華興資本明日在港正式公開(kāi)發(fā)售 最高募資4.33億美元

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

今天（9月13日），華興資本正式啟動(dòng)在港公開(kāi)發(fā)售。

來(lái)自華興資本方面的資料顯示，該公司此次IPO全球發(fā)售的股份數(shù)為8500.8萬(wàn)股，其中10%為香港公開(kāi)發(fā)售股份、90%為國(guó)際配售股份，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為31.8～34.8港元/股。若加上“綠鞋”計(jì)劃，最高募集資金為3.96億~4.33億美元。

在之前華興資本公布的招股書(shū)中可以看到，2017年，該公司經(jīng)調(diào)整后收入為2.12億美元，同比增長(zhǎng)47.6%。2018年一季度調(diào)整后收入為9292萬(wàn)美元、同比上漲1.75倍。凈利潤(rùn)方面，受益于投資銀行及投資管理業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)，今年一季度經(jīng)調(diào)整后凈利潤(rùn)達(dá)3567萬(wàn)美元，同比增加4.22倍。

而本月剛剛更新的招股書(shū)顯示，2018上半年，華興資本的整體營(yíng)業(yè)收入由2017上半年的5420萬(wàn)美元增至1.08億美元、同比增長(zhǎng)100%，同期經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為2030萬(wàn)美元。

業(yè)內(nèi)熟悉華興資本的人都知道，這家公司最早是以FA（財(cái)務(wù)顧問(wèn)）起家。自2005年成立以來(lái)，華興資本從最開(kāi)始的FA到精品投行，再擴(kuò)展到如今的投行全業(yè)務(wù)覆蓋，業(yè)務(wù)線也從天使投資一直到并購(gòu)交易。目前，華興資本的業(yè)務(wù)范圍涵蓋投資銀行、投資管理、華菁證券等三大部分。

華興資本方面提供的數(shù)據(jù)顯示，目前其私募基金管理規(guī)模為41億美元。

近幾個(gè)月來(lái)，多家私募股權(quán)基金“集體”赴境外市場(chǎng)上市。

端午前夕，國(guó)內(nèi)主攻一級(jí)市場(chǎng)的私募基金基巖資本，正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交了招股說(shuō)明書(shū)；6月25日，港交所披露了華興資本遞交的A1申請(qǐng)；6月28日，瑞威資本也向港交所遞交了招股說(shuō)明書(shū)，一度引發(fā)市場(chǎng)熱議。此外還有報(bào)道稱，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近期有近十家私募機(jī)構(gòu)不同程度地都表達(dá)了赴港上市的想法，“出海”意愿強(qiáng)烈。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從知情人士處獲悉，華興資本首批基石投資者已敲定，分別為螞蟻金服、LGT（LGT Group Foundation）和雪湖資本（Snow Lake Funds），但三家機(jī)構(gòu)的具體認(rèn)購(gòu)金額暫時(shí)不詳。對(duì)此，華興資本相關(guān)高管表示，螞蟻金服這次對(duì)華興IPO的投資，是對(duì)華興資本在新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域影響力以及未來(lái)發(fā)展前景的認(rèn)可，也從側(cè)面印證了基石投資者的真實(shí)性。

而對(duì)于目前一二級(jí)市場(chǎng)整體環(huán)境均呈現(xiàn)巨大調(diào)整的背景，華興新經(jīng)濟(jì)基金管理合伙人杜永波表示，“首先，整個(gè)資本市場(chǎng)周期性的調(diào)整是一個(gè)常態(tài)，也是一個(gè)企業(yè)必須面臨經(jīng)歷的問(wèn)題；其次對(duì)于華興來(lái)說(shuō)，選擇投資標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和原則就是被投企業(yè)基本上都是所在領(lǐng)域頭部企業(yè)，因?yàn)轭^部企業(yè)本身抗風(fēng)險(xiǎn)能力非常強(qiáng)。”

據(jù)了解，本次華興資本IPO香港公開(kāi)發(fā)行將于9月14日9時(shí)正式開(kāi)始，9月19日結(jié)束，股票預(yù)計(jì)于9月27日在港交所正式上市。