每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-29 09:51:55
增資擴(kuò)股項(xiàng)目方案顯示，天津信托擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例為39.73%；其中戰(zhàn)略投資者Ⅰ對(duì)應(yīng)持股比例7%；戰(zhàn)略投資者Ⅱ?qū)?yīng)持股比例18%；戰(zhàn)略投資者Ⅲ對(duì)應(yīng)持股比例14.73%，即引進(jìn)三名戰(zhàn)略投資者。
每經(jīng)記者 冷輝 每經(jīng)編輯 王可然
近兩年來，信托行業(yè)增資熱情不減。4月28日，天津信托有限責(zé)任公司（下稱天津信托）增資擴(kuò)股項(xiàng)目在天津產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌，項(xiàng)目發(fā)布起止日期為自2018年4月28日 至 2018年6月26日，為期兩個(gè)月。
作為天津市國有企業(yè)混合所有制改革中為數(shù)不多的金融類企業(yè)之一，天津信托此次增資擴(kuò)股引人關(guān)注。據(jù)悉，本次混改天津信托擬出讓整體39.73%的股權(quán)，最終合計(jì)增資21億元，將現(xiàn)有的17億元注冊(cè)資本擴(kuò)充至38億元。
增資擴(kuò)股項(xiàng)目方案顯示，天津信托擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例為39.73%；其中戰(zhàn)略投資者Ⅰ對(duì)應(yīng)持股比例7%；戰(zhàn)略投資者Ⅱ?qū)?yīng)持股比例18%；戰(zhàn)略投資者Ⅲ對(duì)應(yīng)持股比例14.73%，即引進(jìn)三名戰(zhàn)略投資者。
新增股東（即引進(jìn)的三名戰(zhàn)略投資者）全部以現(xiàn)金認(rèn)購新增注冊(cè)資本15.10（四舍五入前數(shù)值為15.0974）億元；與本次增資同時(shí)，天津教育發(fā)展投資有限公司（下稱教投公司）擬以協(xié)議增資方式，將其所持天津信托注冊(cè)資本增加至6.08億元，相比目前將增加約5.9億元。即合計(jì)增加注冊(cè)資本為21億元，天津信托將增資至38億元。
本次增資前，天津信托注冊(cè)資本17億元，股權(quán)結(jié)構(gòu)為：天津海泰控股集團(tuán)有限公司（下稱海泰集團(tuán)）持股51.58%，天津市泰達(dá)國際控股（集團(tuán)）有限公司（下稱泰達(dá)國際）持股42.11%、教投公司持股1.05%、安邦人壽保險(xiǎn)股份有限公司持股3.90%、安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司持股1.36%。
協(xié)議增資及本次增資完成后，天津信托第一、第二大股東不會(huì)發(fā)生變化，海泰集團(tuán)依舊是公司大股東，泰達(dá)國際為二股東。
本次增資擬募集資金總額并未透露，只提到“視募集情況而定”。不過《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到在《附件4：增資條件.pdf》中提到，“本次增資擴(kuò)股項(xiàng)目增資企業(yè)設(shè)有保留底價(jià)，保留底價(jià)為 4.1446 元/股，意向投資方在其提交的《投資意向申請(qǐng)書》中的報(bào)價(jià)不得低于增資企業(yè)設(shè)定的保留底價(jià)。”
這意味著本次增資總額預(yù)計(jì)最低將為62.57億元。對(duì)于混合所有制改革資金使用，天津信托表示將以資本優(yōu)勢(shì)和股東戰(zhàn)略協(xié)同為支撐，主動(dòng)做好傳承和創(chuàng)新，力爭(zhēng)形成信托業(yè)務(wù)、自營業(yè)務(wù)和證券投資三箭齊發(fā)的格局，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，不斷提升企業(yè)核心價(jià)值。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，實(shí)際上，天津信托和其目前的控股股東海泰集團(tuán)一并在進(jìn)行混改，兩家公司的增資擴(kuò)股項(xiàng)目同日出現(xiàn)在了天津產(chǎn)權(quán)交易中心，并進(jìn)行了一定的“捆綁”設(shè)置。
例如，天津信托增資項(xiàng)目在《附件6：投資者資格條件.pdf》中約定，“戰(zhàn)略投資者Ⅰ需同時(shí)參加海泰集團(tuán)增資擴(kuò)股項(xiàng)目，且需滿足海泰集團(tuán)增資擴(kuò)股項(xiàng)目的相關(guān)資格條件。”
海泰集團(tuán)擬通過增資擴(kuò)股方式持有303847萬元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的股權(quán)，及受讓原股東持有的298153萬元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的股權(quán)，合計(jì)持股比例70%進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。
海泰集團(tuán)增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，戰(zhàn)略投資者將持股70%，天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)持股30%，其實(shí)際控制人或?qū)⒆優(yōu)槊衿螅鳛樽庸镜奶旖蛐磐械膶?shí)際控制人也或許將發(fā)生變化。
不過值得注意的是，天津信托增資項(xiàng)目如若順利完成，國企成分仍然在公司扮演著重要角色，屆時(shí)具有國企背景的泰達(dá)國際、教投公司將分列第二和第四大股東。
天津信托成立于1980年，前身是中國人民銀行天津市信托投資公司，是國內(nèi)最早成立的信托投資機(jī)構(gòu)之一?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在投資價(jià)值描述中，天津信托闡述了自身經(jīng)營理念、優(yōu)勢(shì)和未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，天津信托表示將以資本優(yōu)勢(shì)和股東戰(zhàn)略協(xié)同為支撐，抓住京津冀一體化發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，不斷提升國有資本價(jià)值。
到2020年，天津信托將形成信托業(yè)務(wù)、自營業(yè)務(wù)和證券投資三箭齊發(fā)的格局。天津信托將主要在政府信用、國企改革、機(jī)構(gòu)合作、資本市場(chǎng)、資產(chǎn)配置五個(gè)方向用力，形成固有業(yè)務(wù)優(yōu)化，信托業(yè)務(wù)多點(diǎn)創(chuàng)新的格局。
從經(jīng)營表現(xiàn)上來看，天津信托近年的發(fā)展步伐相對(duì)穩(wěn)定。截至2017 年末，天津信托管理的資產(chǎn)總規(guī)模為2236.71億元，其中固有資產(chǎn)62.93億元，占資產(chǎn)總規(guī)模的2.81%；信托資產(chǎn)2173.78億元，占管理資產(chǎn)總規(guī)模的97.19%。同時(shí)，2017年，天津信托實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤5.33億元，同比增長29％。
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