國泰金鷹：產業(yè)投資為綱 創(chuàng)16年13倍驕人戰(zhàn)績

每經記者 黃小聰    每經編輯 賈運可    

作為國內最早成立的公募基金公司，國泰基金于2002年5月推出了公司的第一只標準股票型開放式基金——國泰金鷹增長混合，轉眼間已近16年的時間。再過幾天，這只基金即將迎來自己的16歲生日。

回顧這16年，國泰金鷹增長混合穩(wěn)步前行，歷經多次牛熊考驗，成立以來收益率高達1276.66%，年化回報近18%，儼然已經成長為投資者心目中理想基金的樣子。

持有至今賺錢概率99.17%

有基金分析人士指出，“國泰金鷹增長混合的穩(wěn)健，不僅體現在長期業(yè)績上，為投資者獲取了卓著的回報。從各個階段的表現來看，無論是中短期業(yè)績還是長期業(yè)績，國泰金鷹增長均大幅超越業(yè)績比較基準和同類基金平均表現。”

Wind數據顯示，最近一年國泰金鷹增長混合的回報率為22.64%，同類產品的平均回報率僅為7.15%；最近三年，國泰金鷹增長混合的回報率達到49.84%，遠高于同類產品13.8%的平均回報率；最近五年，國泰金鷹增長混合的回報率達171.11%，同樣高于同類平均值的89.83%。

更加值得關注的是，自2007年10月16日上證綜指創(chuàng)出最高點6124點以來，10年后指數回落至3100點附近。但在這10年間，國泰金鷹增長業(yè)績竟已翻番，收益達136.08%。在全市場同期業(yè)績翻倍的十余只基金中位居第四。

正是由于如此優(yōu)異的表現，16年來國泰金鷹增長混合獲贊無數，2011年和2010年連續(xù)兩年榮獲金?；鸱Q號；2012年度榮獲“金基金·十年投資回報獎”；2018年榮獲“公募基金20年最佳回報混合型基金”。

尤其讓投資者對其充滿信心的是，在任意交易日買入國泰金鷹增長混合并持有至今，賺錢概率竟然高達99.17%。而如果從持有期限的時間長短來看，持有國泰金鷹增長混合滿1年，獲得正收益的概率超73%，平均收益率25.69%；持有滿2年，獲得正收益的概率超84%，平均收益率超57%；持有滿5年，獲得正收益的概率超94%，平均收益率超182%。

“阿爾法戰(zhàn)隊”保駕護航

當然，取得這樣的成績，背后離不開基金經理以及團隊的努力，國泰金鷹增長混合的基金經理正是國泰基金權益投資事業(yè)一部負責人周偉鋒。數據顯示，截止到2018年3月30日，周偉鋒從業(yè)累積收益率為234.97%，年復合收益率近30%。

最為讓人稱道的是，在不同的市場行情下，周偉鋒團隊所管理的產品都能夠戰(zhàn)勝市場，在震蕩行情中的表現尤為出色。在2016年12月至今的震蕩行情中，周偉鋒團隊產品凈值增長均在25%以上。

如果要用一句話來概括周偉鋒團隊的投資風格，那就是“以產業(yè)投資為綱，堅守投資本源。”具體而言，以產業(yè)投資為綱，即重倉的股票并不會遵循一條主線，時而親近創(chuàng)業(yè)板，時而轉戰(zhàn)大藍籌，風格不單一，對價值、成長并無明顯偏好，投資風格較為平衡；堅守投資本源，也就是以合理的估值配置成長空間比較好的行業(yè)和公司。

更難得的是，除了周偉鋒的傾力打造，國泰金鷹增長混合的背后實際上還有國泰權益投資團隊——阿爾法戰(zhàn)隊的保駕護航。從團隊旗下產品各個階段業(yè)績表現來看，短期業(yè)績方面，2017年股票投資平均收益率高達30%，位列全行業(yè)第五位；中長期方面，最近2年、最近3年平均收益率均排名全行業(yè)第四位。

業(yè)內人士評價道：“國泰基金的阿爾法戰(zhàn)隊，投資管理能力卓越，可以說是處于行業(yè)第一梯隊，旗下的績優(yōu)基金也是層出不窮，最近3年新發(fā)的產品更是全線正收益，不僅全部跑贏同期大盤，而且最高收益率達106.80%。這樣的團隊所打造的基金顯然值得投資者密切關注。”