奇瑞徽銀30億元金融債獲批 曾兩度IPO折戟

每經(jīng)記者 張喜威    每經(jīng)編輯 廖丹    

近日，奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“奇瑞徽銀”）發(fā)行金融債券的請(qǐng)示獲得了安徽銀保監(jiān)局的批復(fù)。根據(jù)批復(fù)內(nèi)容，此次奇瑞徽銀獲得的金融債券發(fā)行金額為30億元人民幣，期限不超過(guò)3年。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至目前，奇瑞徽銀仍有45億元的金融債券存續(xù)，其中2018年累計(jì)發(fā)行30億元。而2016年發(fā)行的15億元金融債將于2019年11月11日到期。

去年上半年凈利潤(rùn)3.34億元

官網(wǎng)資料顯示，奇瑞徽銀成立于2009年4月，是繼9家外資汽車金融公司之后，原中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首家自主品牌汽車廠商與本土銀行合資成立的汽車金融公司。

根據(jù)最新的評(píng)級(jí)報(bào)告，截至2018年6月末，奇瑞徽銀總股本15億元，共有三個(gè)股東。其中，第一大股東為奇瑞汽車股份有限公司，持股金額7.35億元，持股比例49%；第二大股東為奇瑞控股集團(tuán)有限公司，持股金額4.65億元，持股比例31%；而微商銀行則為其第三大股東，持股金額3億元，持股比例20%。

截至2017年末，奇瑞徽銀的總資產(chǎn)為327.07億元，較2016年末的225.00億元大幅上漲了45.36%。盡管資產(chǎn)規(guī)模大幅擴(kuò)張，對(duì)于奇瑞徽銀而言，其盈利水平在2017年出現(xiàn)了明顯的轉(zhuǎn)折。

數(shù)據(jù)顯示，奇瑞徽銀2017年的營(yíng)業(yè)收入為15.66億元，較2016年的16.10億元減少了0.44億元；凈息差則從2016年的7.83%回落至2017年的6.16%，下降了1.67個(gè)百分點(diǎn)；平均資產(chǎn)回報(bào)率從2016年的3.17%，下降了0.69個(gè)百分點(diǎn)，至2.48%；而平均資本回報(bào)率更是從2016年的27.82%，下降了9.66個(gè)百分點(diǎn)，至18.16%。

而截至2018年6月末，奇瑞徽銀的總資產(chǎn)出現(xiàn)了一定程度的縮水，較2017年末減少了18.45億元，至308.62億元，降幅5.64%。與此同時(shí)，2018年上半年的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別是7.58億元和3.34億元，均不足2017年全年的一半。

去年6月末不良貸款率為1.11%

近些年，奇瑞徽銀的業(yè)務(wù)渠道不斷拓寬，業(yè)務(wù)規(guī)模也出現(xiàn)了快速擴(kuò)張。2015~2017年，公司貸款復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)23.17%。

而隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，奇瑞徽銀2015~2017年的不良貸款總額也有所增加，分別為1.71億元、1.43億元、1.53億元；在加大催收、核銷力度的情況下，公司整體不良貸款率水平呈現(xiàn)出小幅下降的趨勢(shì)，分別為0.91%、0.63%、0.54%。

但這一切在2018年上半年出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折。

根據(jù)新世紀(jì)評(píng)級(jí)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月末，奇瑞徽銀的不良貸款余額為3.16億元，較上年末增加了1.63億元，增幅高達(dá)106.54%；不良貸款率為1.11%，較2017年末的0.54%上升了0.57個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，關(guān)注類貸款余額也從2017年末的2.81億元增至3.80億元，增幅為35.23%；關(guān)注類貸款比率則從1%上升0.34個(gè)百分點(diǎn)至1.34%。

從貸款逾期情況來(lái)看，在核銷一定規(guī)模的情況下，2018年6月末，奇瑞徽銀的逾期貸款余額高達(dá)6.65億元，占貸款總額的2.34%，較2017年末上升了0.76個(gè)百分點(diǎn)。從期限來(lái)看，逾期30天以上貸款比例為60.21%，較2017年末上升了10.39個(gè)百分點(diǎn)。

此外，受不良貸款規(guī)模大幅上升及撥備計(jì)提力度有所下降的影響，2018年6月末，奇瑞徽銀的撥備覆蓋率較年初下降240.14個(gè)百分點(diǎn)至225.36%。新世紀(jì)評(píng)級(jí)表示，未來(lái)隨著公司業(yè)務(wù)下沉及創(chuàng)新業(yè)務(wù)的拓展，奇瑞徽銀仍面臨一定資產(chǎn)質(zhì)量下滑壓力及撥備計(jì)提壓力。

兩度沖擊IPO未果

有意思的是，奇瑞徽銀曾于2017年6月向證監(jiān)會(huì)遞交了A股上市招股說(shuō)明書，擬登陸上交所發(fā)行不超過(guò)3.33億股股份，用于補(bǔ)充公司資本，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。

然而，時(shí)間僅過(guò)半年，奇瑞徽銀突然終止了IPO審查。

對(duì)于這一出人意料的情況，奇瑞徽銀曾向媒體表示，“這次終止A股IPO是奇瑞徽銀的主動(dòng)選擇”，是因?yàn)?ldquo;公司融資計(jì)劃變動(dòng)”。

而此前的2017年12月26日，原蕪湖銀監(jiān)分局發(fā)布批示，同意奇瑞汽車股份有限公司、奇瑞控股集團(tuán)有限公司和徽商銀行三方同比例向奇瑞徽銀增資。隨后，奇瑞徽銀的注冊(cè)資本也由10億元增加至15億元。

新世紀(jì)評(píng)級(jí)在最新的評(píng)級(jí)報(bào)告中表示，目前，奇瑞徽銀已經(jīng)撤回A股上市申請(qǐng)，一定時(shí)期內(nèi)，公司將通過(guò)股東增資和留存收益等方式補(bǔ)充資本。

實(shí)際上，這已不是奇瑞徽銀第一次申請(qǐng)IPO。早在2015年7月，原安徽銀監(jiān)局就批復(fù)同意奇瑞徽銀赴香港上市的申請(qǐng)，根據(jù)相關(guān)批復(fù)，奇瑞徽銀H股發(fā)行的規(guī)模不超過(guò)49285.7萬(wàn)股，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充公司資本金。隨后，奇瑞徽銀就向香港聯(lián)交所提交了H股的IPO申請(qǐng)文件，最終卻因申請(qǐng)材料“失效”而告終。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)