山東黃金擬發(fā)行H股 募資償還此前海外收購貸款

每經編輯 每經記者 袁東    

（圖片來源：攝圖網）

每經記者 袁東 每經編輯 謝欣

山東黃金近期在港交所披露了H股的上市申請資料，作為我國黃金行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，山東黃金即將完成內地與香港的兩地上市。

《每日經濟新聞》記者注意到，此次山東黃金赴港上市募資用途主要是為了償還此前海外收購資產的貸款。不過，山東黃金H股的上市資料并未披露發(fā)行H股的數量及募集資金的具體數額。

此外，隨著山東黃金H股的發(fā)行，山東黃金將是繼紫金礦業(yè)之后的又一家A+H股黃金行業(yè)上市公司。

登陸港交所再近一步

對于山東黃金尋找第二上市地的消息早已流傳一年左右，在2017年初便有媒體報道山東黃金將再尋上市地。

在2017年2月份，山東黃金公告宣布將投資3000萬元人民幣設立山東黃金礦業(yè)（香港）有限公司，其目的是搭建海外礦業(yè)投資的平臺，更快更好地實現(xiàn)公司的國際化戰(zhàn)略，用于貿易、投資、控股、咨詢服務等。而在2017年12月底山東黃金正式披露，公司關于首次公開發(fā)行H股的申請材料獲中國證監(jiān)會受理，山東黃金赴港上市便最終落實。

終于，港交所在2018年1月22日刊出了山東黃金H股的上市資料。山東黃金表示，按照2016年國內礦產金產量計算，山東黃金是內地及香港上市公司中最大的黃金公司。截至2017年9月30日，山東黃金控制及經營位于山東省、內蒙古自治區(qū)、福建省、甘肅省的12處中國內地金礦并持有貝拉德羅礦的部分權益。

在2017年前三個季度，山東黃金收入375億元人民幣，期內溢利達到了9億元人民幣，其收入主要來自銷售金錠。此前，山東黃金于2003年8月在上海證券交易所上市。

募集資金用于還貸

雖說山東黃金赴港上市有助于其國際化的進程，但其赴港上市還有更實際的意義就是募資還貸。

根據山東黃金的H股上市資料，公司赴港上市募集的資金雖然沒有公布，但是用途為悉數償還貝拉德羅收購事項撥付資金的三年期銀團定期貸款，以及部分用于償還貝拉德羅收購事項撥付資金的三年期國開銀行定期貸款。

《每日經濟新聞》記者注意到，在2017年4月份山東黃金的控股股東山東黃金集團有限公司與巴理克黃金公司（以下稱巴理克）簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。根據《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，山東黃金與巴理克旗下的公司在各持阿根廷金礦50%的權益后，雙方共同優(yōu)化和提高貝拉德羅金礦的價值。隨后，讓山東黃金集團成為巴理克的重要合作伙伴，包括對位于阿根廷與智利邊境的Pascua-Lama礦進行開發(fā)等一系列合作。

自從貝拉德羅收購事項完成后，山東黃金與巴理克聯(lián)合經營貝拉德羅礦，而在2017年11月，山東黃金的總代價根據購股協(xié)議及基于財務指標已調整至了9.9億美元。