成飛集成重組旗下鋰電資產(chǎn) 常州國資將獲運(yùn)作平臺(tái)控股權(quán)

每經(jīng)記者 謝宏辰    每經(jīng)編輯 宋思艱    

受鋰電業(yè)務(wù)拖累，2017年成飛集成凈利潤(rùn)虧損1.08億元，最新，公司擬對(duì)旗下鋰電業(yè)務(wù)進(jìn)行重組。7月8日晚，成飛集成公告，擬將公司現(xiàn)有鋰電池業(yè)務(wù)資產(chǎn)以中航鋰電（江蘇）有限公司（以下簡(jiǎn)稱鋰電江蘇公司）為平臺(tái)進(jìn)行重組。

重組后，鋰電江蘇公司控股方將是常州市地方國資，成飛集成持股將為30%。

對(duì)此，7月9日，成飛集成一位人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，此次調(diào)整主要是為了應(yīng)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，重組完成后，成飛集成雖不再控股旗下鋰電資產(chǎn)，但公司所持對(duì)應(yīng)鋰電資產(chǎn)規(guī)模與之前相比變化不大。

或構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

成飛集成公告稱，擬將公司旗下現(xiàn)有鋰電池業(yè)務(wù)資產(chǎn)（包括但不限于中航鋰電（洛陽）有限公司（以下簡(jiǎn)稱鋰電洛陽公司）、中航鋰電（江蘇）有限公司（以下簡(jiǎn)稱鋰電江蘇公司）以及中航鋰電技術(shù)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱鋰電研究院）等公司股權(quán)）以鋰電江蘇公司為平臺(tái)進(jìn)行重組。

而重組后，鋰電江蘇公司的其他股東常州金沙科技投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱金沙投資）將取得鋰電江蘇公司的控制權(quán)，鋰電洛陽公司、鋰電江蘇公司將不再納入成飛集成的合并報(bào)表范圍。成飛集成稱，本次重組可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。而7月8日，成飛集成已與金沙投資及常州華科科技投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華科投資”）簽署了《合作意向書》。

目前，鋰電江蘇公司的股東分別為中航鋰電（洛陽）有限公司（以下簡(jiǎn)稱鋰電洛陽公司）、金沙投資以及華科投資，各自持股30%、50%以及20%股權(quán)。

原本鋰電洛陽公司是成飛集成旗下鋰電主要子公司。2010年，成飛集成為謀求進(jìn)一步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的目標(biāo)，于當(dāng)年6月啟動(dòng)非公開發(fā)行事宜，擬向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票募集不超過10.2億元資金，用于增資鋰電洛陽公司。2011年，成飛集成通過非公開發(fā)行股票募集的資金實(shí)現(xiàn)對(duì)鋰電洛陽公司的控股。

上述成飛集成內(nèi)部人士表示，此次重組前，成飛集成持有鋰電洛陽公司約63.98%的股權(quán)，而鋰電洛陽公司又參股鋰電江蘇公司，因此，鋰電江蘇公司相當(dāng)于成飛集成的孫公司。而經(jīng)此次重組后，鋰電江蘇公司將變?yōu)槌娠w集成的參股公司，“我們將持有江蘇公司30%股權(quán)”。

成飛集成披露，鋰電洛陽公司將向成飛集成轉(zhuǎn)讓其所持有的鋰電江蘇公司30%的股權(quán)；而成飛集成將按鋰電江蘇公司30%股權(quán)評(píng)估價(jià)值相當(dāng)?shù)匿囯娐尻柟竟蓹?quán)轉(zhuǎn)讓給鋰電江蘇公司；另外，成飛集成還將其持有的剩余鋰電洛陽公司股權(quán)（如有）以及所持鋰電研究院35%股權(quán)對(duì)鋰電江蘇公司實(shí)施增資。

成飛集成該人士表示，因?yàn)橹亟M后的鋰電江蘇公司的體量要更大一些，因此對(duì)成飛集成來說，公司對(duì)應(yīng)鋰電資產(chǎn)與之前相比變化并不大，鋰電業(yè)務(wù)未來還是公司主要業(yè)務(wù)之一。

稱為更好應(yīng)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

成飛集成稱，此次重組，是為了提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，提升現(xiàn)有鋰電池業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同及一體化競(jìng)爭(zhēng)能力，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，促進(jìn)成飛集成及現(xiàn)有鋰電池業(yè)務(wù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

而2017年，受公司鋰電池業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)下降拖累，成飛集成實(shí)現(xiàn)的歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)虧了約1.08億元。

在對(duì)深交所的年報(bào)回復(fù)函中成飛集成表示，下游新能源整車廠將補(bǔ)貼下降的主要成本轉(zhuǎn)嫁至電池廠商導(dǎo)致鋰電池產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌。同時(shí)，2017年上游原材料鋰、鈷等大幅漲價(jià)也給電池廠商帶來成本壓力。

上述成飛集成內(nèi)部人士指出，從寧德時(shí)代（300750，SZ）、比亞迪（002594，SZ）來看，其市場(chǎng)占有率高，發(fā)展模式都是產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)，而此前成飛集成的鋰電業(yè)務(wù)在上游下游都不具優(yōu)勢(shì)，因此公司做出目前調(diào)整，由金沙投資和華科投資來主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

金沙投資和華科投資由同一實(shí)際控制人控制。兩家企業(yè)的股權(quán)信息顯示，其最終控制人均為常州市金壇區(qū)人民政府。對(duì)于引入金沙投資和華科投資，上述成飛集成內(nèi)部人士稱，目前江蘇政府在常州打造綠色產(chǎn)業(yè)基地，引入眾泰汽車等車企，包含的材料、供應(yīng)商將是一體化的產(chǎn)業(yè)集群，資源整合將更便捷有利。