每日經(jīng)濟新聞 2018-11-13 22:41:41
每經(jīng)記者 張祎 每經(jīng)編輯 姚祥云
圖片來源:視覺中國
11月12日,港交所披露了中國船舶(香港)航運租賃有限公司(以下簡稱“中船航運租賃”)的上市聆訊資料,中金公司是其獨家保薦人。
這意味著,作為中國船舶工業(yè)集團有限公司(以下簡稱“中船集團”)旗下唯一一家租賃公司,中船航運租賃在成立6年后,正式向港股市場發(fā)起上市沖刺。
資料顯示,中船航運租賃成立于2012年,注冊于香港,是大中華區(qū)首家船廠系租賃公司,主要提供租賃、船舶經(jīng)紀(jì)及貸款服務(wù)。截至2018年11月2日,該公司旗下?lián)碛?9家附屬公司、163家特殊目的公司及三家合營公司,公司總股本約為46.02億港元。
從股東情況看,中船航運租賃在注冊時由中船集團直接全資擁有。2018年9月12日,中船集團與其全資擁有的CSSC International Holding Company Limited(簡稱“中船國際”)簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,以零對價向中船國際轉(zhuǎn)讓中船航運租賃全部已發(fā)行股本。股份轉(zhuǎn)讓完成后,中船航運租賃由中船國際直接全資擁有。
從業(yè)務(wù)規(guī)???,中船航運租賃在行業(yè)內(nèi)排名靠前。據(jù)弗若斯特沙利文報告,該公司2017年收入在全球船舶租賃行業(yè)排名第四,市場份額為3.1%;在全球非銀行船舶租賃行業(yè)排名第一,市場份額為12.1%。
招股書顯示,中船航運租賃的核心業(yè)務(wù)為提供租賃服務(wù),包括融資租賃及經(jīng)營租賃。截至2018年6月末,公司擁有合計60艘船舶,包括46艘融資租賃安排項下的船舶及14艘經(jīng)營租賃安排項下的船舶,平均船齡約為兩年。截至11月2日,公司已與13家船廠保持合作,共同為13個國際及地區(qū)的約50名客戶提供船舶租賃服務(wù)。
財報顯示,2015年~2017年,該公司分別實現(xiàn)收益3.61億港元、10.32億港元、13.30億港元,復(fù)合年增長率達到91.9%。各期對應(yīng)的租賃收入(包括融資租賃收入與經(jīng)營租賃收入)分別為1.76億港元、7.15億港元、10.35億港元,分別占各期總收益的48.6%、69.2%、77.8%。
2018年上半年,中船航運租賃實現(xiàn)收益10.41億港元,同比增長60.10%;實現(xiàn)期間溢利3.99億港元,同比下降10.39%。截至2018年6月末,該公司總資產(chǎn)達372.79億港元,較年初增長51.61億港元;資產(chǎn)凈值為70.37億港元,較年初增長7.63億港元。期末資產(chǎn)負債率為81.1%,不良資產(chǎn)比率為0.7%。
對于赴港IPO的所得款項,中船航運租賃在招股書中表示,將用于鞏固船舶租賃業(yè)務(wù)的資本基礎(chǔ),用作購置海洋清潔能源裝備及制造裝備的資本基礎(chǔ)以及用作營運資金及作一般企業(yè)用途。該公司提到,將努力通過租賃業(yè)務(wù)多元化及向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸以開發(fā)新的業(yè)務(wù)增長點,具體而言,預(yù)計使用所得款項購買海洋液化天然氣上下游資產(chǎn)。
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