沖刺首單GDR，華泰證券在倫交所發(fā)布上市意向函， 預計募資不低于5億美元！

每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 吳永久    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

11月22日晚間，華泰證券公告，公司已向中國證監(jiān)會遞交關于公司擬發(fā)行不超過8251.5萬份全球存托憑證（Global Depository Receipts，“GDR”）并在倫敦證券交易所上市的申請材料，并已取得中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》。華泰證券已于倫敦時間2018年11月22日在倫敦證券交易所正式披露《華泰證券股份有限公司于倫敦證券交易所發(fā)行全球存托憑證的意向確認函》（以下簡稱“上市意向函”）。

事實上，9月底，華泰證券已經(jīng)發(fā)布了有關發(fā)行GDR的信息。但本次最新公告則意味著公司GDR工作更進一步。

華泰證券表示，根據(jù)本次發(fā)行上市時間安排，在倫交所刊登的上市意向函為公司根據(jù)境外相關監(jiān)管規(guī)則的要求而刊發(fā)，其目的僅為公司在境外市場公開表明上市發(fā)行意向，不構成亦不得被視為是對任何投資者收購、購買或認購公司發(fā)行證券的要約或要約邀請。鑒于本次發(fā)行的GDR的認購對象限于符合境外相關監(jiān)管規(guī)則的合格投資者，上市意向函并非針對境內(nèi)投資者刊發(fā)。

上市意向函的要點主要有以下七項:

第一，公司宣布意向發(fā)行不超過8251.5萬份的GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。本次發(fā)行代表的基礎證券為不超過8.2515億股A股，不超過本次發(fā)行前公司普通股股本的10%。

第二，本次發(fā)行的GDR預計將在英國金融市場行為監(jiān)管局維護的正式清單中的標準板塊上市，并于倫敦證券交易所上市證券主板市場的滬倫通板塊交易。公司也將向上海證券交易所就A股基礎股票的上市提出申請。A股基礎股票在上海證券交易所的上市日期預計與GDR在倫敦證券交易所的上市日期一致。

第三，本次發(fā)行的GDR將全部基于公司新增A股股票。公司現(xiàn)有股東預計將不會出售任何證券作為本次發(fā)行基礎股票的一部分。

第四，本次發(fā)行的GDR擬以“離岸交易”方式售予作為“非美國人士”的機構投資者。

第五，本次發(fā)行GDR的最終價格將通過簿記建檔確定。

第六，本次發(fā)行GDR擬募集資金總額預計不低于5億美元，本次發(fā)行的募集資金凈額擬定用途包括：支持國際業(yè)務內(nèi)生與外延式增長，擴展海外布局；持續(xù)投資并進一步增強公司現(xiàn)有的主營業(yè)務分部；進一步增強公司的營運資金和其他一般企業(yè)用途。

第七，J.P. Morgan Securities plc、華泰金融控股（香港）有限公司以及Morgan Stanley & Co. International plc擔任本次發(fā)行聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，Credit Suisse Securities (Europe) Limited擔任本次發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人。