穆迪報(bào)告：上半年全國性銀行不良貸款率下降 銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量分化

每經(jīng)記者 肖樂    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 廖丹    

圖片來源：視覺中國

評級機(jī)構(gòu)穆迪在9月20日發(fā)布的《中國銀行業(yè)信用狀況季度監(jiān)測報(bào)告》中指出，銀保監(jiān)會發(fā)布的第二季度銀行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步顯示了2017年年初以來的監(jiān)管從嚴(yán)對農(nóng)商行經(jīng)營狀況有較大影響。監(jiān)管部門更加穩(wěn)健地落實(shí)具體措施的同時(shí)，保持防控影子銀行和同業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的總體政策目標(biāo)不變。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，銀保監(jiān)會8月13日發(fā)布了2018年二季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2018年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額1.96萬億元，較上季末增加1829億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.86%，較上季末上升0.12個(gè)百分點(diǎn)。

穆迪報(bào)告指出，2018年上半年銀行業(yè)的不良貸款率上升12個(gè)基點(diǎn)，部分原因是監(jiān)管部門提高了不良貸款認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。與此同時(shí)，作為新增不良貸款先行指標(biāo)的關(guān)注類貸款占比繼續(xù)下降。全國性銀行的不良貸款率小幅下降，但農(nóng)商行的不良貸款率仍在上升。

“這一分化反映出隨著銀行體系向傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)回歸，大銀行適應(yīng)影子銀行和同業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管趨嚴(yán)的能力更強(qiáng)，并且其風(fēng)險(xiǎn)管理流程更為成熟。”穆迪表示。

穆迪進(jìn)一步指出，截至2018年6月底，國有商業(yè)銀行的資本充足率上升至14.73%，較半年前高了8個(gè)基點(diǎn)。與之相反，農(nóng)商行的資本充足率則低了53個(gè)基點(diǎn)，主要原因是監(jiān)管部門提高不良貸款認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)后貸款損失撥備覆蓋率下降。

資產(chǎn)增速方面，穆迪在報(bào)告中指出，截至2018年第二季度末商業(yè)銀行資產(chǎn)同比增長6.8%，略高于第一季度的6.6%，總資產(chǎn)增長加速的原因是城商行和股份制商業(yè)銀行增速回升。國有商業(yè)銀行和農(nóng)商行增速則繼續(xù)下降。此外，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增速繼續(xù)高于資產(chǎn)增速。主要原因是影子銀行和同業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管趨嚴(yán)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)向貸款傾斜，而貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重高于影子銀行和同業(yè)投資的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

從盈利能力來看，2018年上半年銀行資產(chǎn)利潤率為1.04%，同比下降2個(gè)基點(diǎn)。同業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管趨嚴(yán)將限制銀行使用市場資金，加劇存款競爭，影響存款客戶基礎(chǔ)薄弱的銀行。

而2018年上半年銀行凈息差同比上升6個(gè)基點(diǎn)。這反映了借貸需求上升的情況下銀行的貸款議價(jià)能力提高，從而緩解了存款成本上升的影響。不過由于信貸成本較高，未來銀行利潤率回升空間有限。此外，2018年第二季度非利息收入依然低于上年同期，這主要反映了理財(cái)產(chǎn)品監(jiān)管趨嚴(yán)，導(dǎo)致相關(guān)手續(xù)費(fèi)收入增長放緩。

“資本水平總體將保持穩(wěn)定與充足，核心一級資本充足率超過總資本充足率的最低監(jiān)管要求。銀行穩(wěn)健的盈利能力將緩解風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增長較快對資本造成的壓力。”穆迪表示。