收車風(fēng)控受挫，二手車貸行業(yè)正在經(jīng)歷”陣痛期“

在各地監(jiān)管開展“掃黑除惡”專項(xiàng)行動(dòng)打擊“套路貸”、“二押車貸”等違規(guī)行為的同時(shí)，正規(guī)的二手車貸也受到了牽連。北京商報(bào)記者近日了解到，二手車貸行業(yè)因收車風(fēng)控受挫，導(dǎo)致行業(yè)逾期率抬頭，行業(yè)正在經(jīng)歷陣痛，不少中小車貸直接選擇清盤。在分析人士看來，車貸平臺(tái)依靠“收車催收”的核心風(fēng)控模式需要進(jìn)行轉(zhuǎn)型，未來行業(yè)也正迎來大洗牌。

老賴泛濫

自今年上半年各地公安部門開展“掃黑除惡”專項(xiàng)行動(dòng)以來，車貸行業(yè)逐漸規(guī)范起來，然而，對于二手車貸平臺(tái)而言，喜憂參半。“喜”的是二押車貸平臺(tái)這類毒瘤被清理了出去，“憂”的是不少逾期客戶阻撓平臺(tái)收車，導(dǎo)致行業(yè)逾期率出現(xiàn)抬頭。

據(jù)了解，車貸領(lǐng)域的“二押”，是指將已作為抵押物抵押的車輛，再次作為抵押物進(jìn)行抵押，從而獲取貸款的行為。在“掃黑除惡”中，為了避免“二押”所導(dǎo)致的惡性搶車事件，警方會(huì)禁止平臺(tái)強(qiáng)制拖車。二手車貸平臺(tái)也是正規(guī)車貸平臺(tái)的“死敵”，一般有過二手車貸記錄的客戶也會(huì)被車貸平臺(tái)拉入黑名單。

微貸網(wǎng)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，國家監(jiān)管是好事，能把行業(yè)中的“掙快錢”、做非法“套路貸”的平臺(tái)清理出去，規(guī)范整個(gè)車貸市場。

然而，由于警方禁止平臺(tái)強(qiáng)制拖車，導(dǎo)致正規(guī)車貸平臺(tái)催收受挫。一位車貸平臺(tái)相關(guān)負(fù)責(zé)人向北京商報(bào)記者直言，“很多客戶曲解了監(jiān)管的意思，認(rèn)為車貸平臺(tái)不合法，這導(dǎo)致我們的催收難度增加了很多。比如，客戶在逾期時(shí)我們會(huì)首先選擇電話催收，如果聯(lián)系不到借款人則會(huì)聯(lián)系緊急聯(lián)系人，但這些緊急聯(lián)系人跑到公安局告我們電話恐嚇。在我們拿借款人車做抵押時(shí)，也會(huì)被借款人報(bào)警，而警察出警后，導(dǎo)致我們很多事情沒有辦法去做”。

另外一位車貸平臺(tái)負(fù)責(zé)人則表示，這次的風(fēng)波導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的平臺(tái)多多少少都受到了影響，這個(gè)影響主要是貸后，不讓催收了，而整個(gè)車貸行業(yè)風(fēng)控核心就是收車。據(jù)介紹，目前行業(yè)逾期率水平大概在5%-8%左右，頭部平臺(tái)基本能維持在5%及以下，部分中小型平臺(tái)的逾期率水平最高可能會(huì)升至8%以上。

平臺(tái)反思

在收車催收受挫后，多數(shù)平臺(tái)已調(diào)整催收方式，貸后統(tǒng)一改成電話催收、法律訴訟等。上述車貸平臺(tái)負(fù)責(zé)人表示，調(diào)整策略后，目前來看效果也還可以，沒有想象中糟糕。

但令行業(yè)反思的是，未來車貸行業(yè)主要依靠收車進(jìn)行風(fēng)控的模式需要改變。蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言表示，車抵貸產(chǎn)品的核心便是車輛抵押，不能控車后，車抵貸業(yè)務(wù)等同于低息大額信用貸，將面臨嚴(yán)峻的逾期壓力。

“過去兩年車貸行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)爆發(fā)期，大量競爭者涌入，很多中小平臺(tái)為了沖量，風(fēng)控流程出現(xiàn)‘只看車不看人’的情況，通常是有車就能貸，風(fēng)險(xiǎn)把控重心過度偏向車輛，車主出現(xiàn)逾期，一味依賴催收，因此在‘掃黑除惡’中這類平臺(tái)受影響也最大。” 人人聚財(cái)創(chuàng)始人&CEO許建文說道。

上述車貸平臺(tái)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“目前客戶借著掃黑提升了囂張氣焰，平臺(tái)也只能采取一些措施。比如前端方面將‘二押’客戶堅(jiān)決拒絕；中端方面，會(huì)聯(lián)合一些平臺(tái)對老賴客戶集中起來進(jìn)行訴訟；后端方面，我們有200人電催團(tuán)隊(duì)，對客戶進(jìn)行電話催收。但這些風(fēng)控措施都是在國家法律范圍內(nèi)進(jìn)行的”。

加快洗牌

而整個(gè)行業(yè)洗牌加劇，特別是中小平臺(tái)因逾期和壞賬率增加、交易額減少、線下收益減少、運(yùn)營成本攀升等問題紛紛宣布清盤。5月初，以車抵貸業(yè)務(wù)為主的兩家網(wǎng)貸平臺(tái)沃時(shí)貸、泓源資本相繼發(fā)布清盤公告。

上述車貸平臺(tái)負(fù)責(zé)人表示，目前整個(gè)車貸平臺(tái)整體會(huì)出現(xiàn)大洗牌，很多車貸平臺(tái)可能會(huì)回到民間借貸，也就是原來分散小個(gè)體戶的模式，用自有資金倒騰。網(wǎng)貸之家研究院院長于百程表示，短期來看，電催、訴訟催收可能會(huì)導(dǎo)致催收效率出現(xiàn)下降，但長期看，迫使平臺(tái)利用智能化催收方式提升催收效率，建立合理的催收秩序，更有利于行業(yè)的發(fā)展。  

在微貸網(wǎng)相關(guān)負(fù)責(zé)人看來，未來車貸平臺(tái)之間的差距會(huì)越來越大，大公司市場占比越來越大，小公司則會(huì)越來越小。

薛洪言表示，車抵貸平臺(tái)大概率會(huì)朝著兩個(gè)方向轉(zhuǎn)型，一是從車抵貸向車輛質(zhì)押貸轉(zhuǎn)型，提前控制住車輛，規(guī)避催收階段的風(fēng)險(xiǎn)；二是以融資租賃等方式從車抵市場轉(zhuǎn)向汽車消費(fèi)金融市場。相比之下，后者具有更大的市場空間，預(yù)計(jì)汽車融資租賃市場會(huì)迎來更多的玩家。