首家股份行債轉(zhuǎn)股子公司來了！興業(yè)銀行擬100億元設(shè)立興銀投資

每經(jīng)記者 冷輝    每經(jīng)編輯 姚祥云    

圖片來源：視覺中國

12月21日晚，興業(yè)銀行（601166，SH）發(fā)布公告，擬出資人民幣100億元，投資設(shè)立興銀金融資產(chǎn)投資有限公司（暫定名，以下簡稱“興銀投資”），注冊資本人民幣100億元，興業(yè)銀行持股比例100%，主要從事銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)及配套支持業(yè)務(wù)。

興業(yè)銀行還表示，在適當(dāng)時(shí)機(jī)，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要并在監(jiān)管批準(zhǔn)的前提下，可考慮引進(jìn)有益的其他境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，興銀投資是首家公告擬設(shè)立的股份制銀行債轉(zhuǎn)股子公司。目前，五大行均已先后公告發(fā)起設(shè)立債轉(zhuǎn)股子公司，港股上市的廣州農(nóng)商行也于日前發(fā)布了類似的投資計(jì)劃。

興業(yè)銀行擬設(shè)立債轉(zhuǎn)股子公司

根據(jù)興業(yè)銀行的公告，本次投資的資金來源為公司自有資金。設(shè)立興銀投資，是為積極響應(yīng)中央號召和監(jiān)管要求，實(shí)現(xiàn)債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)專業(yè)化與市場化運(yùn)作的重要舉措。

興業(yè)銀行表示，設(shè)立興銀投資，有利于充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，按照市場化運(yùn)作要求，規(guī)范開展債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，降低企業(yè)杠桿率，進(jìn)一步推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。本次投資不會對公司資本充足率及其他財(cái)務(wù)指標(biāo)造成重大影響。

公告顯示，本次投資不構(gòu)成該公司關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，無需提交該公司股東大會批準(zhǔn)，但尚需取得有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到， 興業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)資管”）于2017年2月成立，興業(yè)資管是經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的地方資產(chǎn)管理公司（即地方AMC），注冊資本30億元。根據(jù)天眼查資料，興業(yè)銀行控股子公司興業(yè)國際信托有限公司之全資子公司興業(yè)國信資產(chǎn)管理有限公司持有其65%的股權(quán)。

2017年4月，興業(yè)資管獲準(zhǔn)開展金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓、處置業(yè)務(wù)。興業(yè)資管可為客戶提供資產(chǎn)收購、經(jīng)營、管理及處置等多元化金融服務(wù)，以及開展不良資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)及附加資產(chǎn)管理、創(chuàng)新投資等業(yè)務(wù)。

在今年8月，興業(yè)銀行還公告稱，擬出資不超過人民幣50億元， 全資發(fā)起設(shè)立資產(chǎn)管理子公司興銀資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司，注冊資本不超過人民幣50億元（暫定），興業(yè)銀行持股比例為100%。

因此，如若上述資產(chǎn)管理子公司、債轉(zhuǎn)股子公司全部獲批設(shè)立成功，興業(yè)銀行旗下業(yè)務(wù)將涵蓋債轉(zhuǎn)股、不良資產(chǎn)處置、資產(chǎn)管理、研究咨詢、信托、基金、金融租賃、消費(fèi)金融、期貨等多個(gè)領(lǐng)域。

已有多家銀行設(shè)立債轉(zhuǎn)股子公司

實(shí)際上，在此次興業(yè)銀行發(fā)起設(shè)立債轉(zhuǎn)股子公司之前，已有多家銀行成立了債轉(zhuǎn)股子公司，或是擬發(fā)起設(shè)立債轉(zhuǎn)股子公司。

2018年6月，中國銀保監(jiān)會發(fā)布《金融資產(chǎn)投資公司管理辦法（試行）》，金融資產(chǎn)投資公司為主要從事銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)及配套支持業(yè)務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。銀行通過金融資產(chǎn)投資公司實(shí)施債轉(zhuǎn)股，應(yīng)當(dāng)通過向金融資產(chǎn)投資公司轉(zhuǎn)讓債權(quán)，由金融資產(chǎn)投資公司將債權(quán)轉(zhuǎn)為對象企業(yè)股權(quán)的方式實(shí)現(xiàn)。銀行不得直接將債權(quán)轉(zhuǎn)化為股權(quán)，但國家另有規(guī)定的除外。

根據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理，五大行旗下的債轉(zhuǎn)股子公司——建信金融資產(chǎn)投資有限公司、農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司、中銀金融資產(chǎn)投資有限公司、交銀金融資產(chǎn)投資有限公司等，自2017年之后便相繼成立。

廣州農(nóng)商行也于近期披露了投資設(shè)立債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)的計(jì)劃。公告顯示，廣州農(nóng)商行計(jì)劃于廣州投資設(shè)立珠江金融資產(chǎn)投資有限公司（暫定名，以下簡稱“珠江金投”），注冊資本為100億元。廣州農(nóng)商行作為珠江金投第一大股東，持股不低于35%，同時(shí)引入其他境內(nèi)外法人機(jī)構(gòu)作為戰(zhàn)略投資者，合計(jì)持股不超過65%。

此外，國家發(fā)展和改革委員會、中國人民銀行等5部門也曾在2018年11月發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)相關(guān)機(jī)構(gòu)參與市場化債轉(zhuǎn)股的通知》，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司、私募股權(quán)投資基金等各類機(jī)構(gòu)依法依規(guī)積極參與市場化法治化債轉(zhuǎn)股。

國家發(fā)展和改革委員會網(wǎng)站12月5日消息顯示，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，目前市場化債轉(zhuǎn)股簽約項(xiàng)目總數(shù)達(dá)到了226個(gè)，資金到位金額4582億元，資金到位項(xiàng)目數(shù)142個(gè)，資金到位率是25%。已簽約的企業(yè)主要是地方國有企業(yè)，地方國有企業(yè)簽約數(shù)是130個(gè)，資金到位金額是2291億元。今年以來，市場化債轉(zhuǎn)股簽約項(xiàng)目總金額1711億元，特別是參與債轉(zhuǎn)股的民營企業(yè)顯著增加，今年簽約金額達(dá)到了250億元。