維格娜絲可轉(zhuǎn)債獲批復(fù) 過半擬用于支付“小熊維尼”的收購尾款

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 黃鑫磊 每經(jīng)記者 徐杰    每經(jīng)編輯 文多    

12月13日，國內(nèi)知名女裝上市公司維格娜絲（603518，SH）發(fā)布公告稱，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方案在12月12日收到了證監(jiān)會(huì)的批復(fù)，核準(zhǔn)公司公開發(fā)行面值總額為7.46億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限為6年。

據(jù)悉，這筆可轉(zhuǎn)換公司債券中約4.61億元是用于支付此前收購韓國服裝巨頭E.LAND Co.,Ltd.（衣戀集團(tuán)）旗下的休閑服裝品牌Teenie Weenie及該品牌相關(guān)的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)項(xiàng)目尾款。其他部分則是用于智能制造、智慧零售及供應(yīng)鏈協(xié)同信息化平臺(tái)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，2017年，維格娜絲以約50億元拿下Teenie Weenie品牌并于當(dāng)年3月合并報(bào)表。

這次收購既給維格娜絲帶來了豐厚的回報(bào)，也為其帶來財(cái)務(wù)支出。根據(jù)2017年年報(bào)顯示，維格娜絲營業(yè)收入達(dá)25.64億元，同比暴漲244.5%，扣非凈利潤為1.87億元，飛漲157.02%。但財(cái)務(wù)費(fèi)用也高達(dá)2.17億元，同比增長約3896.04%。

早在2017年1月，公司就披露，擬以非公開發(fā)行股票方式募資不超過44億元。

而今年4月，維格娜絲又拋出公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的預(yù)案，擬募集資金總額不超過8.8億元。今年8月，維格娜絲又發(fā)布公告稱，將可轉(zhuǎn)換公司債券總額改為不超過7.46億元，其中僅用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資計(jì)劃有所打折。

今年以來，維格娜絲的財(cái)務(wù)費(fèi)用依然高企，根據(jù)2018年三季度財(cái)報(bào)顯示，今年1月至9月，維格娜絲財(cái)務(wù)費(fèi)用為1.75億元，同比增長20%。

證監(jiān)會(huì)批復(fù)要求顯示，維格娜絲發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)嚴(yán)格按照公司報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)的募集說明書及發(fā)行公告實(shí)施，且該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個(gè)月內(nèi)有效。另外，自核準(zhǔn)發(fā)行之日起至本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束前，公司如發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)并按有關(guān)規(guī)定處理。

公告顯示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元，債券期限為6年，還本付息方式每年付息一次，到期歸還本金和最后一年利息。

今日（12月13日），針對(duì)上述融資事項(xiàng)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電維格娜絲董秘辦，不過未能獲得置評(píng)。