券商：移動通信發(fā)展史也是大國博弈史 中興或只是中美爭奪5G的縮影

根據(jù)GSMA統(tǒng)計(jì)，2017年全球移動通信產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)總值為3.6萬億美元，對GDP貢獻(xiàn)率達(dá)到4.5%，其巨大經(jīng)濟(jì)效應(yīng)誘發(fā)大國激烈競爭。 自1980年開始，移動通信每十年一個(gè)代際實(shí)現(xiàn)了從1G~4G的升級。1G到2G表現(xiàn)為模擬到數(shù)字的巨大轉(zhuǎn)變，2G到3G、4G表現(xiàn)為傳輸速率的大幅提升。 而縱觀移動通信的發(fā)展史，其實(shí)也是大國博弈史。 安信通信團(tuán)隊(duì)胡又文提到， 移動通信的代際升級以新一代標(biāo)準(zhǔn)的確立為標(biāo)志，通信設(shè)備、器件和終端的生產(chǎn)制造則需要圍繞新一代標(biāo)準(zhǔn)展開產(chǎn)品開發(fā)。然而，從1G~4G，全球移動通信標(biāo)準(zhǔn)長期未實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一。 1G時(shí)代，受到傳輸帶寬的限制，移動通信還不能進(jìn)行長途漫游，因此沒有國際標(biāo)準(zhǔn)，只有國家標(biāo)準(zhǔn)。 2G時(shí)代，歐洲、美國和日本一共主導(dǎo)制定了五大標(biāo)準(zhǔn)。 3G時(shí)代，歐洲、美國和中國主導(dǎo)制定了四大標(biāo)準(zhǔn)。 4G時(shí)代，歐洲、美國和中國繼續(xù)主導(dǎo)制定了兩大標(biāo)準(zhǔn)。 從1G~4G，全球主要國家在移動通信價(jià)值鏈上呈現(xiàn)動態(tài)變化的比較優(yōu)勢。 安信通信團(tuán)隊(duì)指出，技術(shù)研究實(shí)力和專利掌控程度對一國移動通信的話語權(quán)至關(guān)重要，換句話說，標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)的強(qiáng)弱對比與通信產(chǎn)業(yè)化的能力高低相輔相成。 一方面，標(biāo)準(zhǔn)的推廣必須要有設(shè)備廠商的全力支持，才能進(jìn)入落地階段，繼而變現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)價(jià)值。另一方面，掌握標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)可以帶動本土通信產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，尤其推動本土設(shè)備商全球市場份額的提升。 同時(shí)，安信通信團(tuán)隊(duì)還認(rèn)為行業(yè)應(yīng)用與移動通信是相互促進(jìn)的關(guān)系。因?yàn)橐苿油ㄐ艂鬏斈芰Φ奶岣邥碳ば屡d的行業(yè)應(yīng)用，帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。而行業(yè)應(yīng)用激發(fā)的流量需求又會加速移動通信網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)擴(kuò)容。 在進(jìn)入5G時(shí)代后，移動通信除了在傳輸速率維度上大幅提升，還將在應(yīng)用場景多樣化和ICT技術(shù)融合上實(shí)現(xiàn)變革性突破。 安信通信團(tuán)隊(duì)表示，從1G~4G發(fā)展歷史來看，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的后果是產(chǎn)業(yè)力量相對分散，難以形成規(guī)模化優(yōu)勢。而5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有望實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一，并且5G將大幅拉動產(chǎn)業(yè)鏈投資以及極大地刺激垂直行業(yè)應(yīng)用。 考慮到5G電信市場空間、國家層面的政策支持，中國和美國將成為主導(dǎo)全球5G移動通信發(fā)展的兩大核心力量。中美兩國電信運(yùn)營商營業(yè)收入長期領(lǐng)先全球，自2010年以來，美國運(yùn)營商AT&T和Verizon、中國運(yùn)營商中國移動營業(yè)收入持續(xù)位列全球前三。 安信通信團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，由于美國尤為看中借助5G的歷史機(jī)遇，希望通過“掌握技術(shù)專利、主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)制定、加速5G商用”來重振本國通信行業(yè)。因此近期美國政府在通信領(lǐng)域的頻頻動作就變得有章可循。 2018年初，特朗普政府曾有計(jì)劃由政府主導(dǎo)建設(shè)統(tǒng)一的5G網(wǎng)絡(luò)，隨后美國兩院通過《5G法案》（即《RayBaumAct》），為5G商用鋪平道路。 2018年3月初，特朗普否決高通被收購，意在保衛(wèi)5G技術(shù)專利優(yōu)勢。 2018年4月16日，美國商務(wù)部宣布，禁止美國公司向中興銷售電子技術(shù)或通訊元件。 由于5G時(shí)代里，中國是美國的強(qiáng)有力競爭者，而美國缺乏本土品牌設(shè)備商，因此，在5G話語權(quán)爭奪上，美國的主要戰(zhàn)略是通過貿(mào)易戰(zhàn)壓制中國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)（5G產(chǎn)業(yè)）發(fā)展。 但安信通信團(tuán)隊(duì)同時(shí)從技術(shù)專利和標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)、產(chǎn)業(yè)化能力、行業(yè)垂直應(yīng)用三大角度分析認(rèn)為，我國5G技術(shù)正加速走向成熟，已具備領(lǐng)先商用的實(shí)力： （1）技術(shù)研發(fā)積累深厚，華為、中興專利申請量全球領(lǐng)先。2012~2016年，我國通信設(shè)備制造業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費(fèi)、產(chǎn)業(yè)研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)年平均復(fù)合增長率分別為22%和18%。巨量研發(fā)投入直接推動我國專利申請數(shù)量大幅提高，2017年我國專利申請總量僅次于美國，華為和中興則位列全球第一和第二。 （2）標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)持續(xù)加大。ITU和3GPP是國際無線標(biāo)準(zhǔn)制定的兩大權(quán)威機(jī)構(gòu)，我國技術(shù)專家占有席位多、職位高。 （3）從國家政策支持到產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套，我國5G產(chǎn)業(yè)化實(shí)力強(qiáng)大。我國將5G列入《中國制造2025》和“十三五”規(guī)劃，并專門成立IMT2020（5G）推進(jìn)組；三大運(yùn)營商5G試點(diǎn)布局全球領(lǐng)先，華為、中興等通信主設(shè)備商5G端到端解決方案成熟度高；5G射頻前端塑料天線振子、線路板（PCB）、高頻覆銅板（CCL）、陶瓷介質(zhì)濾波器、5G終端芯片、5G高速光模塊等已掌握核心技術(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套準(zhǔn)備度高。 （4）多方力量聯(lián)合推進(jìn)5G行業(yè)垂直應(yīng)用，商用進(jìn)程不斷加速。阿里全面進(jìn)軍IOT，阿里云推出“智選加速”，5G被寄予厚望；騰訊發(fā)布AI戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)5G將推動IOT發(fā)展；百度認(rèn)為，“AI是5G網(wǎng)絡(luò)下最好的伙伴或者說是最好的加速器”。