農(nóng)業(yè)銀行計劃發(fā)行150億美元中期票據(jù) 6月末集團境外機構(gòu)發(fā)行中期票據(jù)余額人民幣386.71億元

每經(jīng)記者 張壽林    每經(jīng)實習(xí)編輯 廖丹    

圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝

農(nóng)業(yè)銀行10月16日在上交所公告，已向香港聯(lián)合交易所有限公司申請該行150億美元中期票據(jù)發(fā)行計劃上市。根據(jù)發(fā)行計劃，農(nóng)行將在10月11日后的十二個月內(nèi)向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債券。

業(yè)內(nèi)人士此前分析，受益于人民幣成功加入SDR貨幣籃子以及靈活匯率形成機制等制度安排，國際資本投資中國的信心明顯增強，相比以往，中資金融機構(gòu)的融資便利度進一步增強。

上述人士稱，中資銀行通過發(fā)行境外中期票據(jù)、存單等其他證券進行主動負債，優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，有序化解資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)錯配問題。這些都整體助推了中資銀行境外融資需求的提升。

根據(jù)農(nóng)業(yè)銀行在上交所披露的信息，該行于2014年7月、2015年7月通過港交所曾分別計劃發(fā)行150億美元中期票據(jù)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，截至2018年6月30日，農(nóng)業(yè)銀行美元固定利率中期票據(jù)余額折合人民幣為198.92億元，美元浮動利率中期票據(jù)余額折合人民幣為129.02億元。

記者注意到，早在2013年，農(nóng)業(yè)銀行香港分行曾建立規(guī)模為50億美元的中期票據(jù)計劃。農(nóng)業(yè)銀行官方曾表示，農(nóng)業(yè)銀行香港分行成立中期票據(jù)發(fā)行計劃后，可靈活運用不同計劃發(fā)債，縮短發(fā)債時間，降低融資成本，擴展資金來源渠道。建立中期票據(jù)發(fā)行計劃也是農(nóng)業(yè)銀行落實建立“海外籌融資中心”，打造境外融資平臺的有力舉措，將對支持香港分行及農(nóng)業(yè)銀行其他海外分支機構(gòu)長遠發(fā)展奠定堅實的資金來源基礎(chǔ)。

業(yè)內(nèi)人士指出，近年來，在經(jīng)濟新舊動能轉(zhuǎn)換的背景下,國內(nèi)經(jīng)濟增速穩(wěn)中放緩，傳統(tǒng)的信貸資產(chǎn)增速下降，商業(yè)銀行存貸利差被動承壓。面對發(fā)展環(huán)境的變化,中資銀行業(yè)積極抓搶新一輪對外開放的發(fā)展機遇，普遍加快了國際化步伐，積極拓展海外機構(gòu)布局和跨境業(yè)務(wù)，有效對接中資企業(yè)對外投資和全球布局過程中的跨境金融服務(wù)需求。

農(nóng)業(yè)銀行2018年中期業(yè)績報告顯示，至報告期末，農(nóng)業(yè)銀行集團由境外機構(gòu)發(fā)行的中期票據(jù)余額折合人民幣為386.71億元，其中包括美元固定利率中期票據(jù)、人民幣固定利率中期票據(jù)、美元浮動利率中期票據(jù)、港幣固定利率中期票據(jù)、港幣浮動利率中期票據(jù)、歐元固定利率中期票據(jù)。