藥明康德宣布擬香港聯(lián)交所主板上市 發(fā)售價每股64.10至71.50港元

2018年11月30日，全球領先且是亞洲龍頭的醫(yī)藥研發(fā)服務平臺——無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司（藥明康德，2359），今日宣布擬于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。

藥明康德計劃發(fā)行116,474,200股H股（視乎超額配股權行使與否而定），其中104,826,600股H股將為國際發(fā)售股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），占該股份約90％初始發(fā)售股份;11,647,600H股將為香港發(fā)售股份（可予調增），占初始發(fā)售股份約10％。藥明康德香港公開發(fā)售將于2018年12月3日（星期一）上午九時正開始，認購申請截止于2018年12月6日（星期四）中午十二時正。藥明康德預計將于2018年12月13日在香港聯(lián)合交易所主板開始交易。H股將以每手100股H股為買賣單位進行買賣。公司的股票代碼為2359。

摩根士丹利亞洲有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司及高盛（亞洲）有限責任公司為聯(lián)席保薦人。摩根士丹利亞洲有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司、UBSAG香港分行及招商證券（香港）有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調人。摩根士丹利亞洲有限公司（僅就香港公開發(fā)售）、MorganStanley&Co.Internationalplc（僅就國際發(fā)售）、華泰金融控股（香港）有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司、UBSAG香港分行、招商證券（香港）有限公司、華興證券（香港）有限公司、中銀國際亞洲有限公司及中信里昂證券有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。

藥明康德是全球領先的藥物研發(fā)服務平臺，致力于重塑發(fā)現、開發(fā)及制造創(chuàng)新藥物的業(yè)務。公司提供全面和綜合的服務，全面覆蓋小分子藥物的發(fā)現、開發(fā)及生產流程。同時提供開發(fā)研究和生產服務，并提供醫(yī)療器械檢測服務。

公司是為數不多的綜合端到端的新藥研發(fā)服務平臺之一，其服務能力涵蓋整個藥物發(fā)現、開發(fā)和生產價值鏈。通過公司平臺，藥明康德能夠迎合不斷擴大且多元的全球客戶群需求，包括跨國制藥公司及生物科技公司、創(chuàng)投、初創(chuàng)和虛擬公司，以及整個學術界和非營利研究組織。

藥明康德享有極高的客戶忠誠度，與許多客戶建立牢固的工作關系。截至2018年6月30日止的最近十二個月，公司為3,380名客戶提供服務，包括全球前20大制藥公司。此外，截至二零一七年十二月三十一日止三個年度及截至二零一八年六月三十日止六個月，公司前十大客戶的留存率為100%。

藥明康德致力于持續(xù)塑造，優(yōu)化和發(fā)展健康生態(tài)系統(tǒng)，協(xié)助所有參與方取得成功。公司致力從規(guī)模、能力及資本方面降低創(chuàng)新藥物發(fā)現及研發(fā)的進入門坎，并致力刺激新舊客戶需求，以吸引新參與者加入日新月異的生態(tài)系統(tǒng)。公司旨在鼓勵醫(yī)藥健康行業(yè)參與者之間的互動，并培育新參與者。公司促進成為醫(yī)藥健康生態(tài)系統(tǒng)參與者成功的助推器。為此，公司將持續(xù)支持醫(yī)藥健康生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。

公司業(yè)績快速增長。根據弗若斯特沙利文報告，公司為亞洲最大的藥物研發(fā)服務平臺，2017年公司總收益居亞洲首位。截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，公司的收入分別為人民幣4,883.3百萬元，人民幣6,116.1百萬元及人民幣7,765.3百萬元。同期錄得凈利潤人民幣683.8百萬元，人民幣1,121.0百萬元及人民幣1,296.7百萬元。截至2017年及2018年6月30日止六個月，其收入分別為人民幣3,665.4百萬元及人民幣4,409.2百萬元。同期錄得凈利潤分別為人民幣781.7百萬元及人民幣1,304.1百萬元。

藥明康德?lián)碛腥蝾I先的藥物研發(fā)服務平臺，足以把握全球藥物研發(fā)外包服務市場急速發(fā)展的機遇。公司總部位于上海，于中國、美國及歐洲等全球各地設有27個營運基地和分支機構。截至2018年9月30日，公司有逾13,000名科學家及研究技術人員。憑借公司訓練有素的人才團隊及廣泛雄厚的實力，以及全球業(yè)務及覆蓋范圍，公司能以最短時間開展復雜的項目，為大型制藥公司節(jié)省成本。公司能為創(chuàng)投或初創(chuàng)公司及虛擬公司提供尖端科技服務，使客戶毋須投放大量資源提升自身實力和基建，節(jié)省開展項目所需的時間，令客戶更快把產品推向市場。

藥明康德致力于全球范圍內繼續(xù)擴大各業(yè)務單位的能力及規(guī)模。公司計劃在全球投資10個項目，包括在成都興建一個研發(fā)中心，以及在江蘇省啟東市興建化學及生物實驗室。公司亦積極物色收購或投資目標，以提升公司的全球合同研究服務（CRO）及合同生產服務(CMO)/合同開發(fā)生產服務(CDMO)能力。同時，為應付全球與日俱增的細胞及基因療法需求，公司已致力提升細胞及基因療法的實力及能力。具體而言，公司計劃在美國擴展cGMP生產設施，在中國投資建立細胞及基因療法所用的病毒載體及質體DNA生產設施，并在香港建立研發(fā)創(chuàng)新中心。

藥明康德致力于采用最新的知識及能力賦能于客戶將理念變成現實。憑借公司的專長、往績及知識，公司致力于確保客戶不僅能通過公司的服務與能力全面掌握最新科技發(fā)展，亦能預測未來新興趨勢。與此同時，藥明康德積極物色、評估及進行收購以進一步實施策略并獲取新戰(zhàn)略能力及技術，以拓展公司的服務并擴大客戶群及地理覆蓋范圍。公司亦透過企業(yè)創(chuàng)投基金發(fā)展醫(yī)藥健康生態(tài)系統(tǒng)，進行創(chuàng)業(yè)投資以支持較小型公司的發(fā)展并自彼等在尖端醫(yī)藥健康行業(yè)應用及技術發(fā)展中的預期增長受益。

藥明康德將通過提升自主研發(fā)實力及收購掌握創(chuàng)新技術。先進的技術對于公司維持藥物發(fā)現和開發(fā)平臺的領先地位十分重要，亦可使公司能夠向客戶提供最高效最實用的解決方案。公司打算投資運用人工智能的藥物發(fā)現平臺及自動化實驗室以提升公司的能力。公司將會積極尋求收購或投資具有豐富藥物開發(fā)實力的技術或公司，以補充及增強公司現有平臺。

藥明康德將進一步鞏固全球制藥行業(yè)的領先地位，并在快速發(fā)展的健康生態(tài)系統(tǒng)中發(fā)揮積極作用。隨著在香港成功上市，公司將擁有“A+H”雙平臺，H股募集的資金將進一步提升公司在全球范圍內的能力，在培育和助力醫(yī)療保健生態(tài)系統(tǒng)的過程中發(fā)揮獨特作用。公司致力于降低藥物研發(fā)進入門坎，從而回饋到生態(tài)系統(tǒng)并突破公司藥物研發(fā)能力的界限，以此更好地服務于客戶。

關于無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司

無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司是國際領先的開放式能力與技術平臺公司，為全球制藥及醫(yī)療器械等領域提供從藥物發(fā)現、開發(fā)到市場化的全方位一體化的實驗室研發(fā)和生產服務。本著以研究為首任，以客戶為中心的宗旨，藥明康德通過高性價比、高效率的服務平臺幫助全球客戶縮短藥物及醫(yī)療器械研發(fā)周期、降低研發(fā)成本。藥明康德平臺涵括小分子藥物研發(fā)藥研發(fā)和生產、細胞及基因療法研發(fā)生產、藥物研發(fā)和醫(yī)療器械測試等，正承載著來自全球不同國家的3000多家創(chuàng)新合作伙伴的數千個研發(fā)創(chuàng)新項目，致力于將最新和最好的醫(yī)藥和健康產品帶給全球病患，實現“讓天下沒有難做的藥，難治的病”的夢想。