360金融將登陸紐交所 擬發(fā)行310萬ADS募資不超5735萬美元

每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 張卓青    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 盧九安    

圖片來源：視覺中國

美國東部時(shí)間12月6日，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融平臺360金融更新首次公開募股（IPO）招股書，顯示其IPO定價(jià)區(qū)間為16.5~18.5美元，總共將發(fā)行310萬美國存托憑證（ADS），也就意味著360金融此次IPO募資總額最高可達(dá)到5735萬美元。

收入劃分四大板塊

咨詢公司奧緯咨詢數(shù)據(jù)顯示，在中國有互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)巨頭支持的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融平臺中，從2018年二季度放款量來看，360金融業(yè)務(wù)規(guī)模位列中國前五，前四名依次是螞蟻金服、微眾銀行、京東金融和百度金融。而360金融此次赴美上市，有望成為中國科技巨頭旗下的金融科技第一股。

從成立之初到今年9月30日，360金融已經(jīng)為640萬借款人提供了944億元貸款（單位：人民幣，下同）。360金融目前推出的產(chǎn)品有360借條、360小微貸和360分期，從收入構(gòu)成來看，360金融把收入劃分為4大板塊：貸款撮合服務(wù)費(fèi)，貸后服務(wù)費(fèi)、融資收入和其他服務(wù)費(fèi)收入，截至2018年9月30日，這四大板塊收入分別占比47.5%、20.4%、16.8% 和15.3%。同期，貸款撮合服務(wù)費(fèi)收入為6.59億，貸后服務(wù)費(fèi)收入為2.82億。

招股書中解釋貸款撮合服務(wù)費(fèi)是按貸款本金的一定比例收取費(fèi)用。值得注意的是，在過去兩年，360金融是在貸款期間按月向借款人收取服務(wù)費(fèi)，但是從2018年開始轉(zhuǎn)而直接向供資伙伴收取服務(wù)費(fèi)。

在風(fēng)控方面，得益于360集團(tuán)的大數(shù)據(jù)收集和人工智能應(yīng)用，360金融表現(xiàn)出較強(qiáng)的風(fēng)控能力，截至今年第三季度，360金融的M3+（90天~179天）的逾期率僅為0.6%。

22.7%的累積借款者由360集團(tuán)提供

360金融在招股書中表示360集團(tuán)是其用戶流量和技術(shù)支持的重要來源，并且也是其最重要獲客渠道，截至2018年9月30日，360集團(tuán)為其提供了22.7%的累積借款者。

360金融還強(qiáng)調(diào)了與360集團(tuán)的合作帶來了融資優(yōu)勢，包括成本和接入，截至2018年9月30日，其前五大金融機(jī)構(gòu)融資伙伴為所有累積貸款提供了約50%的資金。

在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，360集團(tuán)CEO、360金融董事局主席周鴻祎間接持有360金融14.1%的股權(quán)，為第一大股東。除此之外，360金融的CEO徐軍直接持有4.8%的A類普通股。機(jī)構(gòu)股東方面，Eoraptor Technology Limited和Perseus Technology Limited都持股11.4%，位列第二大機(jī)構(gòu)股東

根據(jù)360金融官網(wǎng)信息， 360金服成立于2015年5月，隨后360金服成立了360金融集團(tuán)，今年9月，360金融拆分獨(dú)立運(yùn)營發(fā)展。

據(jù)了解，360金融此次IPO集資凈收益的40%的將用于品牌推廣，30%將用于團(tuán)隊(duì)的研發(fā)和人才培養(yǎng)，其余30%將用于其他一般企業(yè)用途，如行政費(fèi)用、潛在收購和戰(zhàn)略投資。