沖刺首單GDR，華泰證券在倫交所發(fā)布上市意向函， 預(yù)計(jì)募資不低于5億美元！

每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 吳永久    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

11月22日晚間，華泰證券公告，公司已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交關(guān)于公司擬發(fā)行不超過(guò)8251.5萬(wàn)份全球存托憑證（Global Depository Receipts，“GDR”）并在倫敦證券交易所上市的申請(qǐng)材料，并已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》。華泰證券已于倫敦時(shí)間2018年11月22日在倫敦證券交易所正式披露《華泰證券股份有限公司于倫敦證券交易所發(fā)行全球存托憑證的意向確認(rèn)函》（以下簡(jiǎn)稱“上市意向函”）。

事實(shí)上，9月底，華泰證券已經(jīng)發(fā)布了有關(guān)發(fā)行GDR的信息。但本次最新公告則意味著公司GDR工作更進(jìn)一步。

華泰證券表示，根據(jù)本次發(fā)行上市時(shí)間安排，在倫交所刊登的上市意向函為公司根據(jù)境外相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的要求而刊發(fā)，其目的僅為公司在境外市場(chǎng)公開(kāi)表明上市發(fā)行意向，不構(gòu)成亦不得被視為是對(duì)任何投資者收購(gòu)、購(gòu)買或認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行證券的要約或要約邀請(qǐng)。鑒于本次發(fā)行的GDR的認(rèn)購(gòu)對(duì)象限于符合境外相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的合格投資者，上市意向函并非針對(duì)境內(nèi)投資者刊發(fā)。

上市意向函的要點(diǎn)主要有以下七項(xiàng):

第一，公司宣布意向發(fā)行不超過(guò)8251.5萬(wàn)份的GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。本次發(fā)行代表的基礎(chǔ)證券為不超過(guò)8.2515億股A股，不超過(guò)本次發(fā)行前公司普通股股本的10%。

第二，本次發(fā)行的GDR預(yù)計(jì)將在英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局維護(hù)的正式清單中的標(biāo)準(zhǔn)板塊上市，并于倫敦證券交易所上市證券主板市場(chǎng)的滬倫通板塊交易。公司也將向上海證券交易所就A股基礎(chǔ)股票的上市提出申請(qǐng)。A股基礎(chǔ)股票在上海證券交易所的上市日期預(yù)計(jì)與GDR在倫敦證券交易所的上市日期一致。

第三，本次發(fā)行的GDR將全部基于公司新增A股股票。公司現(xiàn)有股東預(yù)計(jì)將不會(huì)出售任何證券作為本次發(fā)行基礎(chǔ)股票的一部分。

第四，本次發(fā)行的GDR擬以“離岸交易”方式售予作為“非美國(guó)人士”的機(jī)構(gòu)投資者。

第五，本次發(fā)行GDR的最終價(jià)格將通過(guò)簿記建檔確定。

第六，本次發(fā)行GDR擬募集資金總額預(yù)計(jì)不低于5億美元，本次發(fā)行的募集資金凈額擬定用途包括：支持國(guó)際業(yè)務(wù)內(nèi)生與外延式增長(zhǎng)，擴(kuò)展海外布局；持續(xù)投資并進(jìn)一步增強(qiáng)公司現(xiàn)有的主營(yíng)業(yè)務(wù)分部；進(jìn)一步增強(qiáng)公司的營(yíng)運(yùn)資金和其他一般企業(yè)用途。

第七，J.P. Morgan Securities plc、華泰金融控股（香港）有限公司以及Morgan Stanley & Co. International plc擔(dān)任本次發(fā)行聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，Credit Suisse Securities (Europe) Limited擔(dān)任本次發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人。