中潛股份擬收購(gòu)蔚藍(lán)體育55.33%股權(quán) 標(biāo)的4月剛完成定增

每經(jīng)記者 謝振宇    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 胥帥    每經(jīng)編輯 趙橋    

圖片來源：視覺中國(guó)

專攻潛水產(chǎn)業(yè)的中潛股份（300526，SZ）看上了新三板公司蔚藍(lán)體育（838191，OC），后者主要從事泳鏡、泳帽等游泳用品生產(chǎn)。今日，中潛股份公告稱，公司擬與蔚藍(lán)體育股東陳國(guó)平、李濤、劉鑄增簽訂股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議，擬收購(gòu)蔚藍(lán)體育不少于55.33%的股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格將在正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中明確。

今年4月，蔚藍(lán)體育完成了一次5096萬元的定增融資。其中，陳國(guó)平、李濤、劉鑄增定增認(rèn)購(gòu)了蔚藍(lán)體育的部分股份，分別認(rèn)購(gòu)660萬股、120萬股和370萬股。蔚藍(lán)體育董秘曾白對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“增發(fā)完成后，中潛股份的保薦人才來和我們聯(lián)系，這兩者沒有任何關(guān)系。”

標(biāo)的4月完成超5000萬元融資

中潛股份公告顯示，為完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，中潛股份與蔚藍(lán)體育股東陳國(guó)平、李濤、劉鑄增簽訂股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議，擬以公司自有資金收購(gòu)蔚藍(lán)體育不少于55.33%的股權(quán)。本次交易并不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

資料顯示，蔚藍(lán)體育于2016年8月2日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，主要產(chǎn)品為泳鏡、泳帽等游泳用品。去年，蔚藍(lán)體育實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5499萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)568.3萬元。

中潛股份表示，本次框架協(xié)議的簽訂對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)暫不構(gòu)成重大影響。如本次收購(gòu)成功，將完善公司產(chǎn)業(yè)鏈及豐富公司的產(chǎn)品系列，有利于發(fā)揮公司在潛水裝備領(lǐng)域的資源和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

從交易對(duì)方來看，陳國(guó)平、李濤、劉鑄增分別為蔚藍(lán)體育的董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事。截至5月16日，他們分別以1120萬元、480萬元和370萬元的出資額，分別持有蔚藍(lán)體育31.46%、13.48%和10.9%的股權(quán)。

事實(shí)上，在今年4月，蔚藍(lán)體育完成了一次5096萬元的定增融資。今年4月10日，蔚藍(lán)體育宣布完成股票發(fā)行，以2.6元/股的價(jià)格發(fā)行1960萬股，募集資金5096萬元，共14名投資者參與認(rèn)購(gòu)。其中，陳國(guó)平、李濤、劉鑄增定增認(rèn)購(gòu)了蔚藍(lán)體育的部分股份，分別認(rèn)購(gòu)660萬股、120萬股和370萬股，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額為2990萬元。認(rèn)購(gòu)之后，陳國(guó)平的持股由28.75%變?yōu)?1.46%；李濤的持股由22.50%變?yōu)?3.48%；劉鑄增此前并未持股，至此之后的持股比例變?yōu)?0.39%。

當(dāng)時(shí)，蔚藍(lán)體育稱，發(fā)行股票的目的是為建立健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性。

蔚藍(lán)體育：增發(fā)與收購(gòu)無關(guān)

過了兩個(gè)月，陳國(guó)平、李濤、劉鑄增就要將持有蔚藍(lán)體育的股份出讓給中潛股份，二者是否有聯(lián)系？

“股權(quán)收購(gòu)只是一個(gè)意向性協(xié)議，具體的需要他們商量，我不方便透露那么多。”蔚藍(lán)體育董秘曾白對(duì)記者表示，公司的增發(fā)和中潛股份此次的收購(gòu)并沒有任何關(guān)系，“增發(fā)完成后，中潛股份的保薦人才來和我們聯(lián)系。”

“陳總（陳國(guó)平），李總（李濤），劉總（劉鑄增）因?yàn)槭嵌O(jiān)高，所以他們的持股有鎖定問題。”曾白再次強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)在雙方只是簽訂了一個(gè)意向性協(xié)議，稍后公司還有董事會(huì)決議、股東會(huì)決議等，待雙方正式協(xié)議出來之后便會(huì)履行信息披露的義務(wù)，“一切都以公告為準(zhǔn)”。

“目前來看，我們的收購(gòu)沒有任何法律障礙，交易作價(jià)需要等具體評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估值。”中潛股份證券部一工作人員同樣對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，至于具體的細(xì)節(jié)仍要等正式的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議下來。

在公告中，中潛股份也提到，評(píng)估機(jī)構(gòu)以2018年4月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的評(píng)估結(jié)果另行簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的轉(zhuǎn)讓價(jià)款做詳細(xì)約定。