2018年視頻市場規(guī)模將超2000億，資本更看中天使輪

每經(jīng)記者 畢媛媛    每經(jīng)編輯 杜蔚    

11月28日，第六屆中國網(wǎng)絡(luò)視聽大會在成都召開的前夕，中國網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會在率先發(fā)布《2018中國網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展研究報告》（以下簡稱“報告”）。

該報告借助計算機輔助電話調(diào)查、專家問卷調(diào)查、桌面研究、中國電信監(jiān)測大數(shù)據(jù)等方式，客觀描述了網(wǎng)絡(luò)視聽市場格局及預(yù)期、中國網(wǎng)絡(luò)影視市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢、網(wǎng)絡(luò)視頻用戶媒介接觸行為和內(nèi)容偏好等，為行業(yè)提供新的路徑參考。

在發(fā)布會現(xiàn)場，中國網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會常務(wù)副秘書長周結(jié)對報告重點進行了解讀。結(jié)合報告原文，每日經(jīng)濟新聞記者圍繞網(wǎng)絡(luò)視聽市場與發(fā)展方面，中國網(wǎng)絡(luò)影視市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢兩大方面做了一個大致的梳理。

【網(wǎng)絡(luò)視聽市場與發(fā)展方面】

1、網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模已超6億
截至2018年6月，中國網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模為6.09億，占網(wǎng)民總體的76.0%。較2017年底增加3014萬，半年增長率為5.2%，同比呈上升趨勢。

2、視頻用戶繼續(xù)向手機端集中

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)場景不斷豐富，手機不斷擠占其他個人上網(wǎng)設(shè)備的使用，也是收看網(wǎng)絡(luò)視頻節(jié)目的主要設(shè)備。截至2018年6月，中國手機視頻用戶達5.78億，占手機網(wǎng)民的73.4%，較2017年底增長2929萬，半年增長率為5.3%，亦高于手機網(wǎng)民整體增速（4.7%）。

3、短視頻應(yīng)用迅速崛起，網(wǎng)絡(luò)音頻持續(xù)發(fā)力

報告統(tǒng)計，目前中國熱門短視頻應(yīng)用用戶規(guī)模已達5.94億，其中短視頻用戶占整體網(wǎng)民規(guī)模為74.1%，30歲以下網(wǎng)民使用率為80%。

2016年以后，移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展讓垂直化服務(wù)和個性化需求成為可能，知識付費在知識共享、網(wǎng)生內(nèi)容、社群電商以及移動音頻、移動直播等風口產(chǎn)業(yè)交織的環(huán)境下應(yīng)運而生。在這樣的背景下，中國網(wǎng)絡(luò)音頻用戶規(guī)模持續(xù)增長，2018年網(wǎng)絡(luò)音頻用戶預(yù)計能達到3億，年增長率在15%以上。

4、網(wǎng)絡(luò)直播發(fā)展趨于穩(wěn)定

網(wǎng)絡(luò)直播服務(wù)在2016年上半年逐漸風行，并在資本的推動下實現(xiàn)了快速發(fā)展，截至2016年底，網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模達3.44億，用戶使用率為47.1%。2017年，以秀場直播和游戲直播為核心的網(wǎng)絡(luò)直播業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，各大網(wǎng)絡(luò)平臺的直播業(yè)務(wù)營收保持高速增長，同時政府相關(guān)部分對行業(yè)的監(jiān)管力度也持續(xù)提升。

2018年以來，一方面，短視頻平臺崛起，用戶規(guī)模迅速增長，搶奪網(wǎng)民娛樂時間，分流了部分網(wǎng)絡(luò)直播用戶；另一方面，行業(yè)本身經(jīng)過高速發(fā)展，進入市場結(jié)構(gòu)調(diào)整和業(yè)務(wù)重塑時期，發(fā)展趨于穩(wěn)定。截至2018年6月，網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模達到4.25億，較去年年底微增276萬，用戶使用率為53%，較2017年底下降1.7個百分點。

此外，從體育、游戲、真人秀、演唱會四個細分內(nèi)容領(lǐng)域來看，體育直播在俄羅斯世界杯的帶動下，用 戶使用率較2017年底上升4.9個百分點，其他的用 戶使用率均呈下降趨勢。

5、網(wǎng)絡(luò)視頻已成為網(wǎng)絡(luò)娛樂產(chǎn)業(yè)的核心支柱

整體上來看，中國的在線視頻市場、泛娛樂直播市場、短視頻市場規(guī)模五年間來都在穩(wěn)健增長。2018年，預(yù)計視頻內(nèi)容行業(yè)的市場規(guī)模將達 2016.8億元，同比增長39.1%。

6、內(nèi)容付費在營收結(jié)構(gòu)占比逐年提升
在線視頻行業(yè)主要盈利模式是廣告收入、內(nèi)容付費、版權(quán)分銷等。從在線視頻行業(yè)近三年數(shù)據(jù)可看出，廣告收入占比基本持平，內(nèi)容付費占比逐年上升。為改善單一商業(yè)模式，在線視頻企業(yè)加大優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給，提升用戶付費意愿。愛奇藝最新公布的財報數(shù)據(jù)顯示，會員收入已經(jīng)超過在線廣告收入，成為最大的收入來源。未來，隨著行業(yè)內(nèi)容生態(tài)體系的建立，商業(yè)模式將進一步完善。

7、頭部視頻平臺優(yōu)勢進一步凸顯

網(wǎng)絡(luò)視頻的用戶、內(nèi)容、流量均向優(yōu)愛騰平臺集中。過去半年內(nèi)，通過騰訊視頻、愛奇藝、優(yōu)酷三大平臺收看過網(wǎng)絡(luò)視頻節(jié)目的用戶占整體網(wǎng)絡(luò)視頻用戶的89.6%；第二、第三梯隊平臺的用戶使用率下降，市場格局進一步清晰。

2018年綜合視頻服務(wù)平臺整體格局呈現(xiàn)如下：第一梯隊：騰訊視頻、愛奇藝、優(yōu)酷；第二梯隊：芒果TV、嗶哩嗶哩、搜狐視頻、咪咕視頻、樂視視頻；第三梯隊：風行視頻、PP視頻、暴風影音、56視頻

8、資本市場孵化未來獨角獸

資本市場對網(wǎng)絡(luò)視聽領(lǐng)域的投資主要集中在天使輪和A輪，分別占所有投融資事件的30.2%、38.7%。

【中國網(wǎng)絡(luò)影視市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢】

2018年上半年，網(wǎng)絡(luò)劇數(shù)量在連續(xù)劇市場的占比不斷提升，其中不乏好劇，但無爆款出現(xiàn)。7月19日，古裝劇《延禧攻略》上線，一周時間內(nèi)播放量突破7億，熱度口碑持續(xù)走高，微博熱搜多次上榜，打破了上半年無網(wǎng)劇爆款的尷尬局面。8月20日，《如懿傳》在觀眾的期待中上線，經(jīng)歷了早期的各種負面消息后，隨著劇情的展開，口碑、播放量雙雙上揚。截至2019年9月，這兩部網(wǎng)絡(luò)劇的前臺播放量均突破百億。

2018年，網(wǎng)絡(luò)劇總體數(shù)量呈下降趨勢，前臺播放量迅速增長，行業(yè)朝著精品化方向發(fā)展。骨朵傳媒數(shù)據(jù)顯示，2015年共上線網(wǎng)絡(luò)劇379部，是最近幾年網(wǎng)絡(luò)劇上線數(shù)量最多的一次，之后逐漸下降，2018年前三季度網(wǎng)絡(luò)劇上線數(shù)量為214部，預(yù)計全年新上線數(shù)量在280部左右，與2017年相比呈下降趨勢。從平均每部劇的前臺播放量來看，2015年、2016年、2017年、2018年前三季度平均每部網(wǎng)絡(luò)劇的播放量分別為0.72次、2.56億次、5.53億次、7.18億次，單劇的前臺播放量次數(shù)增長迅猛，流量朝頭部、腰部劇集集中。

1、網(wǎng)絡(luò)劇

上線網(wǎng)劇總量連續(xù)四年下滑

2015-2018前三季度平均單部網(wǎng)絡(luò)劇播放量顯示，單劇的前臺播放次數(shù)增長迅猛，流量朝頭 部、腰部劇集集中。

網(wǎng)劇創(chuàng)作題材豐富，古裝宮廷劇、戰(zhàn)爭劇、 歷史正劇成為用戶最愛。

2、網(wǎng)絡(luò)電影

網(wǎng)絡(luò)電影自2014年興起，在2015-2016年快速發(fā)展，數(shù)量迅速拉升、但同時蹭IP、軟色情、粗制濫造等問題也越發(fā)突出。2017年6月，國家廣播電視總局印發(fā)《關(guān)于進一步加強網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作播出管理的通知》，對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的播出和審查提出進一步整改要求，網(wǎng)絡(luò)電影市場逐漸去泡沫化，網(wǎng)絡(luò)電影的發(fā)展環(huán)境日益規(guī)范，投資者、制作者日益回歸理性；2018年3月，國家廣播電視總局緊急下發(fā)《關(guān)于進一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目傳播秩序的通知》，網(wǎng)絡(luò)電影打破之前獵奇致勝的野蠻生長狀態(tài)，進入到產(chǎn)業(yè)化、規(guī)范化的競爭階段。

2018年新上線的網(wǎng)絡(luò)電影主要集中在優(yōu)酷、愛奇藝、騰訊視頻三大平臺。2018年前三季度，網(wǎng)絡(luò)電影累計上線1030部，全年預(yù)計上線1400部左右，相比2017年的1900部呈下滑趨勢。其中需要付費觀看的網(wǎng)絡(luò)電影為808部，占比達78.4%；獨播網(wǎng)絡(luò)電影991部，占比達96.2%，其中有980部在優(yōu)酷、騰訊視頻、愛奇藝平臺播出，占比為95.1%。2017年開始，樂視視頻、PP視頻、風行視頻、響巢看看等接連退出網(wǎng)絡(luò)電影市場，一方面，網(wǎng)絡(luò)電影的會員拉新率不能滿足這些平臺的期待，靠平臺自身進行補貼讓其入不敷出；另一方面，隨著優(yōu)愛騰不斷搶占網(wǎng)絡(luò)電影市場，獨播發(fā)行慢慢成為唯一的發(fā)行方式，其他視頻平臺的發(fā)行收益被進一步壓縮。

2018年網(wǎng)絡(luò)電影新片總量繼續(xù)回落

頭部影片的播放量較為有限，網(wǎng)絡(luò)電影尚未形成品牌效應(yīng)與規(guī)模，但是市場的長尾效應(yīng)顯著。

3、網(wǎng)絡(luò)綜藝

2018年前三季度，網(wǎng)絡(luò)綜藝市場亮點頻出，爆款綜藝節(jié)目數(shù)量明顯增多，高品質(zhì)、高口碑的精品節(jié)目不斷涌現(xiàn)。各大視頻網(wǎng)站一方面對網(wǎng)絡(luò)綜藝進行系列化開發(fā)，如優(yōu)酷的《這！就是》系列，增強用戶對平臺調(diào)性的記憶度和理解度，形成營銷合力，另一方面對優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目進行多季化開發(fā)，如《明日之子第二季》《媽媽是超人第三季》等，在用戶導(dǎo)流和用戶留存方面為平臺貢獻更多力量，成為網(wǎng)絡(luò)綜藝IP化的重要方式。

就平臺角度而言，優(yōu)愛騰等平臺紛紛整合各自優(yōu)勢競爭，在偶像養(yǎng)成真人秀、以及街舞競技、機器人競技等細分領(lǐng)域展開深度競爭。騰訊視頻整合騰訊系資源，為超級網(wǎng)綜提供全方位流量保障；優(yōu)酷背靠阿里，開啟網(wǎng)綜+電商新玩法；愛奇藝則用技術(shù)和營銷來賦能內(nèi)容。

云合數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果顯示，截至2018年9月30日，全網(wǎng)共有425檔網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目，其中2018年新上線118檔，其中獨播網(wǎng)絡(luò)綜藝為111檔，占比達94.1%。預(yù)計今年全年上線的網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目會略高于2017年。

頭部網(wǎng)絡(luò)綜藝以真人秀節(jié)目為主，播放量頭部效應(yīng)明顯。

（本文圖片均來自：《2018中國網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展研究報告》）