國泰金鷹：產(chǎn)業(yè)投資為綱 創(chuàng)16年13倍驕人戰(zhàn)績(jī)

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 賈運(yùn)可    

作為國內(nèi)最早成立的公募基金公司，國泰基金于2002年5月推出了公司的第一只標(biāo)準(zhǔn)股票型開放式基金——國泰金鷹增長(zhǎng)混合，轉(zhuǎn)眼間已近16年的時(shí)間。再過幾天，這只基金即將迎來自己的16歲生日。

回顧這16年，國泰金鷹增長(zhǎng)混合穩(wěn)步前行，歷經(jīng)多次牛熊考驗(yàn)，成立以來收益率高達(dá)1276.66%，年化回報(bào)近18%，儼然已經(jīng)成長(zhǎng)為投資者心目中理想基金的樣子。

持有至今賺錢概率99.17%

有基金分析人士指出，“國泰金鷹增長(zhǎng)混合的穩(wěn)健，不僅體現(xiàn)在長(zhǎng)期業(yè)績(jī)上，為投資者獲取了卓著的回報(bào)。從各個(gè)階段的表現(xiàn)來看，無論是中短期業(yè)績(jī)還是長(zhǎng)期業(yè)績(jī)，國泰金鷹增長(zhǎng)均大幅超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)和同類基金平均表現(xiàn)。”

Wind數(shù)據(jù)顯示，最近一年國泰金鷹增長(zhǎng)混合的回報(bào)率為22.64%，同類產(chǎn)品的平均回報(bào)率僅為7.15%；最近三年，國泰金鷹增長(zhǎng)混合的回報(bào)率達(dá)到49.84%，遠(yuǎn)高于同類產(chǎn)品13.8%的平均回報(bào)率；最近五年，國泰金鷹增長(zhǎng)混合的回報(bào)率達(dá)171.11%，同樣高于同類平均值的89.83%。

更加值得關(guān)注的是，自2007年10月16日上證綜指創(chuàng)出最高點(diǎn)6124點(diǎn)以來，10年后指數(shù)回落至3100點(diǎn)附近。但在這10年間，國泰金鷹增長(zhǎng)業(yè)績(jī)竟已翻番，收益達(dá)136.08%。在全市場(chǎng)同期業(yè)績(jī)翻倍的十余只基金中位居第四。

正是由于如此優(yōu)異的表現(xiàn)，16年來國泰金鷹增長(zhǎng)混合獲贊無數(shù)，2011年和2010年連續(xù)兩年榮獲金?；鸱Q號(hào)；2012年度榮獲“金基金·十年投資回報(bào)獎(jiǎng)”；2018年榮獲“公募基金20年最佳回報(bào)混合型基金”。

尤其讓投資者對(duì)其充滿信心的是，在任意交易日買入國泰金鷹增長(zhǎng)混合并持有至今，賺錢概率竟然高達(dá)99.17%。而如果從持有期限的時(shí)間長(zhǎng)短來看，持有國泰金鷹增長(zhǎng)混合滿1年，獲得正收益的概率超73%，平均收益率25.69%；持有滿2年，獲得正收益的概率超84%，平均收益率超57%；持有滿5年，獲得正收益的概率超94%，平均收益率超182%。

“阿爾法戰(zhàn)隊(duì)”保駕護(hù)航

當(dāng)然，取得這樣的成績(jī)，背后離不開基金經(jīng)理以及團(tuán)隊(duì)的努力，國泰金鷹增長(zhǎng)混合的基金經(jīng)理正是國泰基金權(quán)益投資事業(yè)一部負(fù)責(zé)人周偉鋒。數(shù)據(jù)顯示，截止到2018年3月30日，周偉鋒從業(yè)累積收益率為234.97%，年復(fù)合收益率近30%。

最為讓人稱道的是，在不同的市場(chǎng)行情下，周偉鋒團(tuán)隊(duì)所管理的產(chǎn)品都能夠戰(zhàn)勝市場(chǎng)，在震蕩行情中的表現(xiàn)尤為出色。在2016年12月至今的震蕩行情中，周偉鋒團(tuán)隊(duì)產(chǎn)品凈值增長(zhǎng)均在25%以上。

如果要用一句話來概括周偉鋒團(tuán)隊(duì)的投資風(fēng)格，那就是“以產(chǎn)業(yè)投資為綱，堅(jiān)守投資本源。”具體而言，以產(chǎn)業(yè)投資為綱，即重倉的股票并不會(huì)遵循一條主線，時(shí)而親近創(chuàng)業(yè)板，時(shí)而轉(zhuǎn)戰(zhàn)大藍(lán)籌，風(fēng)格不單一，對(duì)價(jià)值、成長(zhǎng)并無明顯偏好，投資風(fēng)格較為平衡；堅(jiān)守投資本源，也就是以合理的估值配置成長(zhǎng)空間比較好的行業(yè)和公司。

更難得的是，除了周偉鋒的傾力打造，國泰金鷹增長(zhǎng)混合的背后實(shí)際上還有國泰權(quán)益投資團(tuán)隊(duì)——阿爾法戰(zhàn)隊(duì)的保駕護(hù)航。從團(tuán)隊(duì)旗下產(chǎn)品各個(gè)階段業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，短期業(yè)績(jī)方面，2017年股票投資平均收益率高達(dá)30%，位列全行業(yè)第五位；中長(zhǎng)期方面，最近2年、最近3年平均收益率均排名全行業(yè)第四位。

業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)道：“國泰基金的阿爾法戰(zhàn)隊(duì)，投資管理能力卓越，可以說是處于行業(yè)第一梯隊(duì)，旗下的績(jī)優(yōu)基金也是層出不窮，最近3年新發(fā)的產(chǎn)品更是全線正收益，不僅全部跑贏同期大盤，而且最高收益率達(dá)106.80%。這樣的團(tuán)隊(duì)所打造的基金顯然值得投資者密切關(guān)注。”