2018十大奇葩爆雷出爐！從造假到賭博，你掃中了幾個雷？

2018年接近尾聲，這一年，是噼里啪啦雷聲不斷的一年，債券汪、股票汪重傷者不少。

今天，我們就來數(shù)一數(shù)這一年最奇葩的那些雷。

股票系列

NO.1*ST長生

實際是“*ST短命”？

作為國內(nèi)疫苗行業(yè)龍頭，*ST長生本有“白馬股”的外衣，公司凈利潤也穩(wěn)健增長。即使在市場持續(xù)回調(diào)的時候，股價也從14元漲到30元。

然而，一爆雷也是吊打所有上市公司。

7月15日，*ST長生被曝疫苗造假，股價瞬間暴跌至2.66元。股票*ST，董事長被抓，企業(yè)被罰91億——編劇都不敢這么寫。

這波傷的多。根據(jù)基金二季報顯示，長生生物位于某兩只基金的前十大重倉，還有未列入前十大持倉中的基金就多了。多家基金公司下調(diào)其估值。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至最新交易日，*ST長生流通股合計4.04億，機構(gòu)持股合計為0。這么看來，流通股均為散戶持有。

NO.2*ST保千

除了跌不過*ST天馬，其余都不是對手

*ST保千曾經(jīng)以連續(xù)29個跌停創(chuàng)下A股跌停紀錄之最，簡直暴跌到懷疑人生。不過，最后被后起之秀*ST天馬（連續(xù)30個跌停）打敗，與“跌停王”稱號失之交臂。

根據(jù)*ST保千的三季報，機構(gòu)持股合計比例為8.46%，其中，基金持股為0，券商持股合計1330.83萬股，占比1.3%。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至最新交易日，流通股合計達10.26億股，機構(gòu)持股合計0.87億股。若按流通股合計減機構(gòu)持股數(shù)量合計來看，散戶共持有9.39億股。

NO.3中弘退

A股破面退市第一股

這是A股歷史上首只“破面”退市股，踩到這樣的雷，就算是“見證歷史”。

早在6月，中弘退股價就達到0.99元，首次觸發(fā)退市警報。之后中弘退企圖以各種方式挽回，比如“碰瓷”王老吉，不過最后都沒能如愿。

據(jù)中證君統(tǒng)計，中弘退2010年至今共有4次高送轉(zhuǎn)，股本從5.6億增加到83.91億股，翻了16倍，很膨脹了。不僅如此，旗下影視文化公司開始的債務(wù)危機也爆發(fā)了。

中弘退最近表現(xiàn)特別平穩(wěn)，維持在0.25元左右。*ST華澤想說，有你真好。

結(jié)合中弘退的三季報情況來看，仍有不少機構(gòu)投資者，占比52.72%?；鸸渤钟?849.91萬股，占比0.7%；券商共持有114935.67萬股，占比13.70%。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至最新交易日，中弘退仍有39.67億股被散戶持有。

債券系列

NO.4“14富貴鳥”

富貴鳥飛走了？昔日鞋王落幕

4月24日，富貴鳥股份有限公司發(fā)布公告稱，“14富貴鳥”公司債券發(fā)生實質(zhì)性違約。早在3月1日復牌以來的4個交易日內(nèi)，該債券就累計下跌超90%，債券價值已經(jīng)快歸零了。更可怕的是，違約后驚現(xiàn)42億巨額違約擔保和資金拆解。

不少債券基金重傷。某基金公司旗下債基持有富貴鳥，占到12.85%的倉位，踩雷之后遭遇大額贖回，導致基金凈值腰斬，也是一把淚。

很給力的是，12月初，據(jù)媒體報道富貴鳥管理人正計劃引入有實力的重組方，對公司資產(chǎn)和負債進行重組并提供流動資金。而根據(jù)富貴鳥管理人提供的材料，富貴鳥股份的財產(chǎn)初步估值為3億-4億元，申報的債權(quán)總額約為46.68億元。

NO.5 11凱迪MTN1

確定是在債務(wù)重組？

從預告年報盈利數(shù)億元，到突然虧損十多億元，之后又因?qū)徲媶栴}連財報也發(fā)不出來。還有更震驚的，凱迪生態(tài)發(fā)生了巨額信用違約。至此，投資者已經(jīng)無話可說。

某基金一季報顯示重倉11凱迪MTN1，占基金凈資產(chǎn)6.49%，可謂是叫苦無門。

凱迪生態(tài)近期向債權(quán)人發(fā)布了擬定的債務(wù)重組計劃。不過很快收到了交易所的問詢函，要求其對于計劃的合理性給予解釋。

NO.6 15華陽經(jīng)貿(mào)MTN001

一面違約一面貼金

上清所：“沒有收到15華陽經(jīng)貿(mào)MTN001的回售付息兌付資金。”

華陽經(jīng)貿(mào)：“我不管，我先發(fā)布投資人回售選擇權(quán)行權(quán)公告了。”

違約當天，華陽經(jīng)貿(mào)還在某網(wǎng)站發(fā)布了《中國華陽經(jīng)貿(mào)集團：打造央企高質(zhì)量發(fā)展新范本》，文中說，目前，中國華陽集團已與中國建設(shè)銀行、國家開發(fā)銀行、中信銀行、北京銀行、招商證券、華泰資產(chǎn)、信達資管等多家金融證券機構(gòu)建立良好的合作關(guān)系。同時，還投資了鞍山銀行、廈門國際銀行、日照銀行，投資設(shè)立金通匯豐融資租賃有限公司、多家基金公司。

這故事在國慶假期被爆，而假期結(jié)束沒多久，某基金公司就發(fā)布了對旗下基金所持有的該債券進行估值調(diào)整的公告。

NO.7新光控股

首富實控的公司也違約？

9月25日，新光集團旗下兩只債券爆出實質(zhì)性違約：“15新光01”發(fā)生回售違約和“17新光控股CP001”兌付資金未按照約定足額償付。

新光集團由周曉光夫婦控制，在2017年胡潤百富榜中，周曉光夫婦以330億元的身價居于65位；2018年，周曉光也是胡潤全球“白手起家女富豪榜”的前26名。

11月14日，新光控股公告，披露稱新光控股總資產(chǎn)約811億元，負債總額約468.98億元，受限資產(chǎn)約259.59億元，對外擔?？傤~約39.49億元。

12月中旬，ST新光公告，控股股東新光集團持有公司的股份新增輪候凍結(jié)，輪候凍結(jié)股數(shù)為11.34億股，占其所持股份比例100%，用途為財產(chǎn)保全，占公司股份總數(shù)的62.05%。若被凍結(jié)的股份之后被司法處置，則可能導致公司實際控制權(quán)發(fā)生變更。

而據(jù)基金三季報披露顯示，有4只基金持有ST新光。

NO.8 18雛鷹農(nóng)牧SCP001

首例違約后“肉償”

雛鷹農(nóng)牧違約之后，拿出了“肉償”方案（真是悲壯中透著幽默?。?/p>

基于債務(wù)違約的實際情況，雛鷹農(nóng)牧向投資者提出兩種解決方案：一是使用存貨償付，可使用子公司存貨包括禮盒系列、火腿系列、紅酒系列等等；二是本金10年期按月償付。

有人買帳不？還真有。

11月媒體報道，當時簽訂協(xié)議(實物抵債)的只有一家，大概涉及2111萬元。

據(jù)了解，這次達成協(xié)議的債權(quán)人是一家金融機構(gòu)。中證君想問，這家金融機構(gòu)今年的年終獎也要“肉償”嗎？

NO.9 16金立債

昔日國產(chǎn)手機霸主進入破產(chǎn)清算

10月29日，16金立債公告稱，本期債券擔保人公司實際控制人劉立榮先生，因資金緊張、資產(chǎn)受限等情形，目前亦無法履行代償義務(wù)。

知道為啥實控人缺錢么？據(jù)傳主要因為老板賭博輸光十幾億，世上最悲傷的莫過于“對三，要不起”。

深圳中院已經(jīng)受理債權(quán)人的“金立”破產(chǎn)清算申請。12月10日，深圳中院相關(guān)法官對媒體表示，目前在法院申請的是一個破產(chǎn)清算案件，法院受理是以清算案由收進來的，法律對重整的時效性要求比較嚴格。一旦申請重整首先申請時可行性計劃就要提交過來，有哪些潛在的投資人（比較成熟的情況下），進來之后審查期限最多是6個月，經(jīng)過批準最多延長再3個月，如果這9個月內(nèi)沒有辦法通過重整草案就必須要走向破產(chǎn)宣告。

NO.10華業(yè)資本

又是“蘿卜章”引發(fā)的慘案

10個交易日，股價累計下跌近60%。

厲害的還在后頭，本想收回8.8億元逾期債務(wù)的華業(yè)資本，突然發(fā)現(xiàn)此前應收債務(wù)相關(guān)文件公章是偽造，債務(wù)并不真實，二股東李仕林實控的關(guān)聯(lián)方竟用“蘿卜章”虛構(gòu)債權(quán)轉(zhuǎn)賣給上市公司，涉及規(guī)模超過百億，隨后人間蒸發(fā)。

全國執(zhí)行信息平臺顯示，北京華業(yè)資本控股股份有限公司近日新增了一條失信被執(zhí)行人信息，執(zhí)行法院是成都鐵路運輸中級法院，執(zhí)行依據(jù)文號是（2018）川成蜀證執(zhí)字第903號，立案時間是2018年11月21日，案號(2018)川71執(zhí)258號，做出執(zhí)行依據(jù)單位是四川省成都市蜀都公證處，發(fā)布時間2018年11月29日。11月22日，華業(yè)資本公告稱，公司董事兼總經(jīng)理燕飛因涉嫌非國家工作人員受賄罪被重慶市公安局拘留，尚待公安機關(guān)進一步調(diào)查。

盤點了這些，你有沒有驚險的逃雷經(jīng)歷？

中國證券報 記者：李惠敏 吳娟娟

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