長(zhǎng)沙銀行擬非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股募資60億元 用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本

每經(jīng)記者 王小璟    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 易啟江    

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12月10日晚間，長(zhǎng)沙銀行（601577）發(fā)布公告稱，擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6000萬(wàn)股（含6000萬(wàn)股）優(yōu)先股，計(jì)劃融資規(guī)模不超過(guò)60億元人民幣（含60億）。

經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)后，長(zhǎng)沙銀行本次優(yōu)先股所募集資金將在扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本，提高該行的資本充足率。

根據(jù)《資本管理辦法》要求，我國(guó)非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于10.5%、一級(jí)資本充足率不得低于8.5%、核心一級(jí)資本充足率不得低于7.5%，商業(yè)銀行于2018年末前全面達(dá)標(biāo)。

三季報(bào)顯示，截至2018年9月末，長(zhǎng)沙銀行資本充足率為12.66%，一級(jí)資本充足率為9.86%，核心一級(jí)資本充足率為9.84%。長(zhǎng)沙銀行資本充足率高于2018年底監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)2.16個(gè)百分點(diǎn)。

長(zhǎng)沙銀行表示，2018年9月該行首次公開(kāi)發(fā)行股票3.42億股，首發(fā)上市補(bǔ)充資本后，核心資本充足率排名較高，但資本充足水平總體靠后。

根據(jù)長(zhǎng)沙銀行未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，基于對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和凈利潤(rùn)增速、未來(lái)現(xiàn)金分紅等因素的考慮，未來(lái)該行仍將面臨持續(xù)補(bǔ)充一級(jí)資本的壓力。本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股募集資金將用于補(bǔ)充本行其他一級(jí)資本，更好地滿足一級(jí)資本監(jiān)管要求。

同時(shí)本次發(fā)行通過(guò)外源性融資補(bǔ)充其他一級(jí)資本，有助于優(yōu)化該行的一級(jí)資本結(jié)構(gòu)、構(gòu)建多元化的資本補(bǔ)充渠道。此外，發(fā)行優(yōu)先股不會(huì)直接攤薄普通股股東權(quán)益，有利于維持目前股權(quán)架構(gòu)穩(wěn)定、提高普通股股東回報(bào)。