中國人保預(yù)披露A股IPO招股書 擬發(fā)行不超45.99億股

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每經(jīng)記者 袁園 每經(jīng)編輯 畢陸名

4月9日晚間，中國證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司預(yù)先披露A股IPO招股書，擬在上交所發(fā)行不超過45.99億股，即不超過本次發(fā)行上市后總股本的9.78%。

根據(jù)資料顯示，發(fā)行后，中國人保總股本不超過約470億股（未考慮本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán)）。其中，境內(nèi)上市流通的股份（A股）數(shù)量不超過約382.97億股，境外上市流通的股份（H股）數(shù)量為87.26億股。

按照H股股價(jià)，這一融資規(guī)模超過百億元人民幣。如若一切順利，人保有望成為2018年A股融資規(guī)模最大的金融機(jī)構(gòu)。

作為國內(nèi)綜合保險(xiǎn)集團(tuán)之一，多年前，中國人保就提出過回歸A股的計(jì)劃。在其2017年年度業(yè)績發(fā)布會(huì)上，中國人保集團(tuán)副總裁盛和泰曾表示，在人保集團(tuán)2017年提出回歸A股并報(bào)送材料至證監(jiān)會(huì)后，證監(jiān)會(huì)已經(jīng)反饋回意見。具體上市時(shí)間，需要取決于證監(jiān)會(huì)審查進(jìn)度，以及A股市場窗口期。

盛和泰列舉了人保集團(tuán)回歸A股的幾個(gè)時(shí)間點(diǎn)，“2017年9月26日，證監(jiān)會(huì)受理中國人保A股發(fā)行申請(qǐng)材料，并在12月13日反饋回了意見，2018年1月13日，人保對(duì)反饋意見回復(fù)相應(yīng)材料，3月9日，證監(jiān)會(huì)將反饋意見公開掛網(wǎng)。

來自證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部的反饋意見顯示，其針對(duì)人保集團(tuán)遞交的招股書從規(guī)范性問題和信息披露問題、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料等幾個(gè)維度提出了整改要求，涉及43個(gè)具體問題。證監(jiān)會(huì)要求人保集團(tuán)在30天內(nèi)逐項(xiàng)落實(shí)并書面回復(fù)。

譬如招股書披露，自2014年1月1日至2017年6月30日期間，人保集團(tuán)因違反國內(nèi)監(jiān)管規(guī)定而被境內(nèi)監(jiān)管部門處以吊銷許可證、在一定期限內(nèi)停止接受新業(yè)務(wù)、沒收違法所得及單筆罰款金額人民幣10萬元以上的行政處罰共計(jì)214筆，證監(jiān)會(huì)要求其說明人保財(cái)險(xiǎn)下屬兩家支公司涉及刑罰的具體情況，是否存在公司及董監(jiān)高承擔(dān)刑事責(zé)任的情形，是否可能對(duì)本次發(fā)行上市構(gòu)成障礙；同時(shí)逐項(xiàng)列示其稅務(wù)處罰情況，包括處罰時(shí)間、處罰事由、處罰金額、處罰機(jī)關(guān)、整改情況等，說明其相關(guān)內(nèi)部控制制度是否有效。

不過，從目前的情況來看，中國人保回歸A股之路已經(jīng)看到曙光。年報(bào)顯示，2017年，人保集團(tuán)實(shí)現(xiàn)凈利潤161億元，同比增長13%。同時(shí)，截至2017年末，人保集團(tuán)總投資資產(chǎn)8534億元，較年初增長5.7%，實(shí)現(xiàn)總投資收益率5.9%。從保費(fèi)收入來看，該集團(tuán)去年保費(fèi)收入4764.5億元，同比增長8.3%。