天齊鋰業(yè)推進收購SQM股權工作 為赴港上市將修改公司章程

每經記者 謝宏辰    每經實習編輯 徐 斐    

7月24日晚，天齊鋰業(yè)（002466，SZ）披露的多份公告顯示，公司前期籌劃的多項事宜獲同步推進。其中，天齊鋰業(yè)董事會審議通過為全資子公司申請并購貸款及提供擔保的議案，其澳洲子公司將從中信銀行等銀團獲取共計35億美元貸款，用于并購SQM公司股權。

另據(jù)披露，為實現(xiàn)港股上市，天齊鋰業(yè)根據(jù)境內外法律、法規(guī)規(guī)定及相關機構要求與建議，對公司章程及部分制度進行修訂，以使其適宜于H股發(fā)行。

▲2014~2017年天齊鋰業(yè)部分財務數(shù)據(jù)（單位：億元）

●收購已獲國家發(fā)改委備案

此前的5月30日，天齊鋰業(yè)曾披露《重大資產購買報告書（草案）》，計劃向交易對方Nutrien等支付約40.66億美元，受讓Nutrien方面持有的SQM公司23.77%的股權。當時，天齊鋰業(yè)已與相關金融機構、商業(yè)銀行簽訂承諾函，相關機構將向天齊方面提供35億美元的貸款。

7月24日，上述貸款事項具體細節(jié)浮出水面。天齊鋰業(yè)擬通過澳洲全資子公司Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.向中信銀行股份有限公司牽頭的跨境并購銀團（公告稱“境內銀團貸款”）貸款25億美元（且不超過最終實際交易價款及相關費用之和的60%）。同時，通過澳洲全資子公司Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.向中信銀行（國際）有限公司牽頭的跨境并購銀團（公告稱“境外銀團貸款”）貸款10億美元。

對于上述境外銀團貸款，天齊鋰業(yè)提供連帶責任保證，并將全資子公司天齊鑫隆100%股份作為質押擔保；同時，天齊鑫隆擬將其為完成本次交易設立的Tianqi Lithium Australia Investments 2Pty Ltd.的股份為上述境外銀團貸款提供股權質押，并提供連帶責任擔保。

SQM公司是全球最大的碘和硝酸鉀生產企業(yè)以及領先的碳酸鋰和氫氧化鋰生產商，天齊鋰業(yè)收購SQM公司股權主要是看中了SQM公司旗下的鋰資源。天齊鋰業(yè)曾表示，如能成功收購SQM公司股權，將給公司帶來長期而穩(wěn)定的財務收益。

日前，在接受投資者調研時，天齊鋰業(yè)透露了收購SQM公司股權的相關進展。“項目目前已完成國家發(fā)改委境外投資事項的備案手續(xù)，及獲得印度反壟斷機構的審查認可天齊作為適宜買方，其他須履行的程序及交易條件正在積極推進和完善中。”天齊鋰業(yè)稱。

●為赴港上市修改章程

天齊鋰業(yè)旗下還擁有澳大利亞泰利森鋰業(yè)。天齊鋰業(yè)近日也曾對外表示，為匹配公司鋰產品產能的擴張計劃，泰利森60萬噸化學級鋰精礦擴產計劃順利推進中，預計2019年二季度投產。

天齊鋰業(yè)24日晚公告稱，公司于當天召開董事會審議通過《關于同意泰利森第三期鋰精礦擴產計劃的議案》，同意由泰利森以自籌資金繼續(xù)進行化學級鋰精礦擴產計劃，項目總投資預計約5.16億澳元（按照2018年7月24日人民幣匯率中間價折合人民幣約25.88億元）。擴產項目及配套工作實施完成后，泰利森的化學級鋰精礦產能將在2021年達到180萬噸/年。

最新消息顯示，天齊鋰業(yè)赴港上市相關事宜亦獲推進。

天齊鋰業(yè)曾于2018年3月召開董事會，同意公司擬申請在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市的議案；并于4月24日召開的2017年度股東大會審議并通過此次發(fā)行方案。

為完成H股發(fā)行上市，近期天齊鋰業(yè)董事會根據(jù)《香港上市規(guī)則》相關規(guī)定完成多項調整。天齊鋰業(yè)7月24日晚公告稱，天齊鋰業(yè)根據(jù)境內外法律、法規(guī)規(guī)定，境內外有關政府部門和監(jiān)管機構的要求與建議以及本次發(fā)行上市的實際情況，對公司章程及部分制度進行修訂，以使其適宜于H股發(fā)行。

據(jù)悉，天齊鋰業(yè)公司章程修訂將于8月上旬股東會進行審議。

對于目前赴港上市的進展情況，天齊鋰業(yè)內部人士25日向《每日經濟新聞》記者表示，根據(jù)此前股東大會的批準，發(fā)行將在當次批準的18個月之內完成。港股發(fā)行規(guī)模及具體發(fā)行方案還未推出，在重組報告書里提及的不同假設發(fā)行規(guī)模僅供參考，具體情況以后續(xù)披露公告為準。