民生銀行擬未來三年發(fā)行不超400億元的無固定期限資本債券

每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)實習(xí)記者 張卓青    每經(jīng)實習(xí)編輯 易啟江    

11日晚間，民生銀行（SH:600016）發(fā)布公告稱計劃于未來三年在境內(nèi)外發(fā)行規(guī)模不超過400 億（單位：人民幣，下同）或等值外幣的無固定期限資本債券（永續(xù)債），并且擬在境外非公開發(fā)行不超過等值200 億元的優(yōu)先股，募集資金將于來補充該行的其他一級資本。

據(jù)悉，本次境外優(yōu)先股的發(fā)行對象為不超過200名的境外合格投資者，每股票面金額為人民幣 100 元，票面股息率擬采用可分階段調(diào)整的股息率，而本次發(fā)行目的主要是為改善該公司資本結(jié)構(gòu)，提高資本充足率水平。 

《每日經(jīng)濟新聞》記者在查閱了民生銀行近兩年及一期的財報后發(fā)現(xiàn)，該行的核心一級資本充足率和一級資本充足率都呈現(xiàn)下降趨勢，截至去年9月30日，民生銀行集團的一級資本充足率為9.01%，核心一級資本充足率為8.77%，分別同比下降0.1個和0.08個百分點。而2017年的一級資本充足率為8.88%，核心一級資本充足率為8.63%，分別同比下降0.34個和0.32個百分點。

根據(jù)2012年銀監(jiān)會公布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行總資本包括核心一級資本、其它一級資本和二級資本，而其它一級資本包括其它一級資本工具及其溢價和少數(shù)股東資本可計入部分。商業(yè)銀行可以通過發(fā)行優(yōu)先股或永續(xù)債來補充其他一級資本。

據(jù)悉，永續(xù)債屬于混合型證券，是一種沒有明確到期日或期限非常長的債券，兼具債權(quán)和股權(quán)屬性，為支持商業(yè)銀行多渠道支持補充資本，去年12月26日央行官網(wǎng)發(fā)布消息表示會盡快啟動永續(xù)債發(fā)行。

根據(jù)民生銀行第三季度財報數(shù)據(jù)，民生銀行集團在2018年前9個月實現(xiàn)歸母凈利潤426.85億人民幣，同比增長6.07%，營收1156.52億，同比增幅為8.93%。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)