收購三公司股權(quán)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展 國睿科技重組獲財(cái)政部批準(zhǔn)

每經(jīng)記者 查道坤    每經(jīng)編輯 張海妮    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

國?？萍迹?00562，SH）一直在推進(jìn)的資產(chǎn)重組事項(xiàng)有了新進(jìn)展。

今日（5月6日），《中國證券報(bào)》報(bào)道稱，國?？萍贾卮筚Y產(chǎn)重組項(xiàng)目已經(jīng)取得財(cái)政部關(guān)于本次涉及資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)的批準(zhǔn)，以及獲得國務(wù)院國資委的原則性同意，大規(guī)模優(yōu)質(zhì)軍工資產(chǎn)有望注入上市公司。

對此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者今日也從國?？萍枷嚓P(guān)負(fù)責(zé)人處獲得了確認(rèn)，“他們批準(zhǔn)和同意了，這也意味著此次資產(chǎn)重組取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展”。

去年11月，國?？萍脊?，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，合計(jì)作價(jià)68.56億元向包括控股股東在內(nèi)的交易對象，收購南京國睿防務(wù)系統(tǒng)有限公司（以下簡稱國睿防務(wù)）100%股權(quán)、南京國睿信維軟件有限公司（以下簡稱國睿信維）95%股權(quán)及南京國睿安泰信科技股份有限公司（以下簡稱國睿安泰信）59%股份，同時(shí)定向募集不超過6億元配套資金用于支付此次交易的現(xiàn)金對價(jià)、中介費(fèi)用等。

國?？萍及l(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之交易對方為中國電子科技集團(tuán)公司第十四研究所、中電國睿集團(tuán)有限公司、上海巽潛投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)（以下簡稱巽潛投資）、北京華夏智訊技術(shù)有限公司、張少華、胡華波和南京睿弘毅股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)（以下簡稱睿弘毅）。

值得注意的是，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估作價(jià)68.56億元，其中上市公司擬向巽潛投資、張少華、胡華波、睿弘毅支付現(xiàn)金對價(jià)4462萬元，其余對價(jià)按照11.78元/股的發(fā)行價(jià)格通過發(fā)行股份方式支付，本次向交易對方購買資產(chǎn)發(fā)行股份數(shù)量為5.78億股。

國睿防務(wù)、國睿信維、國睿安泰信分別從事以國際化經(jīng)營為導(dǎo)向的雷達(dá)產(chǎn)品研制生產(chǎn)及銷售與服務(wù)業(yè)務(wù)、工業(yè)軟件業(yè)務(wù)和電子信息產(chǎn)品測試保障設(shè)備業(yè)務(wù)。

2019~2021年，國睿防務(wù)將分別實(shí)現(xiàn)凈利潤2.98億元、3.16億元和3.73億元，國睿信維將分別實(shí)現(xiàn)凈利潤4245萬元、5153萬元和6279萬元，國睿安泰信將分別實(shí)現(xiàn)凈利潤1680萬元、2284萬元和2704萬元。按照標(biāo)的上述利潤口徑初步測算，上市公司2019~2021年的凈利潤預(yù)計(jì)分別增加3.49億元、3.79億元和4.49億元。

公告稱，重組完成后，根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估作價(jià)計(jì)算，中國電科通過其下屬單位合計(jì)持有上市公司的股權(quán)比例為70.20%，仍為上市公司實(shí)際控制人。此次重組不會導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。

對于收購三家公司股權(quán)，國?？萍急硎?，重組完成后，上市公司雷達(dá)產(chǎn)品線將得以拓展，同時(shí)還將整合控股股東智能制造板塊優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)擴(kuò)展業(yè)務(wù)鏈條，圍繞電子領(lǐng)域和信息化、智能化應(yīng)用方向形成智能制造解決方案提供能力。