每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-30 21:52:58
襄陽(yáng)軸承表示,金凰集團(tuán)已經(jīng)支付的首期增資款和首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款共28億元全部來(lái)自自有資金,另外金凰集團(tuán)還獲得工商銀行等同意提供不超過(guò)42億元意向性融資安排。
每經(jīng)編輯 王琳
圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)
每經(jīng)記者 王琳 每經(jīng)編輯 姚治宇
1月29日,襄陽(yáng)軸承(000678,SZ)在回復(fù)深交所問(wèn)詢函的公告中表示,金凰集團(tuán)已經(jīng)支付的首期增資款和首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款共28億元全部來(lái)自自有資金,對(duì)于共41.98億元的剩余增資款及股權(quán)對(duì)價(jià)款,已獲得工商銀行等同意提供不超過(guò)42億元意向性融資安排。
對(duì)于深交所問(wèn)詢和外界較為關(guān)注的金凰集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率過(guò)高問(wèn)題,公告披露,金凰集團(tuán)負(fù)債主要為其他應(yīng)付款,截至2017年末,該項(xiàng)金額為99.81億元,該等其他應(yīng)付款項(xiàng)主要為金凰集團(tuán)大股東為金凰集團(tuán)提供的借款,在滿足某些前提時(shí),金凰集團(tuán)大股東對(duì)金凰集團(tuán)的股東借款中對(duì)應(yīng)金額款項(xiàng)將轉(zhuǎn)為其對(duì)金凰集團(tuán)的增資。
對(duì)于此次金額高達(dá)約70億元的交易計(jì)劃,監(jiān)管部門和外界無(wú)疑均對(duì)金凰集團(tuán)的資金來(lái)源頗為關(guān)注,深交所在此前問(wèn)詢函中便要求金凰集團(tuán)按各資金來(lái)源途徑詳細(xì)披露融資方案細(xì)節(jié)。
公告披露,金凰集團(tuán)已經(jīng)支付首期增資款和首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款共28億元,其中3億元為參與此次收購(gòu)的保證金,24億元來(lái)源于金凰集團(tuán)2018年1月收回的其他應(yīng)收款,1億元來(lái)源于金凰集團(tuán)貨幣資金。
對(duì)于此外剩下的21.6億元增資款和20.38億元剩余股權(quán)對(duì)價(jià)款,金凰集團(tuán)已與工商銀行等進(jìn)行洽談,后者已同意為金凰集團(tuán)收購(gòu)三環(huán)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目提供不超過(guò)42億元意向性融資安排,貸款利率參照市場(chǎng)公允利率確定。
也就是說(shuō),后續(xù)收購(gòu)的資金安排將來(lái)自于貸款,約占整體交易額的60%。
中國(guó)企業(yè)研究院首席研究員李錦向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,民企通過(guò)杠桿資金收購(gòu)并不是國(guó)企改制應(yīng)該特別考慮的問(wèn)題,關(guān)鍵是要講究改制過(guò)程的規(guī)范性和公開(kāi)性,另外對(duì)于國(guó)企來(lái)說(shuō),它主要應(yīng)該考慮的也是收購(gòu)方民企的經(jīng)營(yíng)情況是否良好。
對(duì)于上述貸款,金凰集團(tuán)擬以股權(quán)類資產(chǎn)和庫(kù)存商品提供共計(jì)26.4億元擔(dān)保,金凰集團(tuán)實(shí)控人賈志宏將以股權(quán)凈資產(chǎn)提供約19.16億元擔(dān)保,總計(jì)用于擔(dān)保金額約45.55億元。
然而,對(duì)于深交所提出的后續(xù)還款計(jì)劃,公告中并未做出披露?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者就此致電襄陽(yáng)軸承董秘辦和證券事務(wù)部,但未獲接聽(tīng)。
在襄陽(yáng)軸承此前的《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》中已披露,金凰集團(tuán)2016年底和2017年底的資產(chǎn)負(fù)債率分別高達(dá)98.47%和84.27%,高負(fù)債率下此次收購(gòu)計(jì)劃可能帶來(lái)的未來(lái)償債壓力也成為深交所的問(wèn)詢重點(diǎn)。
對(duì)此,金凰集團(tuán)表示,截至2017年末,金凰集團(tuán)資產(chǎn)構(gòu)成主要為存貨、長(zhǎng)期股權(quán)投資和其他應(yīng)收款,其賬面價(jià)值分別達(dá)15.89億元、15.24億元和82.39億元,而其他應(yīng)收款主要系對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)及其他企業(yè)的借款,用于短期資金拆借或參與投資項(xiàng)目,債務(wù)人均為關(guān)聯(lián)企業(yè)或信用良好的公司,回款不存在較大風(fēng)險(xiǎn)。
而公告同時(shí)顯示,截至2017年末,金凰集團(tuán)負(fù)債主要為其他應(yīng)付款,金額為99.81億元,該等其他應(yīng)付款項(xiàng)主要是為支持金凰集團(tuán)的發(fā)展,金凰集團(tuán)大股東向金凰集團(tuán)提供的借款。
值得一提的是,工商資料顯示,金凰集團(tuán)成立于2016年8月,注冊(cè)資本20億元。而金凰集團(tuán)在2016年度和2017年度凈利潤(rùn)分別僅為218.75萬(wàn)元和4597.08萬(wàn)元。
也就是說(shuō),金凰集團(tuán)130.7億元的總資產(chǎn),大部分來(lái)自于向大股東(即實(shí)控人賈志宏)的借款,該資金隨后又被金凰集團(tuán)主要用作對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)及其他企業(yè)的放貸。
而本次公告還披露,根據(jù)相關(guān)協(xié)議安排,在金凰集團(tuán)完成其確定的投資業(yè)務(wù)的同時(shí),金凰集團(tuán)大股東對(duì)金凰集團(tuán)的股東借款中對(duì)應(yīng)金額款項(xiàng)將轉(zhuǎn)為其對(duì)金凰集團(tuán)的增資。
在資本市場(chǎng),襄陽(yáng)軸承自1月15日推出混改方案并復(fù)牌以來(lái),其股價(jià)除了在復(fù)牌當(dāng)天漲停(收盤價(jià)每股8.87元)后便一路下跌,截至1月30日,收盤價(jià)為每股7.06元。
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