長沙銀行擬非公開發(fā)行優(yōu)先股募資60億元 用于補充其他一級資本

每經(jīng)記者 王小璟    每經(jīng)實習(xí)編輯 易啟江    

圖片來源：視覺中國

12月10日晚間，長沙銀行（601577）發(fā)布公告稱，擬非公開發(fā)行不超過6000萬股（含6000萬股）優(yōu)先股，計劃融資規(guī)模不超過60億元人民幣（含60億）。

經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門批準后，長沙銀行本次優(yōu)先股所募集資金將在扣除發(fā)行費用后，全部用于補充其他一級資本，提高該行的資本充足率。

根據(jù)《資本管理辦法》要求，我國非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于10.5%、一級資本充足率不得低于8.5%、核心一級資本充足率不得低于7.5%，商業(yè)銀行于2018年末前全面達標。

三季報顯示，截至2018年9月末，長沙銀行資本充足率為12.66%，一級資本充足率為9.86%，核心一級資本充足率為9.84%。長沙銀行資本充足率高于2018年底監(jiān)管標準2.16個百分點。

長沙銀行表示，2018年9月該行首次公開發(fā)行股票3.42億股，首發(fā)上市補充資本后，核心資本充足率排名較高，但資本充足水平總體靠后。

根據(jù)長沙銀行未來業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，基于對未來風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和凈利潤增速、未來現(xiàn)金分紅等因素的考慮，未來該行仍將面臨持續(xù)補充一級資本的壓力。本次非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金將用于補充本行其他一級資本，更好地滿足一級資本監(jiān)管要求。

同時本次發(fā)行通過外源性融資補充其他一級資本，有助于優(yōu)化該行的一級資本結(jié)構(gòu)、構(gòu)建多元化的資本補充渠道。此外，發(fā)行優(yōu)先股不會直接攤薄普通股股東權(quán)益，有利于維持目前股權(quán)架構(gòu)穩(wěn)定、提高普通股股東回報。