報告的國資備案審核手續(xù)。待上述工作完成后，一汽轎車將再次召開董事會審議本次重組的相關(guān)事項，并由董事會召集股東大會審議與本次重組相關(guān)的議案。

另外，本次重組也已取得國家國防科技工業(yè)局的批準(zhǔn)，尚需履行公司股東大會、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)或核準(zhǔn)等程序。一汽轎車在公告中提醒，本次重組能否取得前述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)以及最終取得批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時間存在不確定性。

公開資料顯示，一汽解放目前是一汽集團下盈利性最強的自主業(yè)務(wù)板塊，已實現(xiàn)以重型車為主，中型、重型、輕型發(fā)展并舉的產(chǎn)品格局。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，一汽解放2017年及2018年分別實現(xiàn)營業(yè)收入760.31億元、769.85億元，凈利潤25.18億元、23.7億元。而一汽轎車2017年和2018年的凈利潤分別為3.18億元和2.27億元。有業(yè)內(nèi)分析認為，對一汽轎車而言，置入一汽解放100%股權(quán)重組方案通過后，將大幅提升其盈利能力。