移動OA“三國殺”：有人向左、有人向右

每經(jīng)記者 宗旭    每經(jīng)編輯 張海妮    

盡管阿里云表示必須走合作伙伴的道路，必須走生態(tài)的道路，但是阿里巴巴孵化的移動OA（辦公自動化）產(chǎn)品釘釘卻是一個例外。在移動辦公市場，有三款不得不說的產(chǎn)品：阿里的釘釘、騰訊的企業(yè)微信，以及金蝶的云之家。但是由于其背后基因及所依靠資源的不同，其發(fā)展路徑也開始出現(xiàn)差異。 

你追我趕的OA市場

細說起來，云之家、釘釘、企業(yè)微信三家之中最早開始做移動辦公平臺的是云之家。2010年，金蝶開啟“下一代企業(yè)服務平臺探索”，2011~2014年，處于孵化期的云之家陸續(xù)簽約海爾、萬科等大型企業(yè)客戶。

到了2014年，原阿里“來往”團隊的第二次創(chuàng)業(yè)項目釘釘橫空出世，阿里云、淘寶、天貓等阿里系產(chǎn)品為釘釘引流大量客戶，憑借著初期的免費電話功能和中期猛烈的營銷攻勢，釘釘用戶數(shù)量快速增長，發(fā)展迅猛。

騰訊也于2016年4月正式上線企業(yè)微信，并于2017年10月獨立拆分為企業(yè)微信產(chǎn)品部，其在騰訊內(nèi)部的地位不斷上升。

根據(jù)三家目前公布的用戶數(shù)據(jù)，云之家已有超過350萬家企業(yè)及團隊、4200萬用戶；釘釘CEO陳航在內(nèi)部郵件中宣布釘釘用戶數(shù)突破1億；企業(yè)微信雖然成立最晚，也已經(jīng)擁有150萬家注冊企業(yè)、3000萬活躍用戶。

隨著中國網(wǎng)絡環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，智能手機應用場景拓寬，企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨一個新的階段，按照陳航的說法，中國的互聯(lián)網(wǎng)正在從消費者互聯(lián)網(wǎng)走向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，即企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)，企業(yè)的工作、商務將會實現(xiàn)五個在線：組織在線、溝通在線、協(xié)同在線、業(yè)務在線和生態(tài)在線，中國4300萬企業(yè)也都將進入智能移動辦公時代。

移動辦公作為一個入口級的產(chǎn)品，在SaaS（軟件即服務）市場中，是打通企業(yè)上下游生態(tài)，實現(xiàn)跨組織業(yè)務延展的重要工具，眾多企業(yè)都在追逐這一風口。根據(jù)《2018中國智能移動辦公行業(yè)趨勢報告》，智能移動辦公市場持續(xù)保持高速增長，預計到2020年市場規(guī)模將達到近500億元。

從產(chǎn)品架構(gòu)的思路看，企業(yè)微信、釘釘、云之家大體一致，都是“協(xié)作模塊+應用平臺”，其中協(xié)作模塊實現(xiàn)員工溝通需求，應用平臺實現(xiàn)如考勤、報銷、審批等日常工作事項。

值得注意的是，釘釘?shù)?ldquo;DING一下”，企業(yè)微信的“休息一下”，都是產(chǎn)品范圍內(nèi)的小創(chuàng)新而已，這樣人性化的、場景化的小功能點，是無法在企業(yè)級產(chǎn)品競爭格局中取勝的。想要取勝，主要是在通用模塊之外的應用，比如CRM、供應鏈管理、HR等。 

ISV成為勝負手

對于大型企業(yè)用戶，有不少業(yè)務應用都是由IT團隊自建或由服務商提供為主，此時云之家、企業(yè)微信、釘釘都是作為一個入口，影響客戶決策的關(guān)鍵是平臺的兼容性、擴展性、IM（即時通訊）能力及第三方生態(tài)。不過從釘釘、企業(yè)微信、云之家的技術(shù)實力來看，三家平臺的兼容性、擴展性、IM能力在技術(shù)指標上不會天差地別，那么各家的重點就放在構(gòu)建生態(tài)上，也就是如何拉攏、培養(yǎng)自己陣營的ISV（獨立軟件開發(fā)商）。

在這三家廠商中，談及與ISV的關(guān)系，外界爭議最大的是釘釘。在對比釘釘與企業(yè)微信之間的風格時，致遠互聯(lián)副總裁李平曾在演講中提到，釘釘?shù)钠髽I(yè)風格偏激進和狼性，而企業(yè)微信則更注重把產(chǎn)品做好，把平臺服務做好，然后給伙伴賦能。“釘釘對ISV的態(tài)度，更像是對待員工一樣，它希望ISV們能跟上它的節(jié)奏。如果你不能跟上它，那釘釘可能就會選擇放棄，甚至自己來做。”

比如釘釘不滿意ISV的表現(xiàn)，先后推出了智能硬件M2人臉識別考勤機、智能無線通訊中心C1以及智能無線投屏解決方案。陳航對此曾多次解釋，在接受《每日經(jīng)濟新聞》采訪時也再次表示：“釘釘精力是有限的，不可能什么都自己做，那不現(xiàn)實。釘釘為用戶、為合作伙伴打地基，合作伙伴去幫用戶做裝修，這是我們考慮的邊界。”

盡管也有業(yè)內(nèi)分析人士認為釘釘無法取代垂直化ISV的位置，最終還是會回歸生態(tài)和平臺，但是釘釘越界的動作確實給第三方的ISV造成壓力，并使得ISV們開始擔心釘釘是否會不斷突破邊界進入自己的核心領(lǐng)域，壓縮自身的生存空間。

面對這種矛盾，釘釘采用了一個看起來較為徹底的解決辦法，那就是投資。8月24日，無招在阿里巴巴DING峰會重慶站上宣布啟動“春雨計劃”，將投入總計逾10億元的扶持資金，重點扶持釘釘生態(tài)中優(yōu)秀的應用開發(fā)者和服務者。如果算上此前釘釘推出的“春泥計劃”的10億元，那么，釘釘在生態(tài)扶持上的資金總額將達到20億元，遠超企業(yè)微信及云之家在這上面的投資金額。

對釘釘來說，對有潛質(zhì)的、優(yōu)質(zhì)的ISV進行投資顯然是比較穩(wěn)妥的方式，這樣既能避免與ISV之間產(chǎn)生摩擦，更好地執(zhí)行釘釘?shù)牟呗?，也讓競爭對手更加難以挖自己的墻角。目前已經(jīng)有鑫峰維、魔點科技等企業(yè)先后獲得了數(shù)千萬元的投資。

對于初創(chuàng)期的SaaS企業(yè)來說，外部資源的導入及資金的支持是十分必要的，因為在當下SaaS廠商想要盈利十分困難。為了吸引ISV、壯大生態(tài)圈，企業(yè)微信也于去年年底推出了服務商扶持計劃，其中包括億元獎勵基金及“企業(yè)微信合作伙伴學院”。企業(yè)微信方面向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，會在產(chǎn)品設計、技術(shù)開發(fā)、優(yōu)化產(chǎn)品體驗上為服務商提供全方位的培訓和支持，并為合作伙伴提供資金、獎勵等扶持計劃。

云之家也有類似的扶持計劃，但是由于基因及所依靠資源的不同，在扶持ISV時，云之家并非像釘釘、企業(yè)微信那樣選擇獨立的第三方ISV，而是希望合作伙伴把自己研發(fā)的應用放到云之家的平臺上，開放給其他有同類需求的大企業(yè)使用，并提出了“生態(tài)圈+共創(chuàng)計劃”的概念。

“任何一家大型企業(yè)，都有很強的行業(yè)化特性及企業(yè)管理的個性化特征，這些需要我們慢慢去挖掘，其實挺困難的。但是大型企業(yè)對業(yè)務場景下的需求非常了解，他們在做小場景下的應用時是有優(yōu)勢的。” 云之家產(chǎn)品總監(jiān)宋凱在接受《每日經(jīng)濟新聞》采訪時表示。

對于云之家來說，已經(jīng)有了金蝶的支持，為了保持使用體驗的一致性，在核心應用上云之家更大的可能性是自己做，第三方的合作伙伴則只是補充，比如云之家的核心產(chǎn)品之一報表秀秀。在問及云之家的定位時，宋凱也表示，并不能說云之家只做平臺，而以做SaaS應用為主，在SaaS過程中提供平臺能力給客戶。 

盈利困境仍在

三家廠商在構(gòu)建生態(tài)時各有自己的風格和方式，下一步的關(guān)鍵是如何整合ISV為企業(yè)用戶提供一體化的使用體驗。

云之家自金蝶孵化而來，本身與金蝶的各類產(chǎn)品都具有良好的互通性，這塊是云之家的優(yōu)勢。而且云之家的很多大型企業(yè)用戶都是從金蝶的用戶轉(zhuǎn)化過去的，因此這些用戶在與原有ERP系統(tǒng)對接時非常簡單，只需一鍵設置。另外，據(jù)宋凱介紹，云之家上面的所有應用之間組織模型互通，“第三方的軟件，比如攜程商旅，都會做應用的互通，而不是簡單地把它們放在平臺上。”

企業(yè)微信及釘釘也在做相關(guān)的嘗試。據(jù)企業(yè)微信介紹，企業(yè)微信也在幫助企業(yè)實現(xiàn)內(nèi)部的數(shù)據(jù)流通，通過企業(yè)開放的API接口，企業(yè)可以定制適合自己的辦公應用及服務，并將自身的系統(tǒng)、服務、自建應用集成到企業(yè)微信，實現(xiàn)數(shù)據(jù)和服務的無縫連接。無招表示，“釘釘正在同一個領(lǐng)域的產(chǎn)品之間做信息標準，希望企業(yè)數(shù)據(jù)能夠沉淀。”

需要指出的是，盡管云之家對于企業(yè)管理的理解更深，擅長提升大型企業(yè)的管理流程效率，可是在資源方面存在劣勢：釘釘背后有淘寶、企業(yè)微信背后有微信，而云之家也比不得釘釘、企業(yè)微信財大氣粗。好在企業(yè)市場是一個非常巨大的市場，具備大量的行業(yè)化及個性化特性，很難做到一家獨大。

目前，市面上移動OA廠商都陷在無法盈利的困境中，To B領(lǐng)域還沒有哪家企業(yè)真正找到“羊毛長在豬身上”的模式，因此還是回歸到“羊毛長在羊身上”的模式，也就是SaaS產(chǎn)品本身的租用。盡管無招表示，未來釘釘會采取抽傭的模式，即在平臺產(chǎn)生交易時會收取10%~30%的抽成，但這種方式是否可行尚未可知。

宋凱表示：“以前對第三方增值還抱有一定的幻想，但是發(fā)現(xiàn)至少目前沒有發(fā)現(xiàn)有效的方式，主要還是企業(yè)為產(chǎn)品本身付費。國外做得好的90%都是付費的模式，我覺得這是基礎(chǔ)，當然我們也希望其他廠商探索出來一些路，因為我們本身也在探索。”