保監(jiān)系統(tǒng)開門紅首月罰款近2500萬元 50余家保險機構(gòu)領(lǐng)罰單

隨著保險開門紅首月告一段落，保監(jiān)會對保險機構(gòu)的處罰情況也隨之出爐。據(jù)《證券日報》記者對保監(jiān)會官網(wǎng)及各地保監(jiān)局官網(wǎng)的行政處罰函不完全統(tǒng)計顯示，從1月1日至1月31日，保監(jiān)系統(tǒng)共對50余家保險機構(gòu)（含保險中介）合計罰款2478.9萬元。

整體來看，1月份上半月，保監(jiān)會處罰較為密集，共對30余家保險機構(gòu)罰款2041萬元（詳見證券日報微保險公號文章《保監(jiān)會半個月罰款2041萬元浙商財險吃最大罰單》）；下半月保監(jiān)會處罰十余家保險機構(gòu)，罰款437.9萬元。

從處罰原因來看，上半月保險公司多因銷售誤導(dǎo)、產(chǎn)品設(shè)計不合規(guī)等原因受到處罰。而下半月保險機構(gòu)多因車險套取費用、“利用業(yè)務(wù)便利為其他機構(gòu)或個人謀取不正當(dāng)利益”等原因受處罰。

多險企因車險被罰

在1月份的罰單中，多險企因車險套取費用被罰。

1月29日，河南保監(jiān)局發(fā)布的監(jiān)管函顯示，2017年1月至10月，渤海財險南陽中支通過虛列服務(wù)費、辦公用品費、電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費、綠化費、除雪費、宣傳用品費等經(jīng)濟(jì)事項報銷套取費用，用于日常經(jīng)營運轉(zhuǎn)、渠道維護(hù)建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展。

寧波保監(jiān)局1月23日發(fā)下的處罰函也顯示，2017年3-5月，利寶保險寧波中心支公司通過提高物品采購單價的方式，虛列業(yè)務(wù)宣傳費8.2萬元，套取資金用于渠道業(yè)務(wù)車險銷售激勵。

除上述兩家中小財險之外，浙江保監(jiān)局1月份下發(fā)的處罰函顯示，某大型財險公司杭州中支部分保單按照商業(yè)車險保單保費1-22%不等的比例，或者按照每份商業(yè)車險保單50-1500元不等的固定金額，逐單計提并向相關(guān)汽車銷售公司支付費用，共涉及商業(yè)車險保單2828份，商業(yè)車險保費2229萬元。

事實上，車險套費頻發(fā)，與車險行業(yè)競爭日趨激烈不無關(guān)系。在業(yè)內(nèi)人士看來，在車險競爭加劇的態(tài)勢下，難免會出現(xiàn)部分財險公司通過各種名目套取費用的現(xiàn)象。

保監(jiān)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，從財產(chǎn)險公司看，2017年非車險業(yè)務(wù)收入3020.31億元，同比增長24.21%。而車險業(yè)務(wù)實現(xiàn)原保費收入7521.07億元，同比僅增長10.04%，低于非車險增速14.17個百分點。

值得注意的是，商車費改+償二代加劇了車險行業(yè)競爭。東北證券近期發(fā)布的研報表示，2017年財產(chǎn)險行業(yè)雙寡頭格局進(jìn)一步加劇，全行業(yè)實現(xiàn)車險承保利潤73.89億元，其中，僅人保、平安兩家車險承保利潤就合計達(dá)129.43億元。

海通證券研究員孫婷認(rèn)為，近年城市機動車保有量增長趨緩，而縣域與鄉(xiāng)村機動車將迎來高速增長階段，與城市相比，縣、鄉(xiāng)地區(qū)客源分布將更為分散，對線下渠道布局密度的要求更高。人保財險等大型財險公司由于規(guī)模效應(yīng)使得公司單個網(wǎng)點覆蓋人數(shù)更多，有利于降低單客成本，進(jìn)而降低公司綜合費用率。而中小險企線下布局晚、資金投入有限，理賠場景如車輛定損、核保、核賠的發(fā)生需要險企及時反應(yīng)，對線下渠道布局要求較高。

孫婷表示，從預(yù)計的影響來看，二次費改短期將加劇行業(yè)競爭。自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)浮動下限的下調(diào)會在激烈的競爭環(huán)境中導(dǎo)致折扣率進(jìn)一步下降，從而減少費率，車險行業(yè)短期將面臨激烈競爭。此外，二次費改后預(yù)計賠付率提升，保險公司短期承保盈利面臨壓力。保監(jiān)會此前提到的一組數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過本輪改革，保險行業(yè)商業(yè)車險賠付率可能提高3.6個百分點。加上綜合費用率在價格調(diào)低的競爭環(huán)境下短期難以下降，因此未來車險行業(yè)承保盈利或?qū)⒍唐诿媾R壓力，尤其是中小型公司則面臨銷售費用和賠付率同時攀升的困境，只能靠創(chuàng)新和差異化來謀求發(fā)展。

《證券日報》記者近期獨家獲得的多份資料顯示，2017年多家中小財險公司的綜合成本率高于100%，而像平安產(chǎn)險等大型財險公司的綜合成本率普遍低于100%。

多家中介機構(gòu)受罰

除車險之外，1月份以來，保監(jiān)會也加大了對中介機構(gòu)的監(jiān)管力度。

海南保監(jiān)局近期下發(fā)的監(jiān)管函顯示，經(jīng)查，海航銷售公司在開展保險業(yè)務(wù)過程中存在向投保人隱瞞合同重要事項的違法行為。海南保監(jiān)局隨機抽查了已成交的51件保單的銷售錄音，發(fā)現(xiàn)其存在未告知投保人保險可自愿購買以及保險產(chǎn)品所屬公司、保險責(zé)任、責(zé)任免除等問題。

海南保監(jiān)局處罰函表示，調(diào)查組隨機抽查的銷售錄音中違規(guī)保單占比達(dá)到100%，違法行為具有普遍性，且導(dǎo)致投訴人多次投訴，情節(jié)較為嚴(yán)重。此外，海航銷售公司在調(diào)查初期以民航監(jiān)督管理規(guī)定為由，拒絕提供保險銷售錄音等資料，之后才陸續(xù)提供，且未按時提供其他材料。

除“向投保人隱瞞合同重要事項”受到處罰外，多家中介也因“利用業(yè)務(wù)便利為其他機構(gòu)或者個人牟取不正當(dāng)利益”受到處罰。

四川保監(jiān)局下發(fā)的監(jiān)管函顯示，經(jīng)查，2016年9月,民潤代理敘永分公司存在利用業(yè)務(wù)便利為其他機構(gòu)或者個人牟取不正當(dāng)利益的行為，涉及金額25662.51元。

再如，浙江保監(jiān)局下發(fā)的監(jiān)管函顯示，經(jīng)查，永順代理樂清營業(yè)部存在利用業(yè)務(wù)便利為其他機構(gòu)或個人謀取不正當(dāng)利益。2017年1-5月，永順代理樂清營業(yè)部在代理銷售車險業(yè)務(wù)的過程中，存在將該公司員工鄭某的直銷業(yè)務(wù)掛至公司名下，涉及保費171999.18元。

值得一說的是，今年以來，保監(jiān)會持續(xù)2017年的嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢。1月17日，保監(jiān)會印發(fā)《打贏保險業(yè)防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)的總體方案》明確，將從做好重點領(lǐng)域風(fēng)險防控與處置、堅決打擊違法違規(guī)保險經(jīng)營活動、加強薄弱環(huán)節(jié)監(jiān)管制度建設(shè)三方面入手，筑牢保險業(yè)風(fēng)險“防洪堤”。

此外，保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示，2017年，全系統(tǒng)共派出2754個檢查組，10045人次，對2780家機構(gòu)實施了現(xiàn)場檢查，打出集中整治亂象的“組合拳”。共處罰機構(gòu)720家次，人員1046人次，罰款金額1.5億元；責(zé)令停止接受新業(yè)務(wù)24家；撤銷任職資格18人，行業(yè)禁入4人。