徽商銀行重啟A股上市 擬首次公開發(fā)行股數(shù)不超15億股

每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 姚祥云    

圖片來源：視覺中國

日前，徽商銀行披露了建議A股發(fā)行的方案?；丈蹄y行表示，在成功實(shí)現(xiàn)H股上市之后，為進(jìn)一步健全公司治理結(jié)構(gòu)，打造境內(nèi)外融資平臺，實(shí)現(xiàn)全體股東所持股票的流動性，擬申請首次公開發(fā)行A股股票并上市。

上述方案顯示，徽商銀行擬登陸上海證券交易所，在符合上市地最低發(fā)行比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，A股發(fā)行數(shù)量不超過15億股。如果在發(fā)行前發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)，則發(fā)行數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。

截至該公告日期，徽商銀行H股公眾持股量為15.66%，仍低于《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》規(guī)定最低25%的水平。該行預(yù)期，在A股發(fā)行完成后，該行的公眾持股量將重新滿足上市規(guī)則的規(guī)定。

據(jù)悉，徽商銀行董事會已召開會議通過上述A股發(fā)行方案，該方案尚須提交該行股東大會以特別決議案方式審議批準(zhǔn)。

實(shí)際上，徽商銀行與A股的淵源可以追溯到幾年前。在2013年11月成功登陸H股后，該行開始布局A+H上市計(jì)劃。

2015年6月，徽商銀行向中國證監(jiān)會遞交IPO招股書申報稿，擬登陸上交所，發(fā)行不超過12.28億股A股股票。然而不到兩年的時間，該行便于2017年3月公告稱，“鑒于本行須就相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會要求所涉及的部分事項(xiàng)與本行部分董事和股東進(jìn)一步協(xié)商，且考慮到本行現(xiàn)任審計(jì)師服務(wù)本行已屆最長年限需要更換，經(jīng)與保薦機(jī)構(gòu)審慎研究及協(xié)商，本行董事會通過決議，同意本行向中國證監(jiān)會申請中止審查A股發(fā)行”。

彼時，徽商銀行表示，將繼續(xù)積極完成A股發(fā)行申報材料的更新工作，持續(xù)保持與中國證監(jiān)會及保薦機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，一旦條件成熟，將盡快向中國證監(jiān)會申請恢復(fù)A股發(fā)行審查。

2017年12月，徽商銀行公告稱，該行向中國證監(jiān)會申請A股上市恢復(fù)審查并已獲批。不過，恢復(fù)排隊(duì)后不到兩個月，該行決定撤回A股上市申請，理由是“仍需就相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會要求所涉及的部分事項(xiàng)與本行個別董事和股東進(jìn)一步協(xié)商”。

徽商銀行當(dāng)時公告稱，撤回A股發(fā)行申請不會對該行的財務(wù)狀況或營運(yùn)造成任何重大不利影響，該行將積極爭取重啟A股發(fā)行申請。

2018年前三季度，徽商銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤65.18億元。截至2018年9月末，該行資本充足率為11.52%，核心一級資本充足率為8.18%，一級資本充足率為9.05%。