“國六”加劇產(chǎn)業(yè)鏈淘汰 本土零部件再臨生存難題

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“（我了解到的）因為排放升級過快而受到壓力，導(dǎo)致經(jīng)營困難的企業(yè)包括主營高壓共軌的遼寧新風(fēng)和成都威特。”日前，某自主品牌動力系統(tǒng)研發(fā)高管向經(jīng)濟(jì)觀察報記者表示，而這只是在整車企業(yè)的配套供應(yīng)商層面。被稱為全球最嚴(yán)排放標(biāo)準(zhǔn)的“國六”原本計劃于2023年在全國普及，但目前多達(dá)14個省級行政單位已提前至今年實施。

盡管不少車企和零部件企業(yè)宣稱已做好應(yīng)對“國六”的準(zhǔn)備，但多位業(yè)內(nèi)人士對實際情況并不樂觀。“現(xiàn)在很多發(fā)動機廠連國五都達(dá)不到，更不要說國六了。”一位熟悉國內(nèi)發(fā)動機企業(yè)的專家向記者表示。從“國五”到“國六”，每臺車增加的成本可高達(dá)萬元以上，這對車市寒冬下的整車企業(yè)和零部件企業(yè)而言，是雪上加霜。

我國自主生產(chǎn)高壓共軌的企業(yè)有新風(fēng)、龍口、北油、南岳、無錫油泵所、威孚等，而滿足“國六”標(biāo)準(zhǔn)的核心技術(shù)主要由外資零部件企業(yè)掌控。“如果沒有美國、德國提供的元器件，我們會直接從國六掉到國四水平。”上述自主品牌高管告訴經(jīng)濟(jì)觀察報記者。

博世中國總裁陳玉東認(rèn)為，“國六”提前實施將加劇整車企業(yè)和零部件企業(yè)的洗牌，“國六耐久性和技術(shù)要求更高了，如果車企產(chǎn)品不能夠滿足國家法規(guī)要求導(dǎo)致召回，那就嚴(yán)重了。”

截至今年4月，乘用車銷量已經(jīng)連續(xù)十個月同比下滑，經(jīng)銷商庫存持續(xù)高居不下。而“國六”的提前實施，讓汽車銷售終端因為清理“國五”車型庫存，而陷入更加尷尬的處境。今年年初，多家車企試圖通過促銷優(yōu)惠清庫，但不少消費者面對搖擺不定的“國六”政策選擇持續(xù)觀望。日前，上汽系、一汽等多家企業(yè)甚至推出員工內(nèi)購政策來消化“國五”車型庫存。

產(chǎn)業(yè)鏈甚至開始寄希望于“國六”的延遲實施。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)分會汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長余偉告訴經(jīng)濟(jì)觀察報記者，有本土發(fā)動機零部件企業(yè)認(rèn)為，如果“國六”實施之后很多企業(yè)都達(dá)不到這一要求，國家可能會叫停這一政策。日前，網(wǎng)上流傳出一份重慶市汽車商業(yè)協(xié)會的“國六”相關(guān)調(diào)研報告，其建議給“國五”留有更長的上牌期，推遲“國六”排放標(biāo)準(zhǔn)的實施時間。

難以達(dá)標(biāo)的“國六”

“國內(nèi)企業(yè)在‘國四’升級到‘國五’的過程中有很大進(jìn)步，但從‘國五’到‘國六’則沒有充足的準(zhǔn)備時間”。天津大學(xué)教授、內(nèi)燃機燃燒學(xué)國家重點實驗室副主任姚春德對經(jīng)濟(jì)觀察報記者稱。

根據(jù)2016年和2018年公布的《輕型汽車污染物及測量方法 （中國第六階段）》、以及《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》兩項政策，輕型車和重型柴油車均采取分階段實施“國六”標(biāo)準(zhǔn)的方式，其中國六A最早將于2020年7月1日和2019年7月1日實施。“國六A”是“國五”與“國六”的過渡階段，而“國六B”是真正“國六”排放標(biāo)準(zhǔn)。

但2018年國務(wù)院印發(fā)的《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》提出，2019年1月1日起全面供應(yīng)符合“國六”標(biāo)準(zhǔn)的車用汽柴油。隨后全國各大地區(qū)積極響應(yīng)，目前多達(dá)14個省級行政單位公布將于今年7月1日，甚至已經(jīng)于1月1日實施“國六”。據(jù)了解，“國五”于2017年7月正式在全國實施，也就是說“國五”到“國六”的切換時間僅有兩年左右。而此前，“國三”到“國四”、“國四”到“國五”的切換時間分別為六年和四年。

“我們的售價低，設(shè)計要求又比合資企業(yè)高。負(fù)責(zé)質(zhì)量的部門權(quán)力太大了，我們做設(shè)計的只能配合，天天被壓得喘不過氣。”一位民營自主品牌的動力工程師告訴經(jīng)濟(jì)觀察報記者，無論是汽油機還是柴油機，“國六”相比“國五”，在零部件、標(biāo)定等多個層面都要做出提升。其中，柴油機由于國內(nèi)油品的問題，達(dá)標(biāo)的成本和難度相對更高。“柴油車每臺車增加的成本可高達(dá)兩三萬，而汽油車會相對少一些”。姚春德認(rèn)為。

據(jù)機動車排污監(jiān)控中心公開的信息顯示，截至2019年4月25日，已有75家企業(yè)1676個車型（3316個信息公開編號）259萬輛車進(jìn)行了輕型車“國六”環(huán)保信息公開。其中，合資品牌共有665款車型達(dá)標(biāo)，自主品牌與進(jìn)口品牌則分別有531款和309款車型達(dá)標(biāo)。此前，據(jù)商用車新網(wǎng)綜合車企公布的信息報道稱，包括玉柴、康明斯、錫柴、上汽動力、上菲紅、華菱漢馬動力等主流發(fā)動機企業(yè)均已發(fā)布符合“國六”或“歐六”標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)動機。

“這是宣傳。除了康明斯，其余大體上都是選用關(guān)鍵國外部件并請國外公司幫助標(biāo)定的。這部分工作基本完成了，但達(dá)到國六還需要整車進(jìn)行聯(lián)合標(biāo)定。所以，現(xiàn)階段只有少數(shù)企業(yè)少數(shù)車輛真正實現(xiàn)了生產(chǎn)準(zhǔn)備。”姚春德告訴經(jīng)濟(jì)觀察報記者。

經(jīng)濟(jì)觀察報記者走訪市場時了解到，多數(shù)4S店還沒有“國六”車型，即使有，價格也普遍高于“國五”車型。雖然多個地區(qū)宣稱要提前實施“國六”，但政策尚未落地，導(dǎo)致“國六”車型上牌后依然按照“國五”對待。

經(jīng)濟(jì)下行和消費者購車對“國六”政策的觀望態(tài)度，讓經(jīng)銷商清除“國五”車型庫存的壓力增加，車企也通過推出內(nèi)購政策進(jìn)行消化。同時，對“國六”車型的儲備壓力傳導(dǎo)至上游供應(yīng)商，一些缺乏核心技術(shù)的零部件企業(yè)陷入經(jīng)營困境，而即便是掌握最大市場份額的零部件巨頭博世，也坦言“國六”帶來了壓力，稱積極支持客戶往國六b轉(zhuǎn)型，是今年動力總成業(yè)務(wù)最大的努力方向。“技術(shù)升級導(dǎo)致單個產(chǎn)品銷售額增加了，但我們需要持續(xù)不斷升級來應(yīng)對市場競爭，成本壓力也很大。”陳玉東向經(jīng)濟(jì)觀察報記者表示。產(chǎn)能的擴充、零件的升級和標(biāo)定的開發(fā)，在短時間內(nèi)需要同時進(jìn)行以滿足多個客戶的需求，在資源緊缺的情況下，博世已經(jīng)接收到來自整車企的抱怨。

兩年后競爭格局重塑？

在排放標(biāo)準(zhǔn)快速升級下，成本的大幅增加以及核心技術(shù)的高壁壘，將推動汽車產(chǎn)業(yè)鏈洗牌加速。目前，大部分車企發(fā)動機都自行設(shè)計生產(chǎn)，核心零部件則靠上游供應(yīng)商提供。乘聯(lián)會秘書長崔東樹分析指出，國際車企在達(dá)成“國六”標(biāo)準(zhǔn)時有天然的技術(shù)優(yōu)勢和準(zhǔn)備時間，加之一些核心排放技術(shù)又由外資零部件企業(yè)所控制，因此“國六”標(biāo)準(zhǔn)對自主品牌的壓力更大。

不過，也有分析認(rèn)為合資品牌同樣承壓。余偉告訴經(jīng)濟(jì)觀察報記者，日系、德系品牌也基本上都達(dá)不到“國六”的水平。“在上海車展看了好多合資的設(shè)計，感覺以我們的評價體系，很多車型都不能通過我們的項目量產(chǎn)節(jié)點。”上述自主品牌動力工程師表示。

在車市結(jié)構(gòu)性調(diào)整之下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的利潤逐年縮減。上述自主品牌動力系統(tǒng)研發(fā)高管告訴經(jīng)濟(jì)觀察報記者，在汽油發(fā)動機上，雖然大家都有能力做出自己的產(chǎn)品，但是電子元件基本上被聯(lián)合電子和德爾福壟斷。

陳玉東向本報記者表示，在“國五”到“國六”升級的過程中，博世在對應(yīng)領(lǐng)域的市場份額最大。博世的動力總成技術(shù)與整車企之間是供不應(yīng)求的關(guān)系。當(dāng)整車企業(yè)將“國六”的成本和技術(shù)壓力傳導(dǎo)給上游供應(yīng)商，本土零部件企業(yè)容易陷入生存困境，但像博世這樣的巨頭，因為掌控著核心技術(shù)而更加緊俏。“我們會優(yōu)先將產(chǎn)能提供給戰(zhàn)略合作伙伴。”陳玉東告訴記者。

他認(rèn)為，動力總成競爭格局兩年之后就能看出來變化。姚春德也認(rèn)為兩年后，產(chǎn)業(yè)鏈的洗牌將清晰顯現(xiàn)。在此期間，國家可通過整合資源加快科研成果產(chǎn)業(yè)化，并對自主產(chǎn)品要有一定自信心，給予其在試錯中成長的機會。

“邊緣企業(yè)就只能轉(zhuǎn)型做新能源產(chǎn)品了。”姚春德說。一些本土零部件企業(yè)轉(zhuǎn)型研發(fā)天然氣發(fā)動機，以應(yīng)對更嚴(yán)格的排放要求。

如今，生存壓力較大的經(jīng)銷商和零部件企業(yè)希望“國六”政策能夠延遲實施。此前，深圳將汽油車全面實行“國六”政策的時間從2019年1月1日推遲至2019年7月1日，但半年的時間舒緩作用有限。

“現(xiàn)在說不好。歷史上曾經(jīng)為國四實施推遲過幾次。但是目前環(huán)保形勢嚴(yán)峻，所以目前是否會推遲還難以判斷。”姚春德告訴本報記者。