第一大股東完成股權轉讓 廣州銀行IPO進程加速推進

每經記者 張喜威    每經編輯 姚祥云    

近日，廣州銀行第一大股東--廣州金融控股集團有限公司（以下簡稱廣州金控）在中國貨幣網發(fā)布了一則關于出售、轉讓資產的進展公告。根據公告，廣州金控將持有下屬子公司廣州銀行股份中的14.93億股，以非公開協(xié)議方式轉讓給中國南方航空集團有限公司（以下簡稱南航集團），合計轉讓金額46.76億元。此次交易完成后，廣州金控仍持有廣州銀行股份49.81億股，并位列第一大股東。

《每日經濟新聞》記者注意到，今年6月，廣州銀行已完成向境內投資者非公開發(fā)行34.74億股人民幣普通股，增資后廣州銀行總股本為117.76億元。

值得注意的是，今年7月30日，廣州銀行官網發(fā)布《廣州銀行A股IPO保薦機構（主承銷商）采購項目招標公告》及《廣州銀行A股IPO律師事務所采購項目招標公告》，分別就A股IPO保薦機構（主承銷商）和律師事務所進行公開招標，邀請合格的國內投標人參加投標。這也意味著，時隔多年之后，廣州銀行正式重啟了A股IPO之路。此前，股權過于集中，一直被認為是廣州銀行IPO路途中的頭號難題。

大股東減持14.93億股

據悉，廣州銀行成立于1996年9月11日，前身是由46家城市信用合作社組建的廣州城市合作銀行；1998年8月完成改制，更名為廣州市商業(yè)銀行；2009年9月，獲準更名為廣州銀行，并獲準跨區(qū)域經營。

廣州銀行成立之初不良資產比例較高，賬面出現了虧損。2001~2005年，該行在經營管理、薪酬機制、考核體制、人員結構等方面做出大力度的改革，并于2005年實現盈利，年末不良資產比例明顯下降。截至2017年末，廣州銀行注冊資本為83.02億元，廣州金控為控股股東，與旗下廣州市廣永國有資產經營有限公司合計持有該行77.98%股份，廣州市國資委通過下屬國有企業(yè)合計持有該行92.33%的股份。

值得注意的是，2017年11月，原廣東銀監(jiān)局核準同意廣州銀行向特定對象非公開發(fā)行不超過50億股，出資方式為現金出資。

近日，新世紀評級出具的跟蹤評級報告顯示，截至2018年6月8日，已完成增資擴股首批6家投資者入股與廣州金控14.93億股股權轉讓工作，共新發(fā)行34.74億股。完成本次變更登記后，廣州銀行總股本增加至117.76億股，注冊資本增加至117.76億元。

廣州金控在公告中表示，本次廣州銀行增資，公司并未參與認購。截至公告出具日，公司持有廣州銀行股權中的14.93億股的轉讓交易已完成相關資產產權過戶登記。公告稱，本次轉讓價格為3.132元每股，合計轉讓金額46.76億元。此次交易前，廣州金控持有廣州銀行股份64.74億股，持股比例77.98%；交易完成后，廣州金控持有廣州銀行49.81億股，持股比例為42.30%，仍為廣州銀行第一大股東。

前述跟蹤評級報告顯示，截至2018年6月8日，廣州銀行前五大股東分別為廣州金控（持股比例22.58%）、廣州市廣永國有資產經營有限公司（持股比例19.71%）、中國南方電網有限責任公司（持股比例16.94%）、南航集團（持股比例12.68%）、廣州金駿投資控股有限公司（持股比例7.05%）。

廣州銀行加速推進IPO

公開資料顯示，2009年廣州銀行完成資產重組，被視為其完成IPO之路的第一步。彼時，根據規(guī)劃，廣州銀行將按照"資產重組、引入投資者、公開上市"三步走戰(zhàn)略實現快速發(fā)展。時任廣州銀行董事長的姚建軍曾公開表示，"廣州銀行引進戰(zhàn)略投資者談判已經在緊鑼密鼓中，預計2010年上半年完成，并力爭在三年內完成上市。"但此后，相關IPO事項遲遲未有實質進展。

時至今日，廣州銀行的IPO工作終于重啟。

7月30日，廣州銀行官網發(fā)布《廣州銀行A股IPO保薦機構（主承銷商）采購項目招標公告》及《廣州銀行A股IPO律師事務所采購項目招標公告》，分別就A股IPO保薦機構（主承銷商）和律師事務所進行公開招標，邀請合格的國內投標人參加投標。上述兩項招標受理材料的截止日期均為2018年8月18日。

實際上，前文到的增資擴股，以及大股東減持股份，也是廣州銀行推進IPO進程的重要組成部分?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?，廣州銀行在2016年年報中就明確提到，要通過“減持股份+增資擴股”雙管齊下，盡快引入綜合實力雄厚、業(yè)務協(xié)同性較強的優(yōu)質投資者，早日落實監(jiān)管要求，降低股權集中度，完善法人治理結構，增強綜合發(fā)展實力，為本行安全穩(wěn)健運行與今后上市夯實基礎。

前述跟蹤評級報告顯示，截至2017年末，廣州銀行的人民幣存、貸款余額在廣州市金融機構中占比分別5.56%和3.41%。此外，該行先后開設了12家分行及分行級專營機構，截至2017年末，共有121家營業(yè)網點。

年報數據顯示，截至2017年末，廣州銀行資產總額同比減少43.55億元，降幅0.98%；負債總額4165.97億元，比上年減少62.39億元，降幅1.48%。與此同時，股東權益為235.55億元，總存款和總貸款分別為2815.85億元和1694.11億元，均有所增加。截至2017年末，該行不良貸款率為1.36%，資本充足率和核心一級資本充足率分別為12.32%和9.58%。此外，2017年，該行營業(yè)收入、凈利潤分別為81.59億元、32.20億元，同比均有所增加。