太保壽險保費提速 “老六家”全部重返行業(yè)前10

每經(jīng)編輯 袁園     

每經(jīng)記者 袁園 每經(jīng)編輯 王可然

壽險市場的江湖上，從來就沒有獨領風騷的天下第一，每年都要“華山論劍”才是這個江湖的真實寫照。

3月6日晚間，保監(jiān)會披露2017年保險行業(yè)數(shù)據(jù)，2017年，全行業(yè)共實現(xiàn)原保險保費收入36581.01億元，同比增長18.16%。其中財產(chǎn)險公司和人身險公司分別增長13.76%和20.04%。

數(shù)據(jù)顯示，2017年壽險保費收入前十大險企分別是：中國人壽、平安人壽、安邦人壽、太保壽險、華夏人壽、泰康人壽、太平人壽、富德生命人壽、人保壽險、新華保險。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，曾經(jīng)被中小型險企擠下神壇的“老六家”中的太保壽險、泰康人壽、新華保險和太平人壽重新回到行業(yè)前10，其中，新華保險排在“老六家”最末位。

太保壽險保費收入持續(xù)回溫

作為僅次于中國人壽和平安人壽的壽險二梯隊，太保壽險、泰康人壽、新華保險和太平人壽的競爭由來已久。近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者專門梳理了太保壽險、新華保險、泰康人壽和太平人壽近年來的業(yè)務發(fā)展和相關數(shù)據(jù)，揭秘其保費沉浮。

2006年以來，太保壽險的年度保費一直排在第三名，這一情況一直延續(xù)到2009年。2010年底，太保內(nèi)部達成“轉(zhuǎn)型”共識。

轉(zhuǎn)型完成后，太保壽險的優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)。2015年，太保壽險的保費收入達到1152億元，重回兩位數(shù)增長。2016年依舊如此，共實現(xiàn)保費收入1497.6億元，取得26.5%的增幅，保費收入市場份額重新回到行業(yè)前三。更為重要的是，新業(yè)務價值率從2010年的10.5%上升到2016年的32.9%，2016年新業(yè)務價值增速更是高達56.5%。

保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，太保壽險2017年總保費收入達到1862億元，市場份額占比達到6%。僅略低于安邦人壽，位居行業(yè)第四。不過也有業(yè)內(nèi)人士表示，太保壽險的業(yè)務質(zhì)量高于安邦人壽，排名其實已經(jīng)算是行業(yè)第三了。

太平人壽不再墊底“老六家”

在二線公司中，泰康人壽和太平人壽這二者可謂特殊。

就泰康人壽來說，作為同一時期開業(yè)且曾經(jīng)長期比肩較勁的兩家壽險公司，此前，泰康人壽和新華保險無論在業(yè)務模式、保費規(guī)模還是增長速度上一度難分伯仲，也一直在行業(yè)四、五名的位置上爭奪往復，這一狀況持續(xù)到2009年。

從數(shù)據(jù)來看，2007~2009年間，泰康人壽的保費收入分別為342.4億元、577.5億元和670.1億元，與當時的新華保險不相上下，居于行業(yè)第四。不過，進入2010年以后，新華保險奪取探花之位，風頭一時無二，但泰康人壽的保費收入?yún)s一直較為平穩(wěn)，行業(yè)排名滑至第六。數(shù)據(jù)顯示，2010~2014年間，泰康人壽的總保費收入分別為867.65億元、679.4億元、615.8億元、779億元、912.4億元。

而不同于其他險企的是，泰康人壽的“野心”在于不滿足于僅僅做業(yè)務，而是要打通人的生命鏈，并在此上做文章。保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2015~2017年，泰康人壽的總保費收入為1011.1億元、1247.6億元、1625億元。有業(yè)內(nèi)人士對《每日經(jīng)濟新聞》記者透露，經(jīng)歷多年發(fā)展，泰康人壽市場關注度仍稍顯不足，不過從目前的狀況來看，泰康人壽完全有實力爭行業(yè)前五，但整體發(fā)展還是要看企業(yè)的布局和經(jīng)營。

另一家太平人壽，在“老六家”中也較為特殊，太平人壽地位之穩(wěn)固不亞于老大、老二，多年來穩(wěn)居第六大壽險公司之位。

不過在2017年底，這一情況有所變化，太平人壽總保費收入為1185.6億元，位居行業(yè)第七，略高于新華保險的排名。這也是近十年間，太平人壽首次擺脫在“老六家”中排名墊底的情況。

新華保險豪言進入行業(yè)前四

2007年以來相當長的一段時間內(nèi)，新華保險年度保費總額一直排在太保壽險之后，居第四或第五位。數(shù)據(jù)顯示，2007~2009年間，新華保險總保費收入分別為326.1億元、556.8億元和667.8億元。

2010年，新華保險開始發(fā)力，截至2010年底，新華保險總保費達到936.4億元，成功躋身國內(nèi)壽險市場前三名，奪得探花之位。隨后的四年中，新華保險的探花之位進一步穩(wěn)固。數(shù)據(jù)顯示，2011~2014年間，新華保險總保費收入分別為947.97億元、977.19億元、1036.4億元和1098.68億元，市場份額占比也穩(wěn)定在6%~9%。

在取得規(guī)模之后，新華保險開始追求價值增長，“壓縮躉交業(yè)務，著重發(fā)展期交尤其是長期期交型業(yè)務”。當時，壽險市場上中短存續(xù)期保險產(chǎn)品大行其道，新華保險的轉(zhuǎn)型承受了很大的壓力，對其整體業(yè)務規(guī)模也造成一定的負面影響。數(shù)據(jù)顯示，2015~2017年，新華保險的總保費收入分別為1146.1億元、1168.3億元、1092.9億元，保費不僅未增，還略有下降。

新華保險董事長萬峰曾經(jīng)表示，雖然曾受到挑戰(zhàn)，但在134號文發(fā)布之后，“老六家”憑借穩(wěn)健的業(yè)務模式，其優(yōu)勢再次顯現(xiàn)，而未來壽險業(yè)的競爭將主要在“老六家”之間展開，至于誰能笑到最后，則要看各自的本事了。

新華保險董事長萬峰還表示，2020年新華保險有信心保持行業(yè)前四。不過，從2017年底的數(shù)據(jù)來看，新華保險僅以原保險保費收入1142.9億元，暫居行業(yè)第十，距其實現(xiàn)行業(yè)前四的目標仍有一段距離。