一期債券15億成功發(fā)行，金融機(jī)構(gòu)看好泰禾長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展

8月2日，泰禾集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，2018年非公開發(fā)行公司債券(第一期)已完成發(fā)行。

7月17日，泰禾收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于泰禾集團(tuán)股份有限公司2018年非公開發(fā)行公司債券符合深交所轉(zhuǎn)讓條件的無(wú)異議函》。

根據(jù)《無(wú)異議函》，泰禾申請(qǐng)確認(rèn)發(fā)行面值不超過(guò)55億元的泰禾集團(tuán)股份有限公司2018年非公開發(fā)行公司債券符合轉(zhuǎn)讓條件，深交所無(wú)異議。該債券發(fā)行規(guī)模計(jì)劃為不超過(guò)人民幣55億元（含55億元），期限不超過(guò)5年（含5年），發(fā)行公司債券的募集資金擬全部用于償還公司債券。

最新公告披露，第一期債券的發(fā)行規(guī)模共計(jì)15億元，期限3年，附第2年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，票面利率8.5%。已于2018年8月2日完成認(rèn)購(gòu)繳款，上述募集資金凈額已劃入公司的募集資金賬戶。

一名證券機(jī)構(gòu)分析師認(rèn)為，這筆周期較長(zhǎng)的債券可以優(yōu)化泰禾債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，減輕今年的到期償債壓力。“這對(duì)于增加泰禾的現(xiàn)金流動(dòng)性有極大的作用，在一定程度上保證了泰禾的財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。”

在銀根收緊的背景下，房企融資越來(lái)越難。金融機(jī)構(gòu)篩選實(shí)力強(qiáng)勁、業(yè)內(nèi)排名靠前的房企進(jìn)行合作，在業(yè)內(nèi)已成為心照不宣的事實(shí)。

“在市場(chǎng)資金面緊張的情況下，泰禾能成功發(fā)債，反映出金融機(jī)構(gòu)看好其發(fā)展前景。”上述人士表示。

在今年一二線城市調(diào)控持續(xù)深入的情況下，專注新中式精品住宅的泰禾，卻未受到限價(jià)等政策的影響，今年旗下多個(gè)項(xiàng)目形成了火爆的銷售態(tài)勢(shì)。五六月份的銷售數(shù)據(jù)十分惹眼，由此泰禾迎來(lái)了回款的快速增長(zhǎng)。

據(jù)了解，泰禾的多個(gè)重磅項(xiàng)目將在下半年集中爆發(fā)，隨著體量龐大的廣州院子、福建的紅樹灣院子、廈門灣、青云小鎮(zhèn)等新項(xiàng)目紛紛亮相，泰禾將迎來(lái)新的“爆發(fā)點(diǎn)”。